护士怀里抱着一个婴儿，可奇怪的是他却长着一条毛茸茸的尾巴，小鼻子还是黑的，这活脱脱是个人狗混合体，旁边还有一个鹰钩鼻子。小天使正缓缓张开翅膀，把妇产科医生吓得目瞪口呆。放眼望去产房里的什么小悟空、小八戒应有尽有，总之没有一个正常人类都是半人半兽的混种婴儿，一时间全国上下人心惶惶。
原来在这之前医院里突然出现了许多病毒感染者，只要小拇指开始颤抖就说明此人已经感染病毒。许多议员认为病毒是半兽人带来的，于是下令开始猎杀半兽人婴儿。有一位勇敢的父亲偷偷带着长着鹿角的婴儿开始了逃亡之路。他们逃到了森林深处安营扎寨，过起了隐居生活。
一天晚上父亲正在给儿子画故事书，摇篮里的鹿角婴儿突然叫了句：去。男人激动的快哭了，从此父子二人快乐的生活在森林里。鹿角男孩越长越漂亮，父亲教他读书识字，教他跳跃奔跑，但唯独不让他越过铁丝网。男孩就像一只圈养的小鹿，越长越大，好奇心也随之越来越强，他想知道自己妈妈长什么样子。
这天男孩在森林里看到了一只鹿，他摸了摸自己的耳朵居然一模一样，难道这就是他的妈妈？男孩惊奇的飞奔回家告诉爸爸：妈妈。爸爸忧伤地告诉他：那不是妈妈，因为妈妈已经不在了。鹿角男孩脸上露出了疑惑，他觉得爸爸似乎有事瞒着他。
转眼间男孩8岁了，父亲送给他一个弹弓，他非常喜欢到处找石子玩。突然他看到了小鹿的脚印，男孩顺着脚印走到了铁丝网边，他壮着胆子紧闭双眼迈出一步。此时爸爸却突然出现，生气的抱着他往回跑。
刚回到家就听到远处有男人的喊叫声，父亲拿起一根扫帚假装是枪把男人赶走了。可父亲却发现那个男人偷偷给他们做了标记，这代表他们已经不安全了。父亲把男孩藏进地窖里嘱咐他千万别出来。没想到一只小鹿进到家里来，男孩亲昵地摸摸小鹿，突然听到爸爸的惨叫声。
再次回来的父亲躺在床上昏迷不醒，鹿角男孩守着爸爸寸步不离。父亲知道自己不行了，就让男孩去捡两个鹅蛋给自己吃。可男孩再次回来的时候，父亲却永远的离开了他。他捡起一块巧克力咬了一口，瞬间开心的耳朵都支棱起来了。刚要捡起来，第二块巧克力却不见了，原来这是猎兽人的诱饵。
鹿角男孩赶紧躲起来，刚想用弹弓打坏人，却被另一个男人从背后抓住鹿角，拎了起来。原来男孩的爸爸死了，8岁的他只好开始了一个人的生活。如果寂寞了就堆雪人扎稻草狗，他努力学着爸爸生前的样子生活，可他毕竟还是个小孩子，许多搞不定的家务事让他抓狂。
一气之下，他拿起煤油灯烧了点，火焰点燃了他的愤怒，他又把稻草狗稻草猫都扔进火里，其不知浓烟已被远处的猎兽人发现了。不过男孩很快就后悔了，他抢回了没烧完的布偶，狗狗一个劲的道歉，接着无力的瘫倒在床上，却意外的发现了一幅爸爸画的地图。
他顺着地图找到爸爸藏的宝藏，男孩打开宝盒，却看到了妈妈的照片，他的小鹿耳朵又开心的支棱起来，他决定了带上照片去找妈妈。于是他拿上爸爸的地图，带上爸爸送的弹弓，全部武装踏上寻妈之路。
谁知还没走出森林，就被浓烟引来的猎兽人抓住，鹿角男孩使劲挣脱了，没想到却把自己顶飞在地。正在千钧一发之际，身后一箭射来，救下了鹿角男孩。男孩缓缓转过头，看到了一个身材魁梧的胖大叔，三下五除二就干掉了两个坏蛋。
男孩好像找到了靠山，开始飞奔着跳跃着追赶。胖大叔就像一只小鹿一样翻山越岭，终于在悬崖峭壁上看到了胖叔。可是男人不愿意带着这个小累赘，于是胖男人在前面跑，小鹿男孩在后面追。夜幕降临，胖男人点起了篝火，后面草丛却亮起了一双灯泡眼，男孩这才走出来。
胖男人让他老老实实的在旁边呆着，然后自己睡了。没想到第二天早上起来看到满地狼藉，地图破了，食物都被吃光光了，连止疼药都被男孩当糖豆吃了，气得胖男人瞬间抓狂。男孩赶紧指了指远处的房子，自告奋勇的去找食物。弹弓与真枪实弹的男人对峙着，突然诡异的一幕出现了，男孩的身后出现了一头巨大的麋鹿，头上长着和男孩一样的犄角。他紧紧地盯着男人，男人看到这一幕，吓得忘了开枪，直勾勾的看着门口。砰的一声，胖叔从后面偷袭了他，男人应声倒地。
就在几个小时前，鹿角男孩来到这里讨饭吃，被夫妻二人盛情款待。这家的小儿子也很喜欢跟他玩。胖叔本想甩掉这个小包袱，让夫妻二人收养鹿角男孩，没想到却被猎兽人盯上。无奈，胖叔只好带着麋鹿男孩继续上路。两人告别了热心的一家三口，坐上了过山缆车，前往科罗拉多小城继续找妈妈。
另一边模范医生大夫正陪着感染病毒的妻子在家隔离，他们正嬉笑打闹着下棋，突然妻子的小拇指又颤抖了，代表病毒又在他体内发作了。如果被邻居发现是很危险的，一旦发现感染者，立马就地焚烧，绝不留情。医生赶紧出发，去医院拿治疗病毒的针剂。
没想到的是，医院的女医师居然得了绝症，他让他接自己的班，继续研发病毒疫苗针剂。为了自己的妻子，医生只好答应了。但当他打开女医师的研究笔记时，他惊呆了，原来所谓的病毒针剂，居然是从半兽婴儿身上提取出来的。回到家的医生陷入了两难之中，一边是鲜活的生命，一边是妻子的生命，最后他还是硬着头皮上岗了。
这天他收到了快递来的医疗箱，他屏住呼吸打开，翻了个底朝天，生怕看见半兽人的身体，还好什么都没有，他这才松了口气。这天妻子想参加邻居的派对，他实在憋坏了，医生很担心他的小拇指会露馅，于是在派对上紧紧的盯着他。不过一般怕什么就会来什么，医生赶紧握住妻子的手，可妻子还是不想回家，但却被邻居胖大姐看出了端倪。
正在夫妻俩被问的一时语塞，一边的胖男人出事了，他打翻了水果盘，并且被胖大姐发现，他的小拇指开始不停的颤抖。尽管胖男人极力解释，自己的手指被门夹了，但仍被邻居们五花大绑起来。然后放火焚烧了男人和房子。邻居们冷酷的看着熊熊烈火，甚至还吃着食物唱着歌，此时他们的心比病毒更可怕。
另一边的鹿角男孩终于来到了喧闹的城市，为了不让人发现男孩是半兽人，胖叔给他做了顶帽子，看起来就像是cpsplay，并且给男孩买了去往科罗拉多的火车票。可上车前男孩却用敏锐的鼻子闻到了胖叔的药味。胖叔想最后让男孩帮自己一次，闻闻哪个药箱是止痛药，却被执勤军官发现。
胖叔解决了两个军官后，连忙带着男孩上了火车，没想到火车开动的最后一刻，他们被捕了。