2021年注定要被工业界记入历史，因为在全球复杂环境下，整个工业界迎来了史上最缺货的一段时间。今天realme宣布他们的GT Neo现货管够。
所以我要写一篇短文来科普这次产业链缺货已经到了什么程度。当然，真我 GT Neo这个现货管够，也是有一些背后的逻辑，后面我会说。
前段时间高通发布的缺货预警让大家心态都崩了，然后从目前市场实际情况看，不光是K40系列在缺货，实际上所有采用骁龙8系的品类都在缺货。高通官方宣布骁龙旗舰级SoC交付延迟7-10个月，而大多数媒体和用户并不了解整个芯片行业的缺货概况。
就拿手机行业举例子吧，这次大面积的缺货齿轮效应（多种核心芯片相互依存的供应关系）有两个原因造成：一个是全球贸易环境的突变；一个是华为集团遭遇不公正制裁之后留下的巨大市场空间。这个市场空间有多大呢？有消息称今年华为砍掉了50%以上的手机份额预期，而国内市场，华为的Mate系列、P系列、Nova系列和畅享系列这四大出货巨头中，总计可以撤出6000万台左右的空间。华为在2017-2020年进行了渠道深耕之后，一举提高了自己的客户均价，且把持了3500-6000元的市场。如果以价格来界定档位的话，这一中高端市场在过去由麒麟9系芯片、高通8系芯片、三星1080和MTK天玑1000系芯片把持。此消彼长，几千万台的市场空间为高通、三星、MTK高端芯片打开，而且这是突然打开，这就意味着所有的竞争者对主要SoC供应商的高端芯片的需求达到了新的高峰。
高通在公告里的描述是：“因为规划失误，所以导致芯片无法按期交付”。实际上，还不如说高通没有意识到世界环境和产业格局会突然变化这么快。另外一方面，我们也要看到，骁龙855之后，8系的市场空间被彻底打开；8系产品下至1999元，上到1万元，都有产品线分布，再加上这次突发的市场格局变化，高通所谓的规划失误也是有原因的。
我前几天去欧加集团温台丽大区（浙江四个代理大区之一）和长沙做渠道调研，经销商给我的最重要的反馈就是：“3500-6000价位段现在空出来很大的市场空间，现在所有厂商都在抢这个空间。如果说过去你得做个好产品，做个性价比高的产品才能抢占市场，那么现在就是你只要有货就不愁卖，不管你做成啥样，都卖得掉。我们这主力价位段，所有的品类都在缺货。最近为了补充Reno5供货不足，我们上了一个新产品Reno5K，也卖断货了。现在这个市场只求现货，不求别的。”在温州手机一条街，有大多数品牌的专卖店，事实上所有品牌都存在品类短缺的情况，部分热门品类断货非常严重。
上面我提到齿轮效应，是导致这次断货的主要原因。所谓齿轮效应，就是你有SoC库存，我有电源芯片库存，他有无线芯片库存，但是没有一家能凑成一套，大家互相咬死较劲，最后谁也不能出货。
这张图是研究机构“是说芯语”整理的最近各类芯片的交付周期调整。可以看到几乎所有品类的半导体芯片都存在交付周期延迟的状况。除了SoC，产业缺货最惨烈的是电源管理芯片、MCU和显示驱动芯片，当然还有无线发射芯片。可以说，离开这里面任何一种芯片，都没法制造手机或者其他智能终端。
除了系统性的大面积芯片缺货，从厂商到消费者，还要面对是芯片大幅度涨价：
读者平时可能只关注TSMC和三星了，这次涨价浪潮波及几乎每一个半导体厂。例如屏下指纹芯片汇顶科技，去年12月份的涨价函直接提及“涨价30%”。其他的诸如ST、XILINX、联电、士兰微等我们熟悉的IC厂，几乎全部涨价。二级市场的半导体概念股，在这次股灾之前一直在疯长。
整个行业的元器件都在涨价，不光是SoC。所以这就导致了一个问题，好多公司的手机硬件其实是不赚钱的，别说小米承诺的5%，现在好多公司连3%毛利都守不住。一边是玩家天天在比较哪个产品更香，哪个产品现货供应，一边是生产厂忍着缺货和涨价的痛苦承受毛利不断下滑。
所以回到题目本身，2021年敢于发个告示说我们产品管够的，像realme这种，那真是胆子挺肥。这意味着realme的亲爹欧加集团至少为GT neo这个SKU准备了足够的元器件，不光是首发的联发科天玑1200，还有我上面提到的那一大堆缺货的芯片。
最近有个说法，中国手机厂商“集体高端”了。没错，旗舰级联发科天玑1200和高通骁龙870都干到以前中端机价位了，为什么呢？这也是因为中端芯片和中高端芯片缺货断档，再加上现在用户要求高，只能用高端芯片来做产品了。高通的7系都快被用户遗忘了，性能真的不错的骁龙768G和780G，现在只能去做千元机甚至百元机。
从目前真我 GT Neo预热信息看，这款产品相对真我GT的并没有什么太大的变化，最主要的变化就是从骁龙888改成了天玑1200，另外充电略有缩水。（我的情报管道告诉我也是因为SuperVooc 2.0芯片缺货导致的）就像经销商们说的，这年头你先别管产品做得咋样，你能拿到高性能芯片，能拿到足够多的套件做成产品，就可以了。现货就等于市场份额。Reno5家族三个月国内销量破千万，最主要的原因就是时点+现货。
从产品角度，真我GT Neo可能依然很香，毕竟和真我GT除了芯片之外区别不是太大；从市场份额角度，现在现货就等于市场份额变化，我不知道这个管够指的是50万台还是100万台或者更多，因为在这个价格区间，realme多卖掉100万台，相当于其他品牌就少100万台份额。今年总量预期依然不乐观，会有一定缩减，所以这是个存量市场博弈，能解决齿轮效应的厂，才能笑到最后，当然，你得赚钱，不能赔本赚吆喝。
所以说，今天realme这个现货管够，背后反映的是已经非常糟糕的供应链产能，以及各个厂家调节产能的能力。Realme今年及时调整了产品线，把X Pro系列列为主打影像体验的旗舰机，让GT系列同时走高通+联发科旗舰级SoC路线，成为双性能旗舰。这样既能避免锁定一个平台带来了缺货影响，也能打出价格差异化满足不同的需求。
有的厂家产能和销售释放的早，卖的很快，现在到了追单的瓶颈期；有的厂家选型比较聪明，可以持续保持产能，追单也问题不太大。这些都是很复杂的事情，并不能简单用“耍猴”来解释。在这个存量博弈的年代，我相信没有一家公司会故意“耍猴”，也不愿意“耍猴”。
科普到此为止，接下来就是realme给大家交代什么叫现货管够了。