【野叔观察】
近日，各省金融管理机构和监管机构陆续发布了本区域金融机构主业情况。本文选取27个省区（不含直辖市）存款和*款贷**等相关数据进行区域增长比较（除内蒙为RMB口径之外，其他均为本外币统计口径）。
（附图一）
存款增长比较
2023年末，全国本外币存款余额289.91万亿元，同比增长9.6%；其中RMB存款余额284.26万亿元，同比增长10%。
第一，从总量看。各省区中存款余额最多的3个分别是广东省、江苏和浙江，存款分别为35.09万亿元、24.59万亿元和22.07万亿元，分别占全国的12.1%、8.5%和7.6%。
第二，从增速看。2023年， 河北、江苏、浙江和内蒙古4个省区存款同比增速超过12% ；其中最高的是河北12.5%（相关详情见本文附图二）。湖南省存款同比增长10.74%，略高于全国平均值。
第三，从农信看。2023年末，浙江农信系统各项存款余额43778亿元，同比增长17.2%，增速比全省平均水平高4.8个百分点；江苏农信系统存款余额3.51万亿元，同比增长11.5%，增速略低于全省平均值。
2023年末山东农信系统各项存款2.83万亿元，同比增长6.64%，增速明显低于同期全省存款9.96%的平均增速。
（附图二）
*款贷**增长比较
2023年末，全国本外币*款贷**余额242.24万亿元，同比增长10.1%；其中RMB*款贷**余额237.59万亿元，同比增长10.6%。
第一，从总量看。各省区中*款贷**余额最大的3个同样是广东省、江苏和浙江，*款贷**规模分别为27.16万亿元、23.64万亿元和21.72万亿元，分别占全国的11.2%、9.8%和9.0%。
第二，从增速看。2023年*款贷**增速最低的是辽宁，同比增长只有0.98%； *款贷**增速最高的是安徽省15.6% ，第二位和第三位分别是四川14.52%、浙江14.44%（相关详情见本文附图三）。湖南省*款贷**同比增长10.91%，略高于全国平均值。
第三，从农信看。2023年末，浙江农信系统各项*款贷**余额34025亿元，同比增长17.5%，增速比全省平均水平高3.1个百分点；安徽农信全年*款贷**净增超过1500亿元，同比增长约13.5%；江苏农信系统*款贷**余额2.85万亿元，同比增长11.9%，明显低于全省平均值。
值得一提的是，从总资产角度看“两东”的农信机构规模增速相对较缓。2023年末，广东农合机构总资产4.62万亿元，同比增长5.93%，远低于同期全省银行业总资产9.96%的平均增速。
2023年末，山东省农合机构总资产3.53万亿元，同比增长7.65%，明显低于全省银行业总资产10.31%的平均增速；其中 *款贷**余额1.88万亿元，同比增长6.21% ，更是大大低于同期山东省*款贷**11.63%的平均增速。
（附图三）
贷存比率比较
2023年末，全国本外币贷存比83.6%，比上年末提高0.7个百分点。
27个省区中贷存比最低的2个分别是黑龙江62.4%、辽宁68.4%，均低于70%； 贷存比最高的是贵州124.8% ，第二和第三位分别是广西112.9%和云南106.1%（相关详情见本文附图四）。湖南省的贷存比89.3%，略高于全国平均值。
结合贷存比和*款贷**增速看，当前西南区域信贷需求可能相对较旺，不过银行的资金组织可能较难，这意味着区域内存款市场竞争更加激烈；东北区域的信贷需求可能相对偏弱，表现为贷存比偏低、*款贷**增速较低。当然，“贷存两旺”的主要是在江浙地区。
（附图四）
*款贷**质量比较
据金融监管总局发布的初步数据，2023银行业处置不良资产3万亿元；年末不良*款贷**余额3.95万亿元，较年初增加1495亿元；不良*款贷**率1.62%，比上年末下降0.09个百分点。
目前至少已有17个省区和直辖市的监管部门披露了本区域银行业的不良*款贷**相关数据。2023年末，不良率最低的大区域是长三角；其中上海市0.95%，江苏省0.70%， 浙江省银行业不良率0.62% ，在各省区中相对最低（相关详情见本文附图五）。湖南省银行业整体不良率1.25%，比上年末下降0.15个百分点。西北和东北两个区域的部分省区不良率相对较高。
2023年末，浙江农信系统不良*款贷**余额约276亿元；不良率约0.81%，在全国农信系统中可能是数值最低、质量最好的一个。
值得关注的是，广东省银行业不良*款贷**“量率双升”较为明显。2023年末，全省银行业不良*款贷**余额2356.63亿元，比上年末增加662亿元；不良率1.35%，比上年末上升0.27个百分点。
（附图五）
野叔的结语
近五年来，经过多轮比拼和考验之后，银行业机构在类别上、区域上可能都在出现分化。区域上，前文中实际上已经比较了长三角与珠三角的不同变化。类别上，则是“大行崛起”的现象。
例如，2018年末，农村金融机构（含农信机构和村镇银行）和六家大行的总资产在银行业中占比分别为12.89%和36.67%；2023年末二者占比分别为13.3%和41.7%。 五年时间，大行资产份额提高了5个百分点 ；从普惠信贷业务领域看，同期其市场份额提高更多。
当然，不同区域的农信系统在不同的比较维度（如份额、质量、收益增长等）肯定也有一定分化，这既有客观经济环境的原因，也有主要经营管理能力的原因。