最近，《2020中国云计算市场发展报告》发布，这里面覆盖云计算的产业现状、技术热点、云服务商分析、产业趋势等多方面的内容。
根据报告的数据，目前，数字化转型已成为行业共识，但大量企业在转型过程中存在着转型能力不够、转型成本偏高等问题，云服务商还应不断深入各行各业，将领先的技术与行业客户的场景相结合，帮助企业降低数字化转型门槛。
看到这个，大家有什么想法？
我自己的看法是，这行业肯定会走出大牛股，但是至于是一家，还是几家，十几家，我就不知道了。
看看美股Salesforce（CRM）、Workday（HRM），软件转型的SAP、Adobe，看看港股金蝶国际等，云计算虽起源于美国，也在美国得到验证，但也在港股得以验证，那么在A股还会远吗？
对于我自己来说，我选择云计算行业作为投资，我主要选的是SaaS的赛道。
这两天，浪潮信息虽然有2个涨停板，我恭喜大家，但你别告诉我，它是一个云计算公司，或者你说它是软件公司，我是不认同的。
你看看浪潮信息的毛利率，只有10%，净利率2%不到，你告诉我，这个比卖苦力还惨吧，所以，别用计算机行业给它估值吧。
再者，我也不会选择IDC，这是重资产的行业，别用美股啥啥告诉我，涨了1倍，我只想说，国内有地，BAT可以干翻你，同时他们（iaas）还是你的客户。
为啥选SaaS，目前全球的SaaS市场规模在1500亿美金，但中国的SaaS规模440亿人民币，占比大概为全球的二十分之一，有成长空间。
国内的经济处于转型升级期，以来的廉价劳动力，粗放式的发展以及不存在，未来提高生产效率是转型的关键，那么上云有需要。
有空间，有需求（客户），还怕没未来？
对于SaaS的公司，一定要选择to B端，B端是目前国内互联网巨头无法直接踏入的，客户是天然的资源，
我个人也是选择了一个组合，金山、有赞、微盟、用友、广联达。
第一，有赞和微盟，主要是可以创收，这类公司不管对于大客户还是小客户，都是很吃香，只有营收增加，才能提高利润。
这点可以看美国的Salesforce，这是做CRM，也就是客户关系管理软件，通过系统综合分析，帮助公司去提高获客率，提高营业收入。这种模式已经在国内得到验证，属于创收的模式。
第二，用友、广联达，这里主要是增效。
这类公司，对经济要求比较大，经济不行的时候，反正也没有多少量，员工的工作强度也不高，还管什么效率。
但国内老龄化不断加速，未来劳动力成本不断下降，劳动力成本不断提高，以后大家可以看到75岁可能还在开滴滴。我看过美国的历史，美国企业服务软件市场规模之所以要比中国大很多，最为重要的是美国的人工成本比中国高出好几倍。
以前劳动力成本低，通过软件来提供生产效率的效果不明显，未来呢？
第三，金山，这是一个特例。
国产替代的成功案例，月活用户保持高速增长，协同办公和移动办公，WPS专业版不到2000元，非常好用吧各位。
再来一个问题，美股云化软件公司经历了近二十余年的成长后，股价也持续给表现（软件打开看一下吧），目前呢，美国的云化软件公司又迎来了新一轮由净利率提升、经营质量优化、高壁垒生态能力带来的估值再提升。
这个估值提升是从ps10-15，到现在基本在18-25。
未来，A股也将大概率走出这样的步伐，出来成长性之外，还有望看到由净利率等经营质量的改善带来的估值、和市值变化。
最后，金蝶国际，中国有赞，微盟集团从20年以来的涨幅，被再说赛道，不同市场，同样的赛道，不同的命。
