又到了每月的指数时间

7月区域性银行信用卡发展活力如何？

快来看看吧~

本期指数概览

2023年7月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比下降1.6至106.1，区域性银行整体发展活力较上月有所下降。

发展速度 方面，或受季末冲量效应影响，本月新增发卡率回落明显。 规模水平 方面，有效卡量保持稳定增长，日均垫款余额及净收入均小幅下降。 收入能力 方面，卡均收入微跌，资金回报率及生息资产余额占比均有所回落。 用户黏性 方面，新增销卡率下降较为显著，卡片激活率连续多月上升，90天活跃率有所降低，卡均交易笔数上升明显，达近期高点。 风险管理 方面，M2+本金占比及损失率均较上月回升，催收乘数小幅升高，拨备覆盖率下跌。 额度管理 方面，高额度使用率账户占比持续下降，近12个月调额账户占比有所回落。

国家金融监督管理总局表示，6月末，信用卡、汽车和其他综合消费*款贷**比年初增加7100多亿元。下一步将优化对消费重点领域的金融支持，鼓励金融机构积极开发符合不同消费群体特点的金融产品和服务。银行可重点关注教育、文化、体育、娱乐等领域，推出各具特色的新产品。

图 1 银联数据指数

图 2 分项指数同环比情况

用户黏性表现向好

《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》实施满一年后，新增销卡率趋向平稳，本月达近期低点，指数表现向好，激活率连续多月增长，90天活跃率小幅下降，540天睡眠卡率有所上升。或受暑期消费旺季影响，本月卡均交易笔数增长较明显，达到近半年最高值。

统计局数据显示，今年上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，其中升级类商品销售较快增长。本月，发改委、商务部等部门均发布相关文件，促进汽车、家居、电子产品等消费。银行可深耕消费金融细分市场，积极支持重点领域消费需求，发展相关消费金融产品和服务。

图 3 新增销卡率单项指数情况

收入能力需进一步提升

本月区域性银行卡均收入较上月有所下跌，从收入结构看，卡均利息收入下降最为明显，卡均佣金收入有所上升。资金回报率及生息资产余额占比均小幅回落。

发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，其中提及在加强征信体系建设的基础上，合理优化小额消费信贷和信用卡利率、还款期限、授信额度。各银行可针对不同客群，设置合理利率区间，提高产品吸引力及竞争力。

风险管理需引起关注

本月M2+本金占比及损失率均有所回升，催收乘数小幅上升，具体来看，M1_M2迁徙率上升最为显著，M3_M4迁徙率则下降明显。拨备覆盖率有所下跌。

根据银行业保险业2023年上半年数据发布会，上半年末银行业金融机构不良*款贷**余额4万亿元，较年初增加2021亿元。不良*款贷**率1.68%，同比下降0.08个百分点。商业银行逾期90天以上*款贷**与不良*款贷**比例为84.8%，保持较低水平。银行需进一步做好贷后管理，有效化解金融风险。

图 4 风险管理分项指数情况

如何使用银联数据指数呢?

关于UPDIndex®

在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。

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2023年6月“银联数据指数”发布

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