7月15日，招商银行首届“财富生态合作伙伴大会暨财富开放平台发布会”在北京举办，鹏扬基金受邀与50多家基金、保险、理财、私募等资管机构，及泛金融领域的嘉宾代表一起见证银基合作新模式的开启，共话大财富管理新生态的未来。
财富管理的本质是客户利益为先。当客户的投资组合日趋复杂，单纯的“产品超市”已无法满足需要，“服务聚合”才能直击痛点。招行相关负责人表示，面对庞大且迅速增长的客群和AUM，以及客户越来越多元化的财富管理需求，招行希望能与合作伙伴形成合力，推动招行大财富管理向数字化、平台化、生态化迈进。
今年3月，招行调整零售银行组织架构，将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建“财富平台部”。在新的组织架构下，招行以财富开放平台为依托，以数字化、平台化、生态化手段为力量，通过与大资管行业优秀机构共建生态，聚合能量到财富管理的投前、投中、投后整个链条当中，为亿级客户提供更专业的资产配置服务与更贴心的全旅程财富陪伴，不断创造客户价值。这与鹏扬基金正在全力打造以“体验、陪伴与成长“为标签的全新客户服务体系不谋而合。
财富开放平台和“招财号”的诞生是主动拥抱客户变化的结果。随着客户行为的线上化，陪伴服务的来源也在向移动互联网迁移。基于这一长期趋势，招行以招商银行App为依托构建了“财富开放平台”，一端链接全市场优秀的资管机构和产品，让招行与外部合作伙伴形成完善的财富管理生态和大循环；另一端则链接个人客户，以“去中心化”的模式，让客户不仅能享受招行的服务，也能享受优秀资管机构的专业服务。招行作为平台方，从智能运营、智慧风控等方面为合作伙伴在招商银行App内的“招财号”私域经营赋能。鹏扬基金作为首批入驻招行财富开放平台的公司，已与30余家机构一同开通招财号。
“招财号”力促客户陪伴提质增效可谓是立竿见影。招行相关负责人在会上宣布，在今年上半年，招行AUM规模增长超万亿，成为率先站上10万亿新台阶的股份制商业银行。数据显示，截至今年6月末，招行陪伴客户AUM增长率较非陪伴客户高出约8个百分点。这是招行在打造“大财富管理价值循环链“过程中交出的首张答卷。
作为全国首家“私募转公募”的基金公司，鹏扬基金早在私募发展阶段就已经与招商银行开启合作。双方之所以能携手不断为客户创造价值，除了各自发挥业务所长，也源于两家企业在价值观上形成共鸣。鹏扬基金“以客户利益为中心”、“专业人士驱动”、“做长期而正确的事”等企业文化基因，与招行的财富管理理念中产品管理人的遴选标准不谋而合。在过去五年的公募发展历程中，鹏扬秉持初心，笃然前行。在持续为客户创造价值的信念支撑下，在渠道客户的大力支持下，鹏扬取得了近五年中国基金行业新公司最快的成长速度。
展望未来，鹏扬基金将在招商银行财富平台起航，用扎实的投资业绩回报客户的每一份信任，为实现美好生活提供财富助力。