核心内容

【企业端：新能源车企能力有所分化，行业集中度较高】

从新能源市场1-5月销量排行情况来看，比亚迪、特斯拉双雄争霸，Top3厂商份额占比55.6%、Top5厂商份额占比64.7%、Top10厂商份额占比79.9%。

【库存端：新能源汽车库存压力仍较大，亟需寻找新的增量市场】

据第三方数据，截止2023年一季度，我国新能源汽车库存量超过了106万辆。

【国家政策支持驱动下，新能源车开启第二战场】

国家政策支持驱动下，新能源汽车市场下沉趋势渐显，近三年下乡累计销售412.5万辆，新能源下乡车型销量的增速高于新能源汽车的整体销量增速，对整个新能源市场的销量贡献较大。

【伴随新能源下乡风潮，充电桩仍存在价值洼地】

据RCC瑞达恒工程信息网不完全统计，2022年共报道了476个涉及充电桩规划、采购相关项目，是过去四年项目总数的1.7倍，同比增长293.4%，涉及项目总造价超1000亿元。

企业端：新能源车企能力有所分化，行业集中度较高

· 新能源车企表现有所分化，整个行业集中度较高，Top10厂商份额占比高达79.9%

新能源车主流企业表现有所分化：从1-5月批发销售同比数据看出，除上汽通用五菱同比下跌56.7%外，其余九大厂商同比均上升，其中长安汽车同比上涨最高，达142.6%；理想汽车、广汽埃安、上汽乘用车三家厂商同比均超100%，分别为124.9%、118.4%、117.5%；而吉利、长城汽车、哪吒表现相对乏力，同比上升均低于50%，分别为49.1%、30.5%、0.6%。

新能源汽车行业集中度较高：从新能源市场1-5月批发销量排行情况来看，比亚迪、特斯拉双雄争霸，Top3厂商份额占比55.6%、Top5厂商份额占比64.7%、Top10厂商份额占比79.9%。

库存端：新能源汽车库存压力增大，亟需寻找新的增量市场

· 新能源汽车当前库存压力仍较大，随着终端价格企稳，亟需寻找新的增量市场

从库存预警指数看：5月我国的汽车经销商库存预警指数为55.4%，同环比分别下降1.4个百分点、5个百分点。 库存预警指数从2022年7月至2023年5月，已连续11个月均位于荣枯线（50%）之上，表明当前我国汽车市场仍存在一定的库存压力和不确定性。

从库存量看：据第三方乘联会数据， 截止2023年一季度，我国新能源汽车库存量超过了106万辆。

1）2022年，中国新能源汽车的产量分别为666.5万辆，61万辆出口海外，国内上险量为524.9万辆，有80.6万辆积压在厂家和经销商的手里。

2）2023年一季度，中国的新能源库存车又增加了25.7万辆，平均每个月都有8.5万辆的积压库存车。

从以上数据分析可看出：“双碳战略”指引下，新能源汽车产业发展空间巨大。一方面，从我国汽车经销商库存预警指数看，2023年以来，随着指数下降，市场整体景气在回升；一方面，新能源车存在库存压力大、市场逐步向头部企业靠拢、竞争激烈等问题。故，新能源汽车行业亟需寻找新的增量市场，以催生新的消费活力。

国家政策支持驱动下，新能源车开启第二战场

· 国家政策驱动下，新能源汽车市场下沉趋势渐显，近三年下乡累计销售412.5万辆

从历史上看，我国曾分别在2009-2010年、2019-2022年推行汽车下乡政策，对汽车销量起到良好成效， 2020-2022年三年来，新能源下乡累计销售412.5万辆，占同期全国新能源汽车总销量的35%：销量增速分别为80.0%、169.0%和149.0%。

2023年6月16日，工信部、发改委、农业农村部、商务部、国家能源局综合司组织开展2023年新能源汽车下乡活动，主要围绕 绿色、低碳、智能、安全4个关键词，在江苏无锡、海南琼海、湖北荆州3地联动，参与活动共有28家车企69款车型。

回顾2020-2022年的三次新能源下乡：

①新能源下乡车型销量的增速高于新能源汽车的整体销量增速，对整个新能源市场的销量贡献较大；

②车型数量有所增加：三年中参与下乡活动车型数量分别为52款、52款及70款；

③县乡市场对汽车价格敏感度更高：从所有下乡活动车型平均售价来看，历年参与车型平均售价呈现一个逐年上升趋势。2022年，新能源下乡车型平均售价为11.54万元/辆。

伴随新能源下乡风潮，充电桩仍存在价值洼地

· 伴随着新能源汽车下乡风潮，充电桩仍是新能源领域一大“风口”

伴随着新能源汽车下乡风潮，充电桩建设的热度也在逐年升高。作为新能源汽车的重要组成部分，充电桩的建设变得越来越重要。

1)充电桩个数层面：

①全国范围内：2022年国内车桩比达到2.5:1，私人充电桩占比为65.5%。2022年全国新能源汽车保有量达到1310万辆，对应的充电桩共计521万个，车桩比达到2.5:1，距国家设定的桩车比1∶1目标有较大差距。

②乡镇和县级范围内：县级以下的充电桩更是远远不足，据中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗介绍，目前我国县级以下公共桩总数仅站全国公共桩总数的9.45%，总体数量较少，充电桩的普及远远不足。

2)充电桩项目个数层面：

据RCC瑞达恒工程信息网不完全统计，2022年共报道了476个涉及“充电桩”规划、采购相关项目，是过去四年项目总数的1.7倍，同比增长293.4%，涉及项目总造价超1000亿元。

新能源市场的火爆，给该产业的上中下游产业链均带来了许多商机，尤其对新能源充电桩赛道，其未来在设备制造、充电桩维护、网络建设和运营、增值服务等环节依旧存在价值洼地，乡镇和县级未来发展空间巨大。 RCC瑞达恒也将对充电桩相关项目专题进行持续报道，如要了解更多充电桩项目机会，请登录RCC瑞达恒工程信息网查询。