我国将加快水利工程建设 行业投资有望两位数增长

3月30日召开的国务院常务会议提出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，全年水利投资可完成约8000亿元。

长江证券毕春晖表示，受到地方政府隐形债务清理等因素约束，近年来水利投资增速整体放缓。但随着150项重大水利工程抓紧实施（截至2021年底，重点推进150项水利工程建设已批复67项，累计开工62项），水利建设投资有望迎来反转，未来几年可达两位数增长。

公司方面，安徽建工（600502）拥有丰富的水利投资、建设、运营和并购经验及成熟的运营团队；中国电建（601669）是水电行业领军企业，长期保持高市占率。

集成电路大基金再次出手 本土零部件企业加快成长

万业企业（600641）最新公告，国家集成电路产业投资基金二期（简称“大基金二期”）、装备材料基金拟分别向上市公司参股的浙江镨芯增资3.5亿元、0.4亿元。本次增资后，大基金二期将持有浙江镨芯17.284%股份，成为第二大股东。

镨芯控股全资控股的Compart公司是全球领先的半导体零部件供应商。分析人士指出，零部件是决定半导体行业高质量协同发展的关键领域，但目前整体国产化率仅为10%-30%，尤其在Compart相关的流量控制领域之前的国产化率几乎为零。当前本土零部件供应商发展迅速，有望借半导体全产业高景气之势，加快成长步伐。

其他公司中，江丰电子（300666）的反应器喷淋头已向多家晶圆代工、半导体设备厂商批量供货；神工股份（688233）的硅电极零部件产品已获得国内多家12英寸IC制造商的送样评估机会；至纯科技（603690）以高纯工艺集成系统起家，不断沿产业链向上游延伸。

《*子烟电**》国标获批　龙头企业有望长期受益

据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家*草烟**专卖局组织起草的《*子烟电**》国标已更新为批准，即将发布。根据《*草烟**行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《*子烟电**管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。

券商分析师认为，*子烟电**管理办法正式出台，*子烟电**国标整体严于市场预期。预计政策趋严后国内*子烟电**市场中期增速中枢下移，但出口格局仍未改变，出口型企业取消专营许可管理模式，有望加速国内*子烟电**品牌出海。长期看，预计在政策引导下，*子烟电**回归到以烟民为目标客群，以替烟转化为核心诉求的正确方向。*子烟电**国家标准和《*子烟电**管理办法》发布，将促进*子烟电**行业有序发展，利好具备高生产标准、高技术储备及高资金储备的企业，当前龙头企业有望长期受益。

劲嘉股份（002191）为卷烟包装领域的领军企业，布局新型*草烟**全产业链，国内主攻HNB&低温本草，与中烟紧密合作，海外主攻雾化*子烟电**，前瞻布局有望率先受益。集友股份（603429）与多地中烟开展合作，

一季度固态电池领域获资本扎堆抢投　产业化进程望再提速

据报道，今年一季度固态电池领域备受资本青睐，据不完全统计，2022年以来，已有7家国内外固态电池生产商获得了新投资。日前，固态电池公司卫蓝新能源发生工商变更，新增小米、华为系关联股东，公司注册资本由5803.68万元增加至6136.73万元。此前，高能时代、太蓝新能源、恩利动力等固态电池企业也相继获得来自碧桂园创投、中金系等的大笔融资。其中，美国固态电池初创公司Factorial Energy更是获得奔驰领投的2亿美元D轮融资。此外，宁德时代、LG新能源等传统动力电池企业也在固态电池领域加速布局。而根据蔚来、东风等车企此前传出的动向，半固态电池有望在年内上车。

固态电池相较于液态电池，在大电流工作环境下，不会因为锂枝晶刺破隔膜引发短路等危险情况，可以更好的解决电动车起火、自燃等危险。凭借其安全、高性能等优势，固态电池获得机构一致看好。国海证券预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元。在液态电池到全固态电池的发展应用过程中，固态电池有望享受超乎寻常的估值溢价。研究机构EVTank预测更为乐观，2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到276.8GWh，整体渗透率预计将保持10%左右。随着资本及相关研发技术的积极推动，固态电池商业化望提速。

丰元股份（002805）公司与中科院青能所共同成立了中科丰元研究院，在固态电池、无钴电池、磷酸锰铁理等新型材料方面都有充分的技术研发和储备。德尔股份（300473）公司在全固态电池开发方面坚持采用高安全性的氧化物电解质技术路线，目前已经取得阶段性成果，尤其是在全固态电池的制造方法上，公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。

华为助力煤炭行业数字化转型 三大因素促成智慧矿山高景气度

28日，华为在业绩发布会上宣布,面向政府、交通、金融、能源以及制造等重点行业，华为发布了11大场景化解决方案，成立了煤矿、智慧公路、海关和港口等军团，整合资源高效服务客户。华为轮值董事长郭平表示，煤炭军团希望能够帮助实现“穿西装打领带挖煤”，利用华为长期积累的ICT技术推动煤炭产业数字化转型。

安信证券指出，智能矿山的本质是实现少人化，乃至无人化的精细管理。矿山的整体改造从效率、安全和效益三大方向，将大数据、人工智能、自动控制、工业互联网等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，达成设计计划、掘进回采、提升运输、生产辅助、洗选矿石等过程的智能化运行，实现生产过程少人化、无人化。

智慧矿山行业进入高速发展阶段，市场前景广阔，三大因素促成行业高景气度：增产及长协政策明确，煤炭开采企业短期盈利大幅提升；华为布局智慧矿山，推动行业标准化进程；国家持续制定矿山安全及智能生产的相关政策。三山峦叠下的煤炭精细化和安全化管理将会是未来主线，而近期“煤安规”的进一步修改更是增强智慧矿山的确定性。重点推荐梅安森、工大高科、龙软科技、精准信息、郑煤机、天地科技及中煤能源。

三倍容量锂硫电池即将问世 成本锐减约九成

据报道，德国电池技术公司Theion3月30日宣布，公司具有革命性的产品——水晶电池即将面市。水晶电池创新的突破在于硫。Theion自主专利技术通过将硫的晶体材料特性与碳纳米管和特制的固体电解质相结合，提高电池的循环性能。该项技术生产的水晶电池与传统的锂离子电池相比，能量密度和续航时间增加了三倍。同时，Theion水晶电池的材料比现有锂离子电池材料便宜99%，生产单个水晶电池所需的成本锐减 90%。Theion 预计在2024年为汽车行业和电动飞行器提供能源支持，水晶电池计划量产，工厂或将设在中国、欧洲和美国。

点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。

◆A股公司中，*藏西**城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。

市场回暖 大厂集体提价纸板价格应声上涨

据报道，山鹰纸业3月25日起，雪杉白色伸性纸、雪杉白色牛皮纸、云杉全木浆伸性纸、云山牛皮纸等上调300元/吨；3月28日起，紫杉牛皮箱板纸、银杉牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸等上调100元/吨；4月7日起各基地生产的所有纸种再次上调100元/吨。APP（中国）4月1日起，宁波亚洲浆纸业和广西金桂浆纸业生产的所有产品涨价300元/吨。另据下游客户反映，近期多家纸企亦将集中上调白卡纸价格。其中，晨鸣纸业、博汇纸业均计划统一提价300元/吨，将于4月1日执行。随着原纸价格的上调，部分地区纸板价格也应声上涨。湖北市场恒大包装、武汉龙发、胜源纸品、武汉祥恒、勤善美瓦楞纸品、孝感雅都等多家规模纸板厂均加入涨价队伍，涨幅在5%左右。

点评：纸包装具有防护性能好、生产灵活性高、贮运方便、易于造型装璜、不污染内容物、回收利用性好等优点，是主要的包装材料。近几年电商行业的持续升温，物流行业的日渐规范，巨大的订单量促使对纸质包装需求量暴增。同时，我国造纸业逐渐由数量主导型进入技术主导型。产品质量大大提高，行业内出现了一批优质纸及纸板品牌产品，行业发展进入良性发展新阶段。A股相关上市公司可关注山鹰国际（600567）、晨鸣纸业（000488）等。

国家体育总局表态 推动建设2000个体育公园等健身设施

国新办就构建更高水平的全民健身公共服务体系有关情况举行发布会，国家体育总局副局长李建明在会上表示，下一步还要加大力度，解决群众能够就近健身的问题，实现举步可及的全民健身设施。我们和国家发改委去年已经印发了关于全民健身设施补短板工程的实施方案。“十四五”期间我们计划统筹利用各类中央资金，在全国推动建设2000个体育公园等健身设施，还要完成5000个乡镇街道体育健身设施补短板项目，这样使我们全民健身场地设施更加公平可及地惠及人民群众。A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、金陵体育（300651）等。

我国将积极有序推动沿海核电项目 关注毛利较高的核岛设备公司

国家能源局29日发布《2022年能源工作指导意见》，提出建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组，在确保安全的前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

广发证券指出，“十四五”期间，核电建设有望达到每年6-8台机组，核电设备需求有望达到大几百亿级别。根据《中国核能发展与展望（2021）》，我国自主三代核电有望按照每年6-8台机组的核准节奏稳步推进；根据《“十四五”现代能源体系规划》，2025年前我国核电装机量计划达到7000万千瓦左右，较“十三五”期间新增装机量同比增长约40%；按照18000元/KW造价计算，一套100万千瓦核电机组的总造价为180亿元，若按照每年新增6-8台机组推进，“十四五”期间我国每年国内的核电建设市场空间将达到1080-1440亿元，其中核电设备年市场空间约为540-720亿元左右（核电设备投资约占核电站投资额的50%）。

核岛设备对技术、安全的要求很高，市场主要被部分国企主导，因此毛利较高；不同于核岛设备，常规岛设备与BOP设备对技术的要求较低，且除了核电外的应用范围较广，民企之间竞争较为充分，毛利相对较低。核岛设备主要包括压力容器、稳压器、主泵、主管道等，市场主要参与者为东方电气、上海电气、哈动力集团和一重集团四家企业。根据前瞻经济学人, 在核岛设备中，压力容器占核岛设备投资比重的23%，主管道及热交换器占比20%，蒸汽发生器、核级阀门分别占比17%，12%。根据中国核电电子采购平台，中国一重和上海电气共同中标了CX项目反应堆的压力容器设备，中标总金额为137435.84万元；哈电集团、东方电气以及上海电气共同中标了CX项目反应堆的蒸汽发生器设备，总中标金额270728万元；上海阀门五厂中标成为田湾核电站7、8号机组及辽宁徐大堡核电厂3、4号机组常规岛及BOP其他蝶阀设备供应商，金额为2392.93万元；江苏赛德电气有限公司中标了2020-2025年度中国核电的核级电缆供应，金额为419.19万元。

【上证精选】

○30日，北向资金净买入127.26亿元，为年初以来最大单日净买额。贵州茅台、五粮液、立讯精密分别获净买入9.17亿、6.06亿、5.41亿元。

○人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，要求加大对乡村道路建设、供水工程改造、农村电网巩固提升等项目的信贷支持力度。

○文化和旅游部表示，多部门研究起草了《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》，将于近日正式印发。

○建行首席风险官程远国表示，房地产正迈向良性循环和健康发展，将满足房地产领域的合理融资需求，加大结构调整力度，推进住房租赁战略。

○福州楼市限购政策有所放开，外地户口不用提供医社保证明，可以买首套福州五城区房。

【公告掘金】

○天能股份拟投建储能及动力锂电池项目天能股份（688819）拟投建年产15GWh储能及动力锂电池项目，主要生产储能及动力用磷酸铁锂电池电芯及系统，预计总投资约51.7亿元。

○海星股份拟投资高性能电极箔项目海星股份（603115）子公司宁夏海力电子拟在宁夏石嘴山高新区投建“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”，拟计划总投资不超过15亿元，新增72条高性能电极箔生产线及配套工程设施。

○龙净环保与福大紫金签署战略协议龙净环保（600388）子公司与福大紫金签订战略协议，将开展包括但不限于氨氢能源技术研发、氨氢能源技术科技示范、氨氢能源技术产品规模化生产及推广应用等深层次合作。

○润建股份拟投建分布式光伏及风力发电项目润建股份（002929）控股子公司润建新能源拟在合山市辖区内开发投建屋顶分布式光伏及风力发电项目。项目拟规划建设容量约200MW，预计总开发投资金额为20亿元。

注：以上内容瑾供参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎！

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