概述：江苏徐州地区4家焦企徐州东兴能源有限公司、徐州市龙山制焦有限公司、徐州中泰能源科技有限公司、徐州伟天化工有限公司于2020年6月30日正式执行相关退出政策全部关闭，于晚上24点正式停止焦炉进煤，本次关停涉及产能680万吨。
从年后至今徐州地区涉及相关退出的焦企是否能在6月30日准时退出一直是市场各方的关注点，因为疫情等特殊原因，市场曾传有可能延迟至年底退出，相关企业也曾有过这样的期盼，但最终徐州地区还是将跨越三年的退出政策严格按时保质执行。
一、徐州地区11家焦企最终保留4家
自2018年至2020年6月底，徐州11家焦企经过相关淘汰与整合政策，总计淘汰7家焦企，合并重组新增1家焦企，即最终保留4家焦企。保留焦企为徐州天裕能源化工集团有限公司（徐州天安和徐州观茂）、沂州科技有限公司、徐州建滔能源有限公司、徐州龙兴泰能源科技有限公司（尚未投产）。其中徐州龙兴泰能源为徐州市四大行业布局优化和转型升级项目，由徐州东兴能源有限公司，徐州龙山制焦有限公司、徐州中泰能源科技有限公司和沂州科技有限公司共同出资建设。通过减量置换在邳州煤化工园区以沂州煤焦化三期的名义，建设年产260万吨、130孔5.5米捣固焦炉2座，并配套建设甲醇、LNG等下游项目。由下图可以看出，徐州主城区周边的7家焦企全部完成退出，主要保留了化工园区的企业，实现了焦企全部进园区、布局合理、环境友好的产业发展格局。
二、未来徐州焦化总产能最终控制在859万吨
由下图可见徐州地区焦化优化升级前，总焦化产能在1599万吨，经过三年的产业升级调整最终保留产能在859万吨/年（含260万吨未投产焦化），目前在产599万吨/年，完成退出产能1000万吨的目标。本次徐州焦化退出680万吨焦化产能，将减少950万吨/年的炼焦煤用量。同时未来徐州地区的炼焦煤需求量在1200万吨/年。按照徐州地区焦企配比测算，预计气煤需求量保持在300-350万吨/年、1/3焦煤需求量在350万吨/年、主焦煤在250万吨/年、肥煤在150万吨/年、贫瘦煤在100万吨/年。
三、徐州本地钢厂未来焦炭需求量在450万吨
徐州地区产业机构升级除了焦化升级，钢厂也同步升级，据悉截止2020年6月30日，徐州地区钢厂也完成相应的关停政策，完成关停最后7家过渡钢企的目标，涉及炼铁产量750万吨左右，影响焦炭用量在350万吨左右。至此，徐州19家钢企最后全部完成了产业优化布局及转型升级目标，最终确定保留3家钢厂分别为徐州中新钢铁、徐钢集团、徐州金虹。其中涉及高炉的只有徐州中新和徐钢集团，目前在产产能两家合计548吨/年炼铁产能涉及焦炭需求量200吨/年。按照相关政策徐州中新和徐钢集团通过产能置换将于2021年新增合计528.7万吨的炼铁产能。其中中新将新增2座2050m³的高炉产能为348.5万吨、徐钢集团将新增1座2120m³的高炉产能为180.2万吨。预计2021年6月以后徐州地区钢厂高炉产能总计达1076万吨/年，焦炭总需求量预计将达到450万吨/年。
四、短期徐州地区供需格局情况简析
相关政策已经落地后，在2020年7月-2021年6月这一年期间，徐州本地独立焦化在产产能为599万吨/年，炼焦煤需求量在840万吨/年，其中准一级干熄产能为260万吨/年，准一级湿熄焦339万吨/年。徐州本地钢厂中新钢铁和徐钢在次期间实际在产高炉产能为548万吨/年，焦炭需求量在258万吨/年，并且这两家全部使用准一级干熄。按照目前徐州供应习惯，每年徐州本地干熄焦企业供应徐州本地钢厂在120万吨左右，徐州本地钢厂外采量在130万吨左右。按此推测，未来一年徐州的339万吨准一级湿熄焦和140万吨准一级干熄焦将全部流入外地市场主要是苏南市场和沿海市场，但也不排除本地钢厂在未来一年内加大本地焦炭用量。徐州本地市场未来一年焦炭外来流入量在130万吨/年、焦炭流出量在479万吨左右。2022年之后，徐州地区煤焦供需格局还将发生变化，届时我们会继续跟踪。详情请咨询Mysteel煤焦事业部。