大国重器动力澎湃锂电池 (国产锂电池最新突破)

大国重器

国与国之间的实力比拼可以透过很多载体呈现，比如2018年2月列装的第五代战机歼20，预示着中国空军作战能力取得重大突破，将能击敌、御敌于千里之外，这些载体也往往被称为“大国重器”。

当然国之重器并不限于军事领域，汽车产业是一个国家工业集大成的载体，其向电动化转型的浪潮中，附加值最高的动力电池成为各国新的竞争焦点，这是没有硝烟的战场。

一、全球锂电池竞争格局

熊猫、朱鹮、太极虎是东亚板块上的三个BOSS，也是三个世界范围内知名工业大国，多年来在锂电池领域一直杀的难解难分。

1、2000

早在1991年，朱鹮家有个聪明人受到米国人Goodenough的启发，发明了适合商用的锂电池，乘着朱鹮家私人电子消费品雄霸全球的东风，朱鹮家的锂电池也基本垄断了全球市场，这种一家独大的局面延续到了2000年。

2、2010

从2000年开始，熊猫和太极虎也做起了锂电池生意，他们的策略是从低端切入，在PC、手机等移动终端普及的浪潮中依托性价比优势，经过10年左右的发展，在市场份额上已然和朱鹮形成三足鼎立之势。

其中太极虎在技术路线上紧跟朱鹮，并通过自动化生产、全球采购原材料、异国建厂降低成本，背靠财阀资金支持强化市场竞争力，恰逢太极虎家的IT产品畅销全球，太极虎家开始涌现出三星SDI、LG这样的锂电池巨头。

熊猫受米国技术路线影响颇深，能量密度相对较低、虽然依托更强的性价比取得了一定的市场份额，但在市场定位、产品附加值、技术研发、生产制造等方面已全面落后于太极虎。

受日系IT产品没落、经营保守、成本过高等因素影响，朱鹮家中低端锂电池市场份额被熊猫和太极虎抢占，退守高端市场也面临太极虎咄咄逼人的攻势。

3、2015

2010年左右，全球动力锂电池市场开始崛起，电动化是汽车产业转型的必然趋势，从世界汽车保有量及年销量看，这是一个天花板极高的市场。

由于朱鹮家并不重视纯电动汽车技术路线，加上一贯轻视中国市场，虽然拥有更强的技术能力，但朱鹮家在动力锂电池市场的争夺中并没有大放异彩，好在松下绑定了特斯拉，锁定了一个席位。

太极虎凭借技术+性价比优势四面出击，几年下来已成为全球各知名汽车品牌动力电池主力供应商，并于2015年起在中国投资建厂，大有一统江湖之势。

熊猫家为发展新能源汽车下了血本，从2009年到2015年，密集的政策和补贴催生了全球第一电动汽车市场，这时普遍患上动力电池饥渴症的熊猫家车企有两个选择，一是起步不久，产品可靠性待验证，主打功率密度较低的磷酸铁锂国产电池，另一个选项是技术含量、品质、功率密度更高，性价比也不错的韩国电池。

2015年、2016年对中国动力电池产业而言是至关重要的两年，稍有不慎就有全军覆灭的风险！

4、2017

世界锂电池市场开创了新的格局，从结构上看动力电池占据了半壁江山，受此驱动，中国锂电池市场份额突破60%，彻底超越日韩、夺得世界第一。

2017年中国动力电池出货量达37.06GWh，其中三元动力电池异军突起，装机量猛增至16.56GWh，同比大涨165%，并涌现出宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、比克、孚能科技等装机量超过1GWh的明星企业。

日韩的动力电池基本上退出了中国市场，前几年在中国布局的工厂也处于停产、待售状态，但依然坐稳世界级车企动力电池主流供应商地位。

宁德时代创始人曾毓群说过

“日本人发明了锂电池、韩国人把它做大，中国人把它做到世界第一”，这是对世界锂电池竞争历程的高度概括。

很多人不禁要问，中国锂电池从起步到跟随，一直处于中低端市场，在动力电池的竞争中一度极其危险，短短两三年，是如何突破日韩的攻势，逆袭成世界第一呢？

二、中国动力锂电池为何能做到世界第一

从最初的强敌环伺到突出重围，中国动力电池产业短短几年时间实现了播种、萌芽、成长、崛起的跳跃式发展。

进步神速的原因，很多人可能会将其简单归功于政策的扶持。

真是如此吗？

1

政策扶持并非崛起的决定性要素

诚然，自2009年中央财政补贴开始至今，每年多达数百亿元、累计几千亿的专项扶持资金，对国内新能源汽车产业发展起到了举重轻重的“哺育”作用。而《汽车动力蓄电池行业规范条件》及四批企业目录又从某种形式上实现了“精准哺育”，有力的扶持了自主品牌整车及零部件企业从无到有、从弱到强。

入围1-4批动力蓄电池企业目录的57家企业

但笔者并不完全认同“自主动力电池崛起全靠政策”这一观点，稍微熟悉中国汽车产业发展历程的人士就应该知道，由于历史原因，我国传统汽车起步晚、基础薄，在数十年的发展过程中，政策也同样给予了多种形式的帮扶。

比如，1994年《汽车产业发展政策》就设立了“外资股比不得超过50%”的保护性条款，历年国家对自主传统汽车技术开发更是给予了多年、巨额的奖补资金，按照相同逻辑，我国是否早就应该出现能与德国博世、日本电装掰手腕的传统汽车巨头呢？

答案是否定的！时至今日，仍有不少自主品牌仍然被迫采用老旧的三菱发动机，即便是独立开发动力总成的车企，核心部件诸如增压器、电喷系统等仍然被外资牢牢的掐着脖子。

更令人尴尬的是，这么多年来，从未有过一款自主发动机进入过全球沃德十佳发动机名单，这对于我国汽车产销量已经连续九年蝉联全球第一的光辉头衔而言，甚是羞于启齿。

2

宝剑锋从磨砺出，打铁还需自身硬

如上所言，政策只是给自主动力电池发展营造了优良的外部环境，但再肥沃的土壤，遇上坏芽的种子也难以培育出参天大树；再高大的熔炉，碰上了偷懒的打铁师傅，也没法锻造出锋利的宝剑。用“自身过硬”这句话来解释崛起的核心原因，才恰如其分。

时间回到2006年，彼时我国自主动力电池刚刚起步，新能源汽车在大多数人眼里还是“噱头”，很少有人意识到其将成为国家指定的“七大战略性新兴产业之一”，大多数人对于动力电池未来的市场规模、机遇、挑战乃至重要性等更是毫无概念。

经过一段时间摸索后，随着新能源汽车的悄然起步，国内产业界才逐渐认识到动力电池的重要性，但此时的日韩电池企业借助于消费型电池的先发优势，已经形成了对自主品牌的技术、规模、成本、渠道等全方面的压制。

毫无疑问，在当时的情形下，采购外资产品“省时省力产品还有保证”，对绝大多数自主整车企业而言，从企业经营角度出发是“最佳选择”；选择刚刚起步的自主动力电池或者自建电池厂，沿用当时的部分声音是“不成熟、不可靠、难以保证、出问题谁负责、投入太大、没经验”等一大堆的诘问。

庆幸的是，绝大数自主企业并没有采用在当时开来是“最佳选择”的路，否则列入“七大战略性新兴产业”的中国新能源汽车，将再次重蹈传统汽车的覆辙，不夸张的说，再次经历三十年的“空心化”发展、再次被人“掐脖子”将是极大概率事件。

于是，在一穷二白的基础上，比亚迪、力神、国轩高科等企业开始奋发图强，咬紧牙关研发动力电池技术，突破一个又一个制约条件限制，经历不计其数的测试、验证、优化、定型、改进，一点一点缩小与国外动力电池巨头的水平差距。这其中的艰辛，少为世人所知。

功夫不负有心人，自主品牌的动力电池产品开始陆续配套国内整车企业，包括乘用车、客车、专用车等市场，从技术路线上讲，镍氢电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池已经在十二五结束时基本接近甚至同步国际先进水平，三元锂电池也开始加快研发和产业化进程。

动力电池是原材料和整车之间的纽带，在比亚迪、力神、国轩高科等一批电池系统/单体制造商的带动下，我国自主品牌在原材料领域也实现了从无到有、从弱到强的茁壮成长，并参与到与日韩强者之间的近身搏斗。

比如作为动力电池四大组件之一的电解液，其主要原材料——六氟磷酸锂在2010年前需要大量进口，而六氟磷酸锂当时占据了成本低额50%左右，每吨售价约40万元，毛利率高达75%，市场基本被森田化学、关东电化以及中央硝子所这3所日本企业所垄断。

但经过自主攻关，多个自主企业打破了日本的技术垄断，其中多氟多甚至做到了全球产量和质量第一。失去优势的日本企业，其产品市场价格也迅速降至20万元/吨以下。

此外，杉杉、贝特瑞分别夺取了全球最大的锂电池正极、负极材料生产商头衔，国泰华荣、星源材质等也在电解液、隔膜领域大展拳脚。

整车、电池系统、单体、原材料的齐头并进和初奏凯歌，让人容易陷入对已有成绩的迷恋。然而我们仍然需要看到，问题仍然存在，隐患依旧潜藏，前路依旧迷茫。

比如，截至2015年底国内出货量前十五的客车企业有6家与三星SDI和LG达成了初步供货协议，仍然占据中国客车市场的1/3；在国内企业只能将18650电芯容量做到2200mAh时，松下已经提升到3100mAh；在2008年我国仅有10家动力锂电池企业的情况下，行业却如雨后春笋版冒出了200余家水平参差不齐的动力电池企业，而平均出货量却不到0.7GWh，小而散的局面令人忧心。

市场呼唤真正敢与外资巨头掰手腕的强者！真正能在规模体量、技术水平等方面全方位与外资巨头一决高下的先锋。

3

站在时代风口的宁德时代

不同于比亚迪拥有自身产业链优势、也不同于一众国资背景的大牌企业，宁德时代是真正靠自身硬实力打铁、白手起家,目前已做到全国第一的位置，，以它为分析样本更具代表性。

短短六年，出货量反超比亚迪追赶日韩巨头。这个在2011年才在福建宁德成立的后起之秀，仅仅用了六年时间，就不仅在体量上完成了对比亚迪的反超，而且追赶上了日韩电池巨头。统计数据显示，2017年全球动力电池出货量排名中，宁德时代排名第一，代表中国首次夺得全球第一的桂冠。

除了规模体量，宁德时代在产品技术方面也逐渐接近、同步外资巨头，而这才是真正崛起的标志。以动力电池最关键的指标——能量密度为例，其配套的磷酸铁锂电池系统能量密度已经达到了137.27Wh/kg，基本处于行业顶尖水平；而配套的三元锂电池系统能量密度也达到了151.4Wh/kg，与三星SDI、LG等量产产品相比毫不逊色。在2017年1-12批推荐目录中，宁德时代配套的电池系统能量密度超过140Wh／kg的车型数量高达52款，遥遥领先于其它品牌。

不仅在量产指标上一较高下，下一代高性能电池角力过程也不落下风。目前三星SDI、松下等动力电池能量密度（实验室产品状态）在250Wh/kg左右，而凭借轻量化、电芯原材料机理改善、BMS优化等多种技术手段的协同，宁德时代也取得了同样的研发成绩。而为了赢得2025年的市场竞争，宁德时代已经开展了下一代高性能电池技术开发，研发以高镍三元材料为正极、硅碳复合物为负极的锂离子动力电池，可将比能量大幅提高至300Wh/kg以上，成本也将显著降低。

(资料来自于CATL的论坛演讲材料)

在日韩巨头引以为傲的制造和品控方面，宁德时代正快速悄然接近。参观过宁德时代生产车间的都会被其高度自动化、智能化、数字化生产场景所震撼：中控系统有条不紊的向所有子设备自动输出工作指令，机器人上下翻飞的拆盘码盘、AGV自动导引运输车快速穿梭搬运各种物料。标准、规范、有序的生产流程，使得宁德时代的品控大幅提升。

凭借技术领先、品质上乘的产品，宁德时代不断赢得国际、国内客户信任。截止目前，宁德时代已经为国内绝大多数车企提供动力电池产品，对象覆盖乘用车、客车、专用车等多个领域，自主新能源车企中，绝大多数都已与宁德时代建立了配套关系。除此之外，宁德时代在2014年成功配套宝马，更属自主首次，足以载入史册。

毫无疑问，在动力电池领域，真正能堪“大国重器”责任的硬汉，已非宁德时代莫属。但短短六年时间，这个硬汉又是如何接过并扛起这面自主大旗的呢？

经过笔者梳理认为，宁德时代的成功主要源自以下几方面的因素：

一是不畏艰险的必胜决心。大多数人都会认为，宁德时代拿下宝马的订单风光无限，但其背后的艰辛却少有人知。比如，宝马在合作之初就扔给宁德时代一本厚达700多页的电池系统规格书，详尽的提出了各项指标约束条件。别说理解，光阅读这本大块头就需要花费极大的精力，但宁德时代人没有被困难击退，从头到尾一个一个细节对照开发，最终完成了宝马提出的所有供应条件，从而一战成名，这背后浮现的是所有员工强大的攻坚能力和战无不胜的决心。

二是崇尚研发的经营信念。光有信念是不行的，残酷的市场竞争要求产品竞争力才是第一位，而产品竞争力又源自研发，这就必须提及宁德时代惊人的研发重视程度。仅2017年上半年，宁德时代就投入6.7亿元用于研发，全年预计投入14亿元，虽然在绝对值上与三星的28亿元、松下的20亿元还有差距，但已经超过韩国SKI的10亿元，而且研发投入占比接近11%，远超同行3-6%的普遍水准。

在研发经费支持下，宁德时代已经建立了一支3628名的庞大研发队伍，其中博士131名，申请专利超过2000项。同时，宁德时代还与国内中科院、清华、中汽研，以及德国的MEET国家实验室、RxFF Consulting、LLC等建立了紧密的合作创新关系，持续开发新技术、新产品。

三是精准布局取得的成本优势。决胜动力电池两大要素，一为性能、二是成本。宁德时代为不断取得成本与性能的最佳平衡点，很早就开始进行精准的产业链布局，比如上游联手嘉能可占据钴资源、通过璞泰来代加工降低隔膜成本，下游绑定邦普（回收、三元前驱体），从而实现成本控制。同时，宁德时代还与上汽、长安、东风等建立了资本合作关系，绑定客户从而降低自投入成本。

四是从市场需求精准出发的产品开发导向。比如，宁德时代瞄准出租车、网约车市场对快充电池的需求，开发设计了10-15分钟的快充电池；针对储能、梯次利用等特殊领域对耐用性的需求，开发了超长寿命、超长循环次数的电池；针对高原地带低气压会导致电气件绝缘性能降低的极端案例，开发了专门的气压平衡阀保障线路绝缘特性。诸多案例也助力宁德时代进一步赢得了客户的称赞。

五是坚定安全这条底线不动摇。性能再好的产品，安全不过关一切成绩都是0，对此CATL创始人曾毓群有着几近偏执的要求，他希望把宁德时代的产品做到世界第一安全的水准。因此，宁德时代对于过充、外部短路、绝缘租抗、直接检出、间接接触，还有阻燃材料、电芯安全、危险物等的考虑极为周全，换来的结果是：自2008年以来，搭载了宁德时代动力电池产品的车型，从未出现一起起火等安全事故。

六是矢志成为全球NO.1的伟大决心。不可否认的是，宁德时代当前还只是一个不断奋进的后起之秀，还谈不上全球动力电池的霸主，但这丝毫不能掩饰其在发展过程中持续呈现的雄心壮志。比如，他们已经出资收购了芬兰Valmet Automotive Oy公司22％的股份、还在巴黎、德国等各地设有办事处，与宝马汽车赛队进行全球赛事合作，在底特律地区的职位招聘，并与几家美国汽车制造商会面，讨论合作关系。

援引伦敦电池行业顾问公司Benchmark Mineral Intelligence的总经理Simon Moores的评论：“他们的意图非常明确，不仅仅是中国最大的电池生产商，还将是世界上最大的电池生产商。”

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志存海内者，方堪国之重器是也！