导语
2019到2020，新冠疫情的爆发，使得中国经济被迅速按下“暂停键”，但也对特定行业发展和转型生产有积极影响。
疫情带来医疗行业的需求增长，医疗健康股出现掀起涨停潮，医用相关材料产业呈现“爆发”增长态势。
可以预见的是，不管是短期的防护需求、中期的治疗需求以及长期需求，都使得医疗行业发展进入快车道，投资机会显著，成为资本布局的新赛道。
01 企业大考！医用防疫物资急需供应，中国制造担当凸显
“疫情汹涌，医用物资短缺！”春节前夕，武汉市各医院接连向社会各界求助：抗疫一线急需大量医用防护服。
疫情发生以来，面对口罩、医用防护服等防疫物资严重紧缺，打好医疗物资保障战分秒必争。这是一条提振信心的“上扬曲线，凸显了中国制造速度与担当——2月29日，全国口罩日产量达到1.16亿只，是2月1日的12倍，医用N95口罩日产量达到166万只。医用防护服从日产0.87万件跃升至超过30万件，供需矛盾初步缓解。
为应对疫情，全国各地新材料企业勇担社会责任，紧急改造生产线，调整生产工艺，保障防疫物资专用材料的供应，用实际行动践行着抗“疫”战线上的企业担当。
在广州市新材料产业发展促进会的协调促进下，广东多家材料企业也克服困难，返工生产，确保抗疫物资的供应。
金发科技积极扩产满足高分子医用防疫材料需求，包括熔喷布专用聚丙烯材料、鼻梁条专用料、防护服透气膜专用材料；聚赛龙为额温枪配置材料解决方案， 可应用于额温枪的机身外壳、透红外镜片的工程塑料，目前已经达到月产能1500吨，可满足每月250万个额温枪生产需求；泰力高公司原本生产隔音材料，后调整产品单元，5天完成口罩用熔喷过滤布生产线，日产1300公斤；合诚化学开足马力确保防护服用透气膜专用料供应......
02 产能过剩？ 进军医疗用品领域，“出海”契机成熟
业内人士指出，疫情过后，市场需求大量回落是必然。
对于疫情过去后的产能过剩问题，有些公司持积极态度“将以此次转产为契机，积极引进新的生产线，拓宽企业生产渠道，为企业进一步转型升级打好基础”。疫情过后政府对富余产量进行收储，也将更加重视医用产品产能的均衡性布局，有望给予一定支持。
以转产企业为例，纺服企业可进军医疗用品领域。孚日股份、华纺股份两大纺企均表示，随着消费者防护意识的提高，医用防护服、口罩行业具有一定的市场空间，将会把口罩及防护服等产能作为企业长期发展的业务。
而且随着海外疫情的蔓延，中国多家企业透露正谋划防疫用品“出海”。
中国向法国提供的医疗物资 图片来源：经济日报
3月20日，欧盟发布指令，允许部分防疫物资（如一类灭菌的医用口罩）在符合安全有效的情况下，即使尚未获得CE认证，也可以在欧盟市场上市销售。此前，美国FDA对新冠病毒检测产品也开通了类似的上市绿色通道，允许检测试剂盒在还未获EUA授权之前，可以先进入临床市场。
欧盟和美国绿色通道的开放，将大大有利于防疫物资的流转，中国制造的口罩等防疫物资将迅速助力国外疫情防控。
据阿里巴巴统计，近30天，口罩、消毒洗手液、测温仪等跟疫情相关的产品，全球买家购买意愿大幅提升，其中医用口罩买家需求增长13769%。韩国、意大利等疫情严重国家已向中国口罩厂商下单。中国已成为国外抗击疫情的最大助力。
03 细分赛道剖析：医用材料产业“逆势飞扬”
随着疫情的发展，在NCP相关的专利中，与医药行业相关的专利占据较大比例，包括治疗用药、预防用药、检测和诊断试剂盒、医疗器械、防护产品和医用消毒六大领域。
防护产品：一次性医用防护用品紧缺，原材料厂家产能大增
产能现状：截止到2月24日，医用防护服日产量已经达到33万套，医用防护口罩日产量达到了84.4万个，核酸检测试剂的产能每日可以达到170万人份，抗体检测试剂的产能每日可以达到35万人份。国内防护服产能正逐步恢复，防护成品的大量制造也将带动上游原材料厂家产能同比大增。
领域介绍：一次性医用防护用品是指化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯（PTFE）、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，属于医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。
医用防护产业链 图片来源：前瞻产业研究院
发展趋势：从市场机会看，短期来看，防疫防护用品供不应求；长期来看，虽然需求量会较疫情期间明显回落，但公众个人防护意识得到提升。同时，未来相关物资或列为国家战略物资储备。以上两点因素将助推医疗防护用品行业未来市场需求保持较快的增长速度，利好行业内企业未来发展。
竞争状态：市场格局上，美国是世界上最大的一次性医疗器械市场，欧洲则为第二大市场，而中国在未来将成为全球最大的一次性手术包手术衣市场，医疗防护用品国内市场将迎来井喷式发展。
医用消毒：杀菌消费材料行业长期利好，催生消毒行业跃升
市场规模：近年来，我国消毒剂市场在以5.5%的年增速平稳发展。根据苏宁发布的数据，疫情发酵后，消毒洗手液的销量猛增了2315%。疫情拉动整个消毒剂产值增长，2020年全年消毒剂产值预计将突破115亿元。
发展趋势：短期来看，医用消毒液和家用消毒液需求增长；长期来看，公众对消毒液消费意识增强，成为一种家用必备品，对比欧美国家较高的家庭消毒液使用量，我国还有很大的提升空间。
领域介绍：消毒液行业是一个传统细分化工行业，产品覆盖人群大，产品下游需求极其广泛，不仅是医疗服务行业必备的产品，更是在农业、工业、公共设施和家庭防护方面起到不可获取的作用。
消毒液行业产业链 图片来源：溯源经济
有分析人士认为，杀菌消费材料行业将产生更大需求，相关原材料厂商将受益。同时，对产品性能、质量、价格提出更高要求。比如传统杀菌消毒材料无法满足，新型复合杀菌消毒材料日渐成熟；抗菌材料覆盖广泛，种类繁多，或者成为众多领域产品功能升级的方向。
医疗器械： 医疗器械上游发展成熟，生物医用材料市场广阔
领域介绍：医疗器械可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD(体外诊断)四大类。2018年，我国医疗设备市场占据了中国医疗器械最大的细分市场，市场规模约3013亿元，占比57%;其次为高值医用耗材市场，市场规模约1046 亿元，占比20%。
医疗器械产业链 图片来源：中商产业研究院
市场分析：医疗器械上*行游**业发展较为成熟，包括为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品，主要涉及生物医用材料、高分子材料、金属材料、无机非金属材料等。
而其中，生物医用材料市场有广泛的发展前景。生物医用材料已成为整个医疗器械产业的重要基础，其产品约占医疗器械市场的4-5成。
随着社会经济发展，以及人口老龄化、新技术的注入，生物医用材料产业正以约20%年增长率持续增长，成为世界经济的支柱性产业。据了解，预计2020中国生物医疗材料市场规模将达到9300多亿元人民币，成为世界第二大生物医用材料市场，约占全球市场份额的22%。
04 小结
从细分赛道剖析中可以窥见，医用材料产业具有广阔的发展空间，且具有长期利好趋势，相关原材料厂家将持续受益。
实现进口替代，推动高值医用耗材市场发展
医用耗材是医疗器械行业中市场占比约32%的重要细分领域，国内行业增速约20%。近年来，由于材料技术、产品设计和加工等方面的快速发展，高耗材行业各细分领域涌现了一批优秀企业。
另一方面，鼓励医疗器械创新和技术升级的一系列政策为国产创新医疗器械开辟了绿色通道，推动了进口替代，正逐步打破国外产品垄断局面。需求端与政策端共同推动着国内高值医用耗材市场的发展。
形成防疫习惯，基础防护将成居家常备
我国是低值耗材的重要制造供应区域。疫情发生时，口罩、手套、防护服、消毒液等与疫情防护相关耗材成为紧缺物资。
疫情过后，口罩等物资需求也将提升。基础防疫物资将成为家庭标配，同时也会提高相关健康防疫意识，在传染病高发的季度会提高使用频率，加强防护。
突如其来的疫情，令医药医疗用品需求激增，相关企业的产能恢复、产品供应迫在眉睫，以上市公司为重要代表的原材料生产企业也成为资本市场关注的焦点 。
随着国内疫情的逐渐控制及海外疫情的快速扩散，中国医药材料企业复工复产步入正轨，其必将持续发力，助力全球快速战胜疫情。
END
参考资料
【1】同花顺财经：防护服企业一月激增826家 ，疫情之后过剩产能何去何从；
【2】溯源经济：疫情下消毒液需求暴增，梳理消毒液行业产业链与前景
【3】艾媒网：2019-2020中国医疗器械行业现状、细分市场及竞争格局分析
【4】华夏幸福：一图告诉你：NCP疫情下的新材料产业机遇
【5】华夏幸福：消毒之后是抗菌：关注产品健康化趋势
文章来源：广东材料谷
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