越南市场大环境分析

总人口：9300万

互联网用户：5000万

青年人口占比 62%

移动设备保有量：1亿3000万

智能手机比例：55%（4800万台）

智能机增量 35%

“越南智能手机业务蓬勃发展，目前城市地区渗透率达到72％，农村地区渗透率达53％。”智能手机市场的迅速发展，为第三方支付的成长提供了条件，同时也意味市场竞争将会由百花齐放向寡头垄断转变。

2017年各大运营商开始大规模推广4G网络，目前注册用户630万，活跃用户350万，3G用户数440万。目前仍有大量2G用户，但是3G和4G用户增长非常迅速。更好的网络环境将成为移动互联网和智能手机市场迅速增长的催化剂，移动支付的硬件环境已趋于成熟。

第三方支付相关因素分析

第三方支付相关因素包括渠道、终端、应用场景三个主要方面，各大第三方支付公司也是凭借着在这三个方面的某一或某几个方面的优势作为着力点，形成自己独特的推广路径和推广优势。

一、渠道

包括话费（运营商）、点卡（预付卡）、网银（银行卡/银行）、信用卡（包括visa、MasterCard）、便利店。

运营商

越南最大三家运营商为Viettel、Mobiphone、Vinaphone，其中Viettel的市场占有率约为后两者之和，且后两者市场份额相当。而在4G市场的占有率为Viettel（52%）、Mobiphone（27%）、Vinaphone（21%）

电信运营商允许提供移动支付业务，事实上很多费用的支付都会通过话费账单的形式实现，但是管理机构设定的交易手续费率很高（约55%），不然对于各大第三方支付平台来说会是非常大的威胁。

同时各大运营商也试图推行手机钱包服务（以下为2015年消息）：

• Viettel：2011年与ABBank银行合作推出BankPlus钱包业务，至2013年中有130万用户，渗透率不足2%，还没有形成规模;
• VinaPhone：最早在2010年就与Vietcombank银行合作，推出针对已有银行账号的用户的无线银行服务，但收效甚微。于2013年4月重新推出面向农村和偏远地区无银行卡用户的钱包服务MOMO;

越南的运营商手机钱包业务还处于教育用户阶段，还未大规模应用在支付领域。

点卡、预付卡

由于越南社会还是更喜欢现金支付，于是点卡、预付卡也还是一个重要的充值渠道，众多游戏和购物平台都还是要提供自己的充值卡，但大多只能在自己的平台使用。但是新的支付平台还是需要考虑发行自己的预付卡。

银行/信用卡

越南有5家国有银行，34家股份制银行，4家合资银行。35家外国银行在越南设分行和代表处，6家外国银行或金融机构，银行卡渗透率25%;

在越南，只有360万张信用卡，信用卡渗透率4%;

本地银行数目并不多，一个支付平台最重要的一个条件就是支持多少银行支付网关，如Smartlin支持几乎所有的越南本地银行。

同时有一些第三方支付平台和部分银行达成了战略合作关系，如Mobivi与越南进出口银行，又比如Onepay是MasterCard的官方代表。

便利店

越南社会的现金支付习惯使得很多支付会通过线下便利店进行，包括7-11、A-Mart、全家、罗森等等。从便利店支付进行用户教育也是一个可行的思路。

二、终端

手机系统：根据2017年第二季度数据显示，安卓占用率为67%依然保持第一位；IOS为2%

手机品牌：2017年上半年销量最佳的品牌依次为：三星47.61%，Oppo 23.15%，苹果8.88%，其他品牌占比均低于3%。市场保有量来看，三星也依然是遥遥领先。

由此，以终端为切入点的手机支付大平台如Applepay、google+、以及想要在越南市场发力的三星智付（Samsung Pay）都有潜力争夺越南的第三方支付市场。而国产手机品牌的成功突围，也为我们海外支付平台的搭建提供了一个很好的竞争点。

三、应用场景

电商

Lazada依然是电商中的领头羊，月均访问量有4100万，占据超过30%的市场份额。第二名是越南巨头gioi di dong，月访问量3200万，接着是Sendo（拥有senpay），月访问量2400万。新加坡的Shopee排名第八，月流量有760万。

越南大部分的网购支付还是货到付款和网银，网购货到付款（现金和网银）比例超过80%，7 %使用手机卡和游戏卡支付，8%使用电子钱包，越南信用卡渗透率不足4%。

部分电商网站会有自己旗下的支付平台或合作的支付平台，如Lazada有HelloPay（已被蚂蚁金服合并）；sendo有senpay；tiki使用momo；chodientu和weshop支持NganLuong。

在应用程序*载下**量上， Gioi Di Dong达500万，比Sendo、Lozi 和Shopee高出5倍。

同时，facebook从社交借道，异军突起，在当下的活跃度也非常高，使得其拥有社交、即时通讯、电商三大属性，且均保持非常高的影响力。同时facebook在微信的影响下，开始准备自己的支付体系（Facebook Payment），仍然需要时刻注意。

亚马逊

亚马逊是全球最大电商网站，据外媒最新消息，亚马逊即将在东亚的越南市场提供服务。 亚马逊即将在越南市场启动网络零售平台，而在一年前，亚马逊刚刚进入了东南亚市场。

除了面向本地消费者推出网络零售之外，亚马逊还将和越南电子商务协会进行合作，帮助该协会的140多家厂商成员，通过亚马逊全球电商平台销售产品。

3月14日，越南将在河内市举办一个电子商务论坛，亚马逊也将参加会议，届时将会公布开发越南市场的更多细节。

亚马逊合作的支付平台有P卡（Payonner）、WF卡（World First）、CD卡（Currencies Direct）、PingPing金融、DTAS帝塔思、收款易skyee 、环球捷汇、香港银行账户 、美国银行账户

亚马逊支付平台支持：

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游戏

越南的青少年比例超过65%，玩家数量达到2000万，1000多万网友用户的国家，占整个东南亚近40%的市场，成为了全球第四大网游市场。

最大的游戏发行商为SohaGame，旗下有自己独立的支付渠道，也宣称是越南最大的手机支付服务商SohaPay。

其他的几个著名游戏发行商也都有自己集团的支付体系。如GAMOTA对应的有appotapay，VTCgame、VTCmobile、VTConline对应的有VTCpay。

目前各游戏平台的支付还是以点卡/话费充值卡为主，网银支付或运营商账单（短信支付）为辅，但游戏市场的火热，让这些拥有一流游戏发行公司的集团公司，有了切入第三方支付的一个有力入口。

此外，诸如NganLuong和Onepay也都在游戏支付领域有所建树。

社交/即时通讯

​上图是越南社交软件和即时通讯软件的市场份额，除了前文提到过的facebook对于支付市场野心勃勃，作为越南版微信的Zalo也早就布局了自己的支付系统：Zalo Pay。依据微信在中国的经验，基于社交体系构建支付系统，其活跃度和影响力一定是非同凡响的。

四、综述

目前越南的支付市场还属于百花齐放的状态，没有一家有绝对的优势能够形成统治的局面，老牌支付平台有完善的银行网关接口，众多创业公司或集团事业部门都有着自己某一方面或某几方面的优势，准备复制别国的成功经验，从各个分支做大做强。几个互联网或科技公司巨头蠢蠢欲动，如三星、facebook。传统的运营商支付体系也是一个成熟且沉睡的狮子，一旦手续费率降低，随时可能获得统治地位。而国家层面，由于越南国家银行发布的2017年-2020年银行卡支付发展计划，非接触式支付、NFC、二维码都会很快推广开来，成为了政策上的催化剂。