苹果公司（Apple）以突破2万亿美元的新纪录，成为全球市值最高的高科技公司，也是全球唯一以一款产品赢得超高市值的公司。苹果公司获得全球消费者高度依赖的原因，除了其不断领先的技术和不断创新的商业模式外，还有一个重要因素，就是高标准的、近乎严苛的、不断更新的供应链。进入苹果供应链不仅意味着进入了一个2万亿市值的庞大市场，更标志着进入了全球最高端产品的行列。“苹果链”俨然已成为一种高端产品的代名词，成为公司无形资产的一部分，甚至进入或退出“苹果链”已成为部分企业生死存亡的分界线。

2020年中国公司进入苹果链的数量首次位居第一，那么，这些公司凭什么获得苹果的青睐？而这些公司又有什么样的特点呢？北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）对这些皇冠上的明珠进行了研究分析。

表1.美国前15名互联网公司排名 单位：亿美元

一、苹果链中的中国公司

苹果公司（Apple）的巨大成功是经济全球化和中美经贸合作的成功典范，中国以其低廉的生产制造成本、巨大的产业聚集优势、以及良好的引商优商环境，成为苹果取得成功的最关键要素。在2020年苹果供应链的200家公司中，中国公司（包括香港）占据51席，首次超过中国台湾成为苹果链中数量最多的国家或地区。而在200家苹果链公司中，位于中国的供应企业达156家，占比高达78%，也是全球第一。在200家苹果链公司的所有623个供应企业中，位于中国大陆的企业高达261家，占比达42%，同样也是全球第一，突显中国的独特地位。

表2. 苹果链51家中国本土企业全景图表

二、苹果链中国公司结构分析

1.国家/地区结构

苹果供应商的国家/地区结构可以从两个维度进行分析。一个维度是苹果链中200个供应商中，各国供应商的分布情况；另外一个维度是在位于中国（包括港澳）的苹果链企业中，外资、台资和陆资（包括香港）企业的分布情况。

从各国供应商的分布情况来看，200个苹果供应商分布在世界各地的30个国家（或地区）。从供应商总部来看，中国大陆、中国台湾、日本、美国和韩国分别以51家、48家、34家、32家和13家位居前五位，前五家合计178家，占全部200家供应商的CR5占比达89%，中国大陆总部企业以25.5%的比例占据第一。

图1. 苹果链中各国/地区企业分布情况

从具体供应企业来看，中国大陆、日本、美国、中国台湾、韩国分别以156家、96家、55家、37家和31家位居前五位，前五家合计375家，占全部623家苹果供应企业中的CR5占比达61%，中国大陆企业仍以25%的比例占据第一。

表3. 全球苹果供应商数量分布表

图2.全球苹果供应企业数量分布图

从位于中国的156个苹果链企业中，中国大陆（含港澳地区）企业有51家，占比近33%，而外资和台资企业105家，占比达67%。

图3. 在华苹果供应商中外资数量分布图

2. 区域结构

位于中国大陆的156个苹果链公司的供应企业共有261家，分别位于19个省市。大致可以划分为三个阵营：

位于第一阵营的是江苏78家、广东75家、上海31家，分别以30%、29%、12%的比例，占据苹果链中国企业数量的前三名。第一阵营有以下两个显著特点：一是集中度高。江苏、广东、上海前三名集中度CR3为71%。二是长三角数量多于珠三角数量。长三角的江苏和上海共有109家，远远高于广东珠三角的75家。

位于第二阵营的是四川13家、山东10家、重庆9家、浙江7家、福建6家和河南6家，共51家，比例合计为20%。第二阵营有以下三个显著特点：一是川渝地区发展亮眼。地处西部地区的四川和重庆共有21家，比例达到8%。二是山东、福建、河南可圈可点。山东有10家，福建、河南各有6家，特点明显。三是浙江依旧以内向性为主。与上海、江苏同处长三角经济发达地区的浙江，在苹果链中只有7家入列，竟少于四川13家、山东10家、重庆9家，表明浙江经济发展与其他沿海地区相比，具有的内向性特征非常明显。

位于第三阵营的是湖北4家、天津4家、北京3家、湖南3家、江西3家、安徽2家、辽宁2家、陕西2家、河北2家、山西1家，共26家，比例合计为10%。第三阵营主要位于我国北方地区和中西部地区，苹果链中的数量与其经济发展水平基本上是吻合的。

表4. 中国大陆各省市苹果供应企业数量分布表

图4. 中国大陆各省市苹果供应企业数量分布图

中国本土的51个苹果链公司的供应企业共有76家。其中，广东32家、江苏18家，两省合计50家，占比达66%。上海3家、福建3家、山东3家、四川3家、安徽2家、湖北2家、江西2家、重庆2家、河南2家、北京2家、湖南1家、浙江1家等12个省市，共26家，占比为34%。

表5. 中国大陆苹果供应商地区分布表

图5. 中国大陆苹果供应商地区分布图

3.行业结构

位于中国大陆的苹果供应商共有156家，其中51家是中国本土企业（包括香港）。从行业分布来看，51家中国企业分布在以下13个行业：

精密组件19家，包括成都宏明、捷邦科技、江苏精研、昆山科森科技、联丰集团、百成实业、北京中石伟业、广东领益制造、深圳长盈精密、上海富驰高科、深圳富诚达、苏州安洁科技、苏州胜利精密、苏州鑫捷顺、苏州佳值电子、深纶科技、东江集团、广州众山金属科技、朗威尔；铝制品3家，包括南平铝业、金桥铝材、山东创新；电子元器件7家，包括雅达电子、卡士莫、深圳得润电子、番禺得意精密、信维通讯、通达集团、盈利时；印刷包装3家，包括美盈森集团、上海实业控股、裕同包装；PCB板3家，包括安捷利美维集团、汕头超声、苏州东山精密；代工生产2家，包括比亚迪、立讯精密；耳机3家，分别为瑞声声学、歌尔声学、英博电子；显示屏有5家，包括伯恩光学、京东方、中南创发、蓝思科技、天马微电子；电池2家，包括德赛电池、欣旺达；线性马达1家，金龙机电；光学模组1家，为欧菲光（注：欧菲光已被苹果除名）；芯片1家，兆易创新；其他1家，正和集团。

图6. 中国大陆51家苹果供应商行业分布图

三、苹果链中国公司的特点

从苹果供应链在中国大陆的分布情况来看，苹果链中国公司呈现出明显的“四多四少”特征，即外资公司多，本土公司少；沿海公司多，内陆公司少；边缘配套多，核心供应少；公司数量多，价值贡献少。

1.外资公司多，本土公司少

位于中国大陆的苹果链企业共有156家，其中，外资和台资企业105家，占比高达67%。而中国大陆（含香港）企业有51家，占比近33%，外资和台资企业数量是大陆本土企业的两倍多。近年来, 中国大陆本土企业在显示屏、电池、精密制造、声学组件、存储芯片等领域，技术水平提升很快，进入苹果链的相关领域企业有逐年增多的趋势，对苹果链中的韩国企业和日本企业形成较大竞争。

2.沿海公司多，内地公司少

无论是外资和台资企业，还是中国大陆本土企业，苹果链在中国的企业大多数都位于沿海地区，尤其高度集聚于长三角和珠三角两个区域，而在内地分布较少，尤其在西部地区几乎完全缺失。

位于中国大陆的156个苹果链公司的供应企业共有261家，分别位于19个省市。其中，沿海的江苏、广东、上海、山东、浙江、福建、天津等7个省市，共有211家，占比达81%，而四川、重庆、河南、湖北、北京、湖南、江西、安徽、辽宁、陕西、河北、山西等内陆省市，共有50家，占比为19%。

中国本土的51个苹果链公司的供应企业共有76家，广东32家、江苏18家、上海3家、福建3家、山东3家、浙江1家等沿海省市，共60家，占比为79%，四川3家、安徽2家、湖北2家、江西2家、重庆2家、河南2家、北京2家、湖南1家等内陆省市，共16家，占比为21%。

3.边缘配套多，核心供应少

苹果链核心部件主要由美日韩国公司提供。美国公司主要集中在芯片和精密通讯元件，日本主要供应用于电子元件或面板的关键原材料，韩国主要集中在屏幕和光学模组领域。如其中M系列和A系列CPU由苹果自研，基带芯片和RF射频模组由美国高通供应，摄像头由韩国LG提供，屏幕主要由韩国三星和LG两家供应，内存由美国美光提供，闪存主要由日本铠侠供应。

苹果链边缘配套主要由中国大陆和中国台湾公司提供。中国大陆的51家苹果链本土企业，主要以供应电子零部件、线材、金属机构件、产品代工组装、印刷包装为主。其中，精密组件19家，铝制品3家，电子元器件7家，印刷包装3家，PCB板3家，代工生产2家，其他1家，作为边缘配套合计38家，占比达75%；而显示屏5家、电池2家、芯片1家、耳机3家、线性马达1家,光学模组1家，作为核心部件合计13家，占比为25%。

4.公司数量多，价值贡献少

苹果链中国公司数量最多。在2020年苹果供应链的200家公司中，中国公司（包括香港）占据51席，首次超过中国台湾成为苹果链中数量最多的国家（和地区）。而在200家苹果链公司中，位于中国的供应企业达156家，占比高达78%，也是全球第一。在200家苹果链公司的所有623个供应企业中，位于中国大陆的企业高达261家，占比达42%，同样也是全球第一。2020年新进入苹果链中的中国公司有12家，也是进入苹果链最多的国家。表明世界一流的电子零部件和组装供应链是中国大陆最具国际竞争力的领域。

苹果链中国公司价值贡献较少。芯片、存储、屏幕、电池、光学组件、声学组件是苹果产品的六大核心部件，占据苹果80%以上的价值。而中国有四分之三的苹果链企业从事低端的边缘配套业务，只有四分之一的苹果链企业从事核心业务供应。

苹果链中国公司核心供应越来越多。近年来，越来越多的中国企业进入苹果核心业务。目前已有13家为苹果提供显示屏、电池、芯片、耳机、马达、光学模组等核心部件供应。尤其在显示器领域，日本显示器和夏普正面临中国显示器制造商京东方和天马微电子的竞争。在相机模块方面，夏普旗下的Kantatsu正面临我国立讯精密的竞争。我国的德赛电池和欣旺达在电池方面，歌尔声学和瑞声声学在耳机方面，也都取得了较大优势。尤其值得肯定的是，中国的存储芯片企业兆易创新正式进入了苹果链，为苹果提供闪存产品和服务，也与国际巨头三星和西部数据同台竞争。

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