公司介绍：
一、主营和主要产品
（一）公司主营业务
公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方 案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。
公司拥有声学 产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车 载功放及 AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。
公司较早实现了车载扬 声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。
根 据国际汽车制造协会（OICA）2019 年数据测算，公司车载扬声器在全球乘用车 及轻型商用车市场的占有率为 12.10%。公司以“声学科技创新”为理念，聚焦汽车声学领域原创技术及关键共性技 术的研发创新及应用，建有国家级博士后科研工作站、CNAS 认可的实验室、江 苏省汽车电声工程技术研究中心。
公司结合声学技术与电子信息技术，构建汽车 声学工程技术研发平台，推进核心技术攻关，在声学产品仿真与设计、整车音效 设计、声学信号处理以及数字化扬声器系统领域开展技术研究。截至本招股意向 书签署日，公司拥有境内发明专利 28 项，PCT 国际专利 7 项，实用新型专利 62 项，外观设计专利 2 项，集成电路布图设计专有权 5 项，软件著作权 6 项。凭借不断增强的研发创新能力、突出的同步开发能力和日趋完善的全球交付 能力，公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关 系，包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等）、福特集团、通 用集团、博士视听、标致雪铁龙、特斯拉、上汽集团、上汽大众、上汽通用、东 风汽车、长城汽车、奇瑞汽车、吉利控股、蔚来汽车、威马汽车等。公司先后获 得了福特集团 Q1、大众集团 A 级、通用集团 BIQS 等质量认证以及通用集团杰 出供应商质量奖、上汽通用优秀服务供应商、博士视听质量零缺陷供应商奖、佩 卡集团质量成就奖等相关荣誉
（二）公司主要产品
1、产品概述
公司产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS 等。
2、主要产品的应用及其特点
报告期内，公司主营业务收入按产品类别列示如下：
二、产业情况、公司优势和竞争对手
受益于宏观经济的持续快速发展和生活水平的日益提高，购车者对于汽车的 消费体验已不再仅局限于汽车的基础功能，针对汽车娱乐功能的体验成为影响购 车者消费趋向的重要因素。声学系统作为汽车内部提升驾车体验的重要部件，整 体呈现高端化的发展趋势，高功率、多通道、集成数字信号处理的功放正逐步在 车载领域中得到应用，车载扬声器配置数量不断提升且高保真的车载扬声器将逐 渐成为主流。此外，消费升级带动汽车产业消费结构不断发生变化，中高端及豪华车型销 量占比呈现增长态势。中高端及豪华车型对声学系统在车载功放配置、扬声器数 量、产品性能指标等方面均有较高要求。中高端及豪华车型销量的增长，带动高 品质车载扬声器及车载功放等声学产品的需求增加。
在 5G 商业化落地和人工智能快速发展的背景下，汽车将实现更多的联网功 能，车内娱乐功能、人机互动等将得到进一步的丰富与增强，智能网联汽车将迎 来快速发展期。声学系统是智能网联汽车重要的输出终端之一，智能网联汽车对 汽车内部声学产品数量和质量要求将显著提高，对汽车声学系统将提出更多元化 与更复杂的应用与要求。声学系统对汽车内部的贡献，将从提供娱乐服务到打造 空间独立性、提供智能化、个性化、人性化服务等方向发展，呈现从单纯的娱乐 系统向集信息、安全和其他任务于一体的智能化系统发展的趋势。
行业内主要企业
公司产品主要包括车载扬声器系统、车载功放及 AVAS。公司较早实现了车 载扬声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。公司的竞争对手为在车载扬声器前装市场进行全球化配套的企业，主要包括普瑞 姆、艾思科集团、丰达电机、先锋电子、台郁电子、吉林航盛等。
公司在行业中的竞争地位
公司是国内领先的前装市场汽车声学产品方案供应商，在国内同行供应商 中，公司车载扬声器产品市场占有率第一。
2017 年-2019 年，公司车载扬声器在 全球乘用车及轻型商用车市场的占有率分别为 12.20%、11.88%和 12.10%。根据 国际汽车制造协会（OICA）数据测算，2017 年-2019 年公司车载扬声器在中国、 美洲、欧洲及其他市场的占有率情况如下：
三、公司主要突出的风险
（一）经营业绩下滑的风险
受全球经济增速放缓及 汽车行业周期性波动的影响，全球汽车销量表现不佳，公司营业收入、营业利润 等经营业绩出现一定程度的下滑。
（二）汇率波动风险
公司出口销售占比较高，主要使用美元、欧元等外币结算，此外境外子公司 采用捷克克朗、巴西雷亚尔、墨西哥比索等货币作为本位币，其与上声电子存在 交易且持有一定货币性资产和负债，人民币汇率对不同外汇的汇率波动将产生汇 兑损益。
四、募投项目
五、财务情况
报告期内17/18/19、20上半年，公司营业收入分别为 122,133.40 万元、123,848.57 万元、119,465.31 万元和 42,844.30 万元，2018 年、2019 年公司营业收入分别较上年增长 1.40%、 -3.54%；营业利润分别为 27,578.87 万元、13,632.97 万元、9,398.12 万元和 1,545.65 万元，2017 年剔除资产处置收益因素影响后营业利润为 15,560.55 万元，2018 年、 2019 年公司营业利润分别较上年下降 12.39%和 31.06%。
2020 年受疫情影响，公司实现营业收入 108,803.96 万元，较上年同期下降 8.92%；公司 2020 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润分别为 7,552.50 万元、6,368.31 万元，分别较上年同 期下降 3.64%、17.92%；
公司合理预计 2021 年第一季度营业收入为 31,722.89-35,793.37 万元，与上 年 同 期 相 比 增 长 32.62% 至 49.64% ；预 计 2021 年 第 一 季 度 净 利 润 为 1,566.29-1,984.70 万元，与上年同期相比增长 281.73%至 383.70%；预计 2021 年 第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,202.57-1,620.98万 元，与上年同期相比增长 522.16%至 738.63%。
