信音电子(301329）

公司本次发行的股票数量为4,300.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.26%。本次发行全部为发行新股，公司股东不公开发售股份。发行后公司总共股本17,020.00 万股。

股票发行价21.00元。

一、主营业务

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用 于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。 公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球 知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是惠普、联想、华硕、宏基等国际知名 电脑品牌的合格供应商，并与广达、仁宝、英业达、纬创、和硕、鸿海、联宝等 国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。

二、主要经营数据

（一）报告期主要经营业绩情况

（二）2023 年一季度主要财务数据

2023 年一 季度，公司实现营业收入 18,486.68 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,812.48 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,697.98 万元，2022 年一季度经审阅的同期数据分别为22,420.03万元、2,292.31万元、1,889.42万元。

（三）2023 年 1-6 月业绩预计情况

公司2023 年半年度预计实现营业收入 42,969.29 万元，较 2022 年同期下 降 2.64%，归属于母公司净利润 4,512.38 万元，较 2022 年同期下降 8.66%，扣 非后归属于母公司净利润 4,603.52 万元，较 2022 年同期下降 17.91%。公司 2023 年半年度扣非后归属于母公司净利润较 2022 年同期下降幅度较大主要系受汇率变动影响，公司 2022 年半年度购买远期外汇产生了金额较大的非经常性损失。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：信音电子（中国）股份有限公司扩建 58000 万件连接器项目、 信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格21.00 元/股对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 37.06 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 27 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率35.42 倍，超出幅度为 4.63%；高于可比上市公司 2022 年扣非前平均静态市盈率36.84倍，超出幅度为 0.60%； 低于可比上市公司 2022 年扣非后平均静态市盈率41.08倍。

同行业可比公司：立讯精密、得润电子、兴瑞科技、 胜蓝股份、创益通等。

五、申购建议

公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，报告期经营业绩稳定，今年上半年受汇率影响净利润略有下滑。公司股票发行价适中，发行市盈率稍低于同行业可比公司股票市盈率，破发概率30%左右。

本人参与申购。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。