5月21日，位于吉林长春的联盟成员——开石&林恩家族办公室，邀请优脉投研团队一起举办了“开启财富管理新时代”主题沙龙活动，与参会来宾深入探讨了买方顾问模式及二级市场投资等话题，分享干货满满，现场气氛热烈。

买方顾问模式的意义及价值

活动的第一个话题由开石家族办公室创始人柏立思先生就买方顾问模式的意义及价值进行了精彩分享：柏立思提出现阶段投资人们面临几个重大难题：“好产品”如何筛选？财富管理的目标到底是什么？资产配置为了配合目标实现该如何操作？是否有一个值得信任、专业能力过硬、了解市场的理财师持续服务？这些问题都长期困扰着大家，究其背后的原因，主要是因为过去10年间理财师大多代表的都是机构利益，而非客户利益，这种“卖方定位”让理财师与客户从一开始就无法站在一边，无法建立长期、持续、深厚的信任关系。之所以当初加入优脉财富汇·家族办公室联盟并创立了开石家族办公室，就是为了从原来的生态中独立出来，能够不受束缚地为客户提供长期持续的高品质服务，以“买方顾问”的模式成为客户的代言人，从而解决上述提到的几个难题，与客户能够坦诚地进行沟通，清楚了解到客户的真实需求，通过优脉的平台支持帮助客户建立适合的财富管理模式及资产配置计划。

二级市场产品对于资产配置的价值

优脉的产品副总裁李屹帆先生接着柏总关于资产配置计划的内容展开了第二个话题的分享，就二级市场产品对于资产配置的价值阐述了看法：他提到二级市场产品作为一种交易性的金融资产，具有流动性好、信息透明的优势，对于全球的高净值人群来说在二级市场配置的比例平均都要占到20-25%左右，如果是用闲钱做配置，则可以接受更长的周期和波动，占总体资产的比例可能达到40%甚至更高。目前国内的高净值人群在二级市场的配置比例远远低于全球平均，这与投资者教育和市场成熟程度都有一些关系，许多客户对二级市场投资不了解而充满恐惧，却对某些资产有着非理性的追崇，导致资产配置比例失调蕴藏巨大风险。随后，李屹帆先生在现场用了几个实际案例解析了其配置中存在的问题与风险，并与来宾们进行了探讨和互动。

如何筛选二级市场的“好”基金

如何筛选二级市场的“好”基金，这是大家最为关注的话题，优脉财富汇的二级市场产品总监胡淇钧女士将优脉如何做筛选进行了分享：她强调优脉在看产品的时候从来不会去直接定义“好”与“坏”，而是通过详尽地尽调与访谈，尽可能将每一个基金的情况及特点描述清晰，在理解了投资人的需求后，从筛选出的白名单里匹配真正适合的产品。二级市场标的和策略，远比股票市场大得多，而个人投资者是很难自己直接参与其中的，这需要长期坚实的专业知识储备、丰富的投资经验、深入的分析研究、充分的时间精力投入以及团队的协作。所以，优脉在筛选二级市场基金时，秉承的是“百里挑一”的严谨作风，只会将策略有效性高、业绩可持续性强、管理团队资深敬业、和客户利益高度一致的基金放入白名单中。优脉在广度、深度和宽度三个层面建立起了独特的筛选体系，以买方视角为联盟成员及其客户提供全面的服务。

分享结束后，来宾反应热烈，对于“买方顾问”模式表示了充分的肯定与认可，并希望开石&林恩家族办公室及优脉财富汇在未来能持续为客户创造更多价值。

与成功者同行，让财富温暖人生！优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉财富汇·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者。我们欢迎您的加入！