2023年12月28日，由中国石化集团经济技术研究院有限公司、中国石化咨询有限责任公司（以下统称经研院）主办，伍德麦肯兹公司协办的“2024年能源化工产业发展论坛”在京召开，论坛上发布的《2024中国能源化工产业发展报告》指出，2023年能源安全保障能力持续提升，绿色转型的步伐愈发稳健；成品油市场复苏，但是消费即将达峰的趋势不变，大宗化工品产能集中释放，石化行业运行压力仍不减；化工新材料作为战略性新兴产业的支撑将继续大力发展；新型炼化一体化的发展将更加突出 “竞争力、绿色化、高端化和数智化” 。

全球能源供需版图改变，绿色低碳成发展关键词

《报告》认为，全球能源供需版图已经改变，贸易流向逐步呈现 “东西半球化” ；能源危机压力虽有缓解，但是转型与动荡并存，维护能源安全与可持续发展将是未来能源行业的重大关切。 预计2024年，国际油价将保持中高位运行，均值虽小幅下降，但仍高出过去五年的平均水平， 要谨防重大事件给市场带来的冲击；欧亚需求将推动LNG基础设施建设，天然气市场供需基本维持“中性平衡”，预计东北亚气价运行中枢与2023年大体持平。

中国石油化工集团有限公司高级专家柯晓明 在发布《报告》时表示，总体上全球能源市场脆弱，中国仍然引领绿色转型。从全球能源消费的角度来看， 2023年全球能源消费增长了1.8%，预计2024年增长1.7%左右。 从消费结构上来看，煤炭有所下降，油气平稳增长，增长幅度比较高的是可再生能源。从消费结构上来看，非化石能源占到一次能源消费的比例达到19.5%左右。 2024年跟2023年相比， 非化石能源占比还将继续上升，而煤炭石油、天然气有不同程度的一个下滑。

中国能源行业瞄准绿色低碳转型方向持续发力 ，预计2023年一次能源的消费同比增长3.7%，2024年增长2.7%左右。从可再生能源发电装机来看，已经超过煤炭，其中风光发电2023年是2014年的8.1倍，发电量2023年是2014年的7.4倍，另外氢能的产量目前是2014年的2.0倍。 整体上来看，国内可再生能源发展呈现出大规模、高比例、市场化和高质量的特点。油气行业更加重视勘探开发与新能源的融合发展。

过剩趋势不变，化工市场如何更上一层楼？

柯晓明指出，乙烯2023年和2024年的产能增长率分别是 13%和5.7% ，而消费的增速只有 6.7%和3.0% ，产能增长大于需求增长。 三大合成材料的情况类似， 2023年产能2.1亿吨，2024年为2.2亿吨；2023年2024年消费量分别为1.7和1.8亿吨。近几年，化工行业利润指数出现下滑态势。2024年由于产能建设速度略低于前几年，同时下游需求将有小幅回升，有利于化工效益的改善。 但是从中期来看，化工产品过剩的态势并没有改变。

中石化经研院研究员李超 分享了《化工市场如何更上一层楼》的报告。李超指出，2023年产能增量是远高于需求增量的，这就导致行业盈利指数处于负值，全球很多化工企业无论从营业额还是利润，同比都有大幅度的下降。 2024年产能增量与需求增量基本相当，市场将底部盘整、筑底企稳，行业整体效益将较2023年有所回升。稀缺性决定产品的效益，目前来看，碳二、碳三、聚酯产业链效益较差，芳烃、碳四产业链效益较好。 主要原因是碳二，碳三除了有炼化一体化这条路线之外，还有MTO、CTO、PDH、乙烷裂解等多条路线，供应充足。但芳烃和丁二烯产业链只有炼化一体化这一条路线，导致其稀缺性较强。尤其像芳烃还有调油的需求，稀缺性更强。在新的周期下，建议全产业链各界共同推动数字化、高端化、绿色化及国际化建设，实现化工产业高质量发展。

新型炼化一体化的发展突出4个关键词

国内新型炼化一体化的发展模式将有别于以往的“规模化、一体化、基地化、园区化”， 更加突出“竞争力、绿色化、高端化和数智化” 。

柯晓明指出，石油市场、化工市场和新材料市场的规模体量是完全不同的， “油转化”要做到以市场为导向 ， 有序有度，提高成本竞争力。 提高成本竞争力的方式有多种，例如，通过乙烯原料的优化，某些企业甚至可以 达到乙烯收率48% （石脑油蒸汽裂解制乙烯收率通常为33%）；通过公用工程的优化，既可以降低成本，也可以节水节电，降低碳排放。

在绿色化发展方面， “两桶油”已经实现了可再生能源发电，制氢以及到绿氢炼化的全流程的打通。生物航煤、电子级DMC等绿色产品也开始推向市场。

在高端化发展方面来看， 2023年多个新材料国内首套装置投产，例如超高分子量聚乙烯、液体橡胶、高性能环烯烃共聚物（COC）、POE、环氧丁烷、六氟丁二烯等装置实现了工业化。目前新规划的一些乙烯装置，也不再局限于常规的下游产品，而是更加注重高端化、精细化的产品。