秦国的祖先，传说是颛顼帝的孙女，名叫女修。有一天，女 修正在纺织，一只燕子从天上飞过，掉落下一颗蛋。女修捡起那 蛋，并把它吞吃了，于是怀孕生下儿子大业。大业成人后，娶少 典之女女华为妻，生下儿子大费。大费又名伯翳，曾经和大禹一 起治理洪水。治水成功后，舜帝给大禹颁赐了玄圭作为奖赏。大 禹在接受奖赏的时候说：“这不是我一个人能够做成的事，还多 亏了大费做助手。”
舜帝又对大费说：“你帮助禹治水成功，为此赏赐给你一面 有黑色悬垂物饰的旌旗，你的子孙后代将会有盛大的功业。”
接着舜帝把一个姚姓的美女嫁给大费做妻。大费行拜礼接受 了。随后大费又辅佐舜调理驯服鸟兽，鸟兽大多被驯服。为此, 舜帝又赐封大费姓嬴。
大费生有两个儿子：一个名叫大廉，就是鸟信氏；另一个名 叫若木，就是费氏。大廉的玄孙名叫孟戏、中衍。中衍身形像 鸟，能说人话。商朝太戊帝听说后进行占卜，看任用他做御者是 否吉祥，结果是吉。于是就将他招来让他驾车，并且给他娶了妻 子。从太戊以后，中衍的后代子孙，每世都有立功的人来辅佐殷 商，因此嬴姓在商朝大多显贵。中衍的玄孙名叫中满，居住在西 戎，保卫西陲疆域。他生了个儿子叫蜚廉。蜚廉生子恶束。恶束有气力，蜚廉善奔跑，父子都凭力气才 能侍奉殷纣王。周武王伐纣的时候，一并杀了恶束。这时候蜚廉 正在北方替纣王制作石椁。他回来后，因为纣王已死，没有地方 禀报，就在霍太山筑坛祭奠纣王向他报告。在筑坛的时候得到一“上帝诏令处父（蜚廉的别号）不要参与殷人的叛乱, 赐给你石棺来光大你的 氏族。”
恶束死后，留有一 个儿子名叫女防。女防 生了旁皋，旁皋生了太 几，太几生了大骆，大 骆生了非子。非子居住 在犬丘，喜好马匹和其 他牲畜，并善于将它们 畜养繁殖。犬丘人把这 件事告知周孝王，孝王 召他到潸水、滑水之间 的地区去负责养马，马 匹得到了大量繁殖。于 是孝王想要把非子作为 大骆的嫡传后代。申侯 的女儿是大骆的妻子, 生下的儿子成是大骆的 嫡子。因此申侯对孝王大禹 说：“以前我的祖先娶山氏生有一女，嫁给中衍的曾孙戎胥轩作为妻室，生下了中 潘，因为和周结亲的缘故而归附于周，保卫周的西方边境，西方 边境因此得到了和睦安宁。,如今我又将女儿嫁给大骆做妻，生有 嫡子成。申、骆再次发展婚姻关系，西戎都来归服，因此大王才 能称王。大王要慎重考虑这件事。”
于是孝王说：“从前伯翳替舜主管畜牧，牲畜繁殖得很盛， 因此就得到列土封侯，被赏赐姓嬴。如今他的后代也替我繁畜马 匹，我将分封土地给他做附庸之国。在这个地方建立城邑，就叫 秦，使非子持续赢氏的庙祀。”于是非子的封地就叫秦嬴。秦国 之为秦，就从这时开始。秦女修至非子，共经历了十八代，其年 数不详。
非子生了秦侯，秦侯在位十年去世。秦侯生了公伯，公伯在 位三年去世。公伯又生了秦仲。
秦仲在位三年时，周厉王暴虐无道，有些诸侯反叛周王，西 戎也反叛周王室，灭亡了犬丘及大骆的家族。十八年，周宣王即 位，任命秦仲为大夫，讨伐西戎。二十三年，秦仲死于西戎。秦 仲有五个儿子，其中最年长的一个名叫庄公。周宣王召来庄公兄 弟五人，给他们七千士兵，让他们去讨伐西戎，结果打败了西 戎。于是周宣王再次赏赐秦仲的后代，包括他们先人大骆受封的 犬丘之地合并起来都划归他们所有，并任命庄公为西陲大夫，居 住在犬丘故地。
庄公生了三个儿子，其中长子名世文。世文曾说：“西戎杀 了我的祖父仲，我若不杀死戎王就不敢再进城来。”
于是世文带领士兵去攻打西戎，把嗣位让给他的弟弟襄公, 襄公成了太子。庄公在位四十四年去世。太子襄公即位。襄公元 年，把妹妹缪赢嫁给了丰王做妻子。二年，西戎兵围犬丘，世文领兵反击敌人，被西戎人俘获。过了一年多，又被放了回来。
襄公七年春天（前771）,周幽王信用褒姒而废除太子，立 褒姒的儿子做嫡子，屡次欺辱诸侯，致使诸侯反叛他。西戎部族 的犬戎和申侯联合侵伐周室，攻破西周国都镐京（今陕西西安西 南），在骊山下杀死了周幽王，西周灭亡。秦襄公统率*队军**援救 周室，作战非常努力，立了战功。周平王即位以后，为了避开犬 戎的骚扰，决定把京都向东迁至洛邑（今河南洛阳市）。秦襄公 带兵一路护送周平王，顺利到达洛邑。因为护驾有功，平王封秦 襄公为“诸侯”，将周族早年的原居地丰（今陕西长安县丰河以 西）、岐（岐山，今陕西岐山县东北）一带赐予秦人。从这时起， 建立了秦国，和其他诸侯国互通使节。
然而，当时丰、岐之地仍处在戎、狄的控制之下。经过秦襄 公及其子秦文公两代人的努力，秦国终于在公元前750年（秦文 公十六年）夺回并控制了岐山以西的这片土地。这是关中（东以 函谷关为界，相当于今陕西省、部分甘肃省）最富庶的地区之 -o它为以后秦国农业生产的发展，提供了物质基础。秦文公又 招纳了在战乱中流散的周人，并从他们那里学习了较高的生产技 术，使秦国由游牧经济转变成了农业经济。
公元前688年和前687年（秦武公十年和十一年），秦国在 一些新征的地方开始设县，以加强秦对地方的控制。县的原意为 “悬”，东汉许慎在《说文解字》中说：“悬，系而有所属。”即 用绳子系住，虽悬挂着而有所归属的意思。这些在边境设立的兼 有军事和行政两种性质的组织，归秦国国君直接管辖，不易滋生 和形成分封制所带来的地方割据势力。这一措施巩固了初生的秦 国，增强了实力。在秦武公时代（前697-前678 ）,西起甘肃 中部，东至华山一带，整个关中和渭水流域已基本为秦国所据有。德公时，秦*都迁**于雍（今陕西凤翔）。但至德公的儿子成公 时，没有大的作为。从秦侯到成公，一共一百九十八年，历九 世，十二君。秦国的兴起，经历了两个重要阶段：一是非子时，得到“秦 嬴封地”；二是秦襄公时，秦地正式成为诸侯国。其间的年代跨 度久远，许多事迹不可考，并伴有神话传说。但无论怎样神话, 我们还是可以看出一个基本的历史真相：秦国的兴起，不是偶然 的，也不是命定的，而是秦族人世代努力的结果。特别是秦国的 每一次兴盛，都是家族中出现了 “能人”，从这可以看出杰出人 物在历史发展中的作用。如果一个民族不尊重他的英雄人物，则 这个民族是不会有复兴希望的。
秦国的君侯，自成公以上，史书中皆失其名，从秦穆公开 始才记载有名字。秦穆公，名任好，是德公的小儿子，成公的 弟弟。成公有七个儿子，没有一个儿子被立为国君，他立了弟 弟任好为王位继承人。成公在位四年去世，任好即位，这就是 秦穆公。
秦穆公元年（前659）,穆公任好亲自率领*队军**攻伐茅津, 取得了胜利。四年，娶晋国太子申生的姐姐为妻。五年，晋献公 灭亡了虞国、虢国，俘虏了虞国国君和他的大夫百里奚。不久百 里奚被俘，作为秦穆公夫人陪嫁的仆役来到秦国。百里奚从秦国 逃走，跑到宛地，楚国边境的人捉到了他。穆公听说百里奚有贤 能，想要用重金赎回他，恐怕楚国人反而不答应，就派人对楚国 说：“我国的陪嫁奴仆百里奚现今逃到了楚国，我们请求用五张 黑色公羊皮赎回他。”
楚国人就答应了这一要求而把百里奚交回了秦国。在这个时 候，百里奚已经有七十多岁了。穆公亲自从囚车中把他释放出 来，想和他讨论治国的事。百里莫辞谢说：“我是*国亡**之臣，哪 里还值得询问!”春秋战车穆公说：“虞国国君不能重用你，因而*国亡**，*国亡**不是你的 罪过。”穆公诚恳地向他请教，两人谈论了三天，穆公非常高兴，授 给他掌管国家大政的权力，称为“五段大夫”。百里奚推辞说: “我的才能不及我的朋友蹇叔，蹇叔贤能而不为世人所知。我在 游历齐国的时候，曾经困窘得讨饭吃，是蹇叔收留了我。我后来 想到齐国追随齐君无知，是蹇叔制止了我的这一企图，使我能够 避免卷入齐国内乱的灾难。于是我又到了周朝。周王子颓喜好 牛，我就借养牛来接近他。后来颓想要重用我时，又是蹇叔劝阻 了我，使我离去，才免于被诛杀。我奉事虞君，蹇叔又劝止我, 我虽然知道虞君不能重用我，但我私下确实是为了贪图财利和爵 禄，暂且留了下来。我两次采纳他的意见，都免于灾难。而一旦 不听从他的意见，就遭遇了虞君*国亡**的祸难。由此我知道蹇叔的 贤能。”于是穆公派人用贵重的礼物迎请蹇叔，任用他为上大夫。
秋天，穆公亲自率领*队军**攻打晋国，在河曲地区展开激战。 晋国骊姬正在国内作乱，太子申生死在新域。公子重耳、夷吾从晋国逃亡而出。秦穆公九年（前651）,晋献公去世，立骊姬的 儿子傻齐做国君，晋国的大臣里克杀死了傻齐。荀息另立卓子做 国君，里克又杀死了卓子和荀息。夷吾派人到秦国请求援助，要 求秦国帮助他回到晋国，并对秦国人说：“假如我能够被立为晋 国国君，就将割出晋国河西的八座城邑奉献给秦国。”
于是穆公答应了他的请求，派百里奚带领*队军**护送夷吾回晋 国。但当夷吾到达晋国被拥立为晋君以后，却派邳郑到秦国去推 脱，违背前约而不给秦国晋国河西的城邑，并诛杀了里克。邳郑 听说了这件事，非常害怕，和秦穆公一起谋划说：“晋国人不愿 夷吾做国君，事实上是希望重耳回国做国君。如今夷吾违背盟约 并诛杀里克，都是吕甥、郤芮的计策。希望您用重利把吕甥、郤 芮迅速召来，吕甥、郤芮一旦来到秦国，那么再护送重耳回晋国 就方便了。”
穆公答应了他的请求，派人和邳郑回归晋国，召唤吕甥、郤 芮。吕甥、郤芮等人怀疑邳郑有阴谋，于是叫夷吾杀了邳郑。邳 郑的儿子邳豹逃到秦国，劝穆公说：“晋国国君无道，百姓不亲 附他，可以因此去攻伐晋国。”
穆公说：“假如晋国百姓真是认为晋君不适宜做国君，那么 他为什么还能诛杀创始的大臣呢？能够诛杀他的大臣，这正说明 他能够适应民望。”
秦穆公表面上不听他的建议，暗地里却重用邳豹。穆公十二 年（前648）,晋国遭遇旱灾，到秦国请求借粮度灾。邳豹对秦 穆公说：“不要给晋国粮食，趁着它发生饥荒去攻伐晋国。”
穆公以这件事问大夫公孙枝，公孙枝说：“饥灾和丰收是变 更无常的事，不能不借给它。”穆公又问百里奚，百里奚说：“夷吾得罪了您，晋国的百姓又有什么罪?”
于是穆公采纳了公孙枝、百里奚的建议，把粮食借给了晋 国。用船载漕运和车载陆运，从雍城到绛城运粮的车船相望不 绝。秦穆公十四年，秦国发生饥荒，到晋国去请求借粮。晋国国 君和群臣商量这件事。虢射说：“趁着秦国正闹饥荒去攻打它， 可以取得很大的成功。”
晋君听从了他的建议。第二年，晋国发动*队军**攻打秦国。穆 公也调集*队军**，委派邳豹做将军，亲自统兵前往反击晋军。九月 壬戌这一天，秦穆公与晋惠公夷吾在韩原展开大会战。
在战斗中，晋君脱离主力部队，和秦军争夺战利品。在回归 途中因为马陷入泥潭中而行动迟缓。秦穆公见了，率领麾下军士 急追晋惠公，不仅没能捉住晋君，反而被晋军所包围。晋军攻打 穆公，穆公受了伤。就在这时候，曾经偷吃过穆公良马的三百名 岐下人冒死杀入晋军，迫使晋军退却，不仅救了穆公，反而活捉 了晋君。
当初，穆公丢失了好马，住在岐下的三百名野人共同摘得并 把它们杀死吃了，官吏捉到他们，要依法惩治他们，穆公说: “君子是不会因为牲畜而伤害人的。我听说吃了马肉而不饮酒, 会伤身体。”于是穆公又赏赐酒给他们喝，并赦免了他们的罪过。 当这三百人听说秦军反击晋军时，都要求从军，当在军中看见穆 公处境危险时，也都不避刀枪，争先死战，来报答食马不被惩罚 的恩德。
穆公俘获晋君回到秦国，在国中发布命令说：“大家都斋戒 独宿，我将用晋君祭祀上天。”周天子听说这件事，替晋君求情说：“晋侯是我的同姓，饶 了他吧!”穆公的夫人，也就是夷吾的姐姐听说了这件事，身穿丧服, 光着脚来求穆公说：“如果我不能拯救自己的兄弟，将不得不穿 丧服，这样会影响君上的运势。”
穆公说：“我捉得晋君本来认为是一件大功，如今却是天子 为他来求情，夫人因为这件事也苦恼。”
于是穆公和晋君订立盟约，答应放还他，还把他的住所另行 安排到上等宿舍，并馈赠他牛、羊、猪各七头作为食品。十一 月，放回晋君夷吾，夷吾把晋国河西的土地献给秦国，让太子圉 到秦国去做人质。秦穆公又把宗室中的女子嫁给太子圉为妻。至 此，秦国的国土向东发展到了黄河。
秦穆公二十年（前640）,秦国吞灭梁国、芮国。二十二年, 晋国的公子圉听说晋君生病，说：“梁国是我母亲的家乡，而它 被秦国吞灭了。我的兄弟很多，如果国君去世以后，秦国必定要 留住我，那么晋国会不重视我，也就会另立君王的其他儿子为 君。”
太子圉于是逃回晋国。二十三年，晋惠公去世，太子圉被立 为国君，称为晋怀公。秦国怨恨太子圉从秦国逃亡而去，就从楚 国迎请晋国的公子重耳，而把过去太子圉的妻子再嫁给重耳为妻。 起初重耳称谢推辞，后来才接受。穆公更加用瞬威待他。
二十四年春天，秦国派人告诉晋国的大臣，秦国想要让重耳 入主晋国。晋国答应了秦国的请求，于是秦国派人送重耳回国。 二月，重耳被拥立为晋国国君，这就是晋文公。文公派人杀死了 太子圉。
这一年秋天，周襄王的弟弟带凭着翟国的*力武**攻伐周王，周 王被迫出居郑国。二十五年，周王派人到晋国和秦国，通报祸乱 情况。秦穆公率领*队军**协助晋文公用*力武**护送襄王回国，诛杀了
周襄王的弟弟 带。二十八年， 晋文公在城濮打 败了楚军。三十 年，穆公协助晋 文公*攻围**郑国。 郑国派人对穆公 说：“灭亡郑国 而加强了晋国， 对晋国有所得， 而秦国不能得到 什么利益。晋国 的变强，就是秦 国的忧患啊!”穆公于是罢 兵回国。晋国也 罢了兵。穆公三 十二年（前628）冬天，晋文公去世。郑国有人向秦国出卖郑国说：“我把 守着郑国的城门，秦国可以来袭击郑国。”
穆公就这件事询问蹇叔、百里奚的意见。他们回答说：“途 经好几个国家，行程千里去奇袭别人，是很少能成功的。既然有 人出卖郑国，又怎么知道我国没有人把我们的举动告知郑国呢? 这件事不可做。”
穆公说：“你们不知道中间的奥妙，这件事我已经决定 了。”于是秦穆公派百里奚的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术及白 乙丙率领秦军去攻打郑国。出发这天，百里奚、蹇叔二人对着他 们痛哭。穆公听说了这件事，怒道：“我发兵而你俩哭丧，这是 什么用意?”两位老人说：“臣子不敢哭丧您的*队军**，*队军**出发，臣子的 儿子一同前往；臣子年老，恐怕他们回来迟了而无法相见，因此 而哭。”两位老人退下，私下对他们的儿子说：“你们的*队军**如果失 败，必然是在嵋山险要地区。”
三十三年（前627）春，秦军向东行进，越过晋国的领土, 经过周室北门。周室的王孙满说：“秦国*队军**的行动不合礼法, 不失败还能有什么别的结果吗?”
秦军行进到滑地，郑国商人弦高，带着十二头牛正准备到周 室去卖，见到秦军，恐怕被捉去杀掉，于是把牛献给秦军说: “听说贵国要诛伐郑国，郑国国君正认真谨慎地准备防御，派臣 子送十二头牛来慰劳你们。”
秦国的三位将军于是相互商量说：“我们准备奇袭郑国， 如今郑国已经知道我们的行动，等我们赶到郑国时已错过时机 了。”
于是秦军灭掉了晋国的滑城。此时，晋文公死了还没有安 葬，太子襄公非常愤怒地说：“秦国欺侮我丧父，趁着我办理丧 事的时候攻打了我国的滑邑。”
于是他身披黑色丧服，率领*队军**在骰山埋伏截击秦军，秦军 被打得大败，没有一个人能够逃脱。晋军俘虏了秦国的三位将军 后回师。晋文公的夫人，也就是秦穆公的女儿，为被俘的三位秦 国将军讲情，说：“穆公对这三个人恨之入骨，希望你能让这三个人回国，让秦国国君去烹杀他们。”
晋国国君答应了她的请求，放回了秦国的三位将军。三位将 军回到秦国，穆公身着丧服在城外迎接他们，对着三位将军哭泣 说：“我因为没有听从百里奚、蹇叔的建议而使三位将军受到侮 辱，你们三位有什么罪呢？你们用心准备雪耻，不要懈怠。”
于是恢复了三人以前的官职俸禄，对他们更加厚待。秦穆公 三十四年（前626）,穆公又派孟明视等人率军去攻打晋国，在 彭衙地区交战。秦国*队军**没有取得胜利，退兵回国。这时，戎王 派遣由余出使秦国。由余的祖先是晋国人，后逃亡到戎地，所以 仍能讲晋国的方言。戎 王听说秦穆公有贤德, 所以派遣由余作为使者 前往秦国观察。
秦穆公给他炫耀宫 室的豪华和积聚的财 宝。由余看后却说： “这些若使鬼神去做, 则太劳神了，若使人力 去做，也太困苦民众 了。”
秦穆公对他的说法 感到不高兴，于是问难 道：“中原各国用诗书 礼乐法度作为行政的原 则，像这样有时还出现 变乱。如今戎夷没有中原国家的诗书礼乐法度，用什么来治理国家？不是会更困难吗?”
由余笑着说：“这些正是使中原国家发生变乱的原因。自从 上古圣人黄帝制作礼乐法度，他就以身作则而率先奉行，也仅仅 能达到小治。等到后世君王，一天比一天更加骄淫，依靠法度的 威严来监督责求臣民，臣民疲困已极就怨恨居上位者不行仁义, 上下相争，积怨加深就会相互篡杀，导致毁灭宗族，所有的变乱 都是因为这些缘故。而戎夷不是这样的，在上位的人对待在下位 者充满仁德，在下位者事居上位者心怀忠信，治理一国的政事如 同治理自己一样简单，他们不知道治理国家还需要有什么其他的 措施，这才是真正圣人的治国方法。”
于是穆公私下向内史廖询问说：“我听说邻国有圣人，这是 对立国家的忧患。如今由余是一位贤才，他将是寡人的祸害，将 如何对待他呀?”
内史廖说：“戎王居处在偏僻闭塞的地区，还没有听到过中 原国家的声乐之美。您不妨送给他女色声乐来改变他的心志；替 由余向戎王请求延期返戎，借以疏远他们之间的关系，扣留由余 而不遣送他回国，借此耽误他的归期。戎王对他感到难以琢磨, 必然会怀疑由余。君臣之间有嫌隙，就可以把他俘获，而且戎王 嗜好音乐，必然会懈怠国政。”穆公说：“很好。”于是穆公和由余接席而坐，互递坏盏而一同进食，询问他戎 国的地形和兵力态势，了解了戎国所有的情况。而后命令内史廖 把由十六名女子组成的乐队赠送给戎王。戎王接受秦国的馈赠 后，非常隆重地款待他们，过了一整年后仍不送还。到这时秦国 才放回由余。由余屡次劝谏而戎王不听从，穆公又多次派人暗中 劝降由余，由余于是离开戎国而归了秦国。穆公用隆重的礼节对待他，询问他采用什么方式攻伐戎国。秦穆公三十六年（前624）,穆公更加厚待孟明视等人，派 他们率领秦军攻打晋国。秦军为激励士气，渡过黄河以后把船焚 烧了，结果大败晋军，攻取了王宫城和部地，用来报复骰山之役 秦国被晋国打败的仇恨。晋国人都在城中困守不敢出战。于是穆 公从茅津渡过黄河，为在骰山战役中牺牲的军士筑坟，为他们发 丧，为他们致哀三日，并对*队军**发表誓言说：“啊，士兵们！听 我说，不要喧哗，我有誓言要告诉你们。古时候人们有事如果向 白发老人请教商讨，就不会有什么过失。今天为了表示追悔当初 不用蹇叔、百里奚的谋略，所以才作出这次誓言，使后世能够记 住我的过错。”
军士们听了这件事，都为此而垂泪，他们说：“唉，秦穆公 做人真是非常周全，因而能获得孟明视等贤士的拥护。”
秦稼公三十七年（前623）,秦国采用由余的谋略攻伐戎王, 增加了十二个属国，拓展了千里领土，最终在西戎称霸。周天子 派召公带着金鼓去向穆公祝贺。
三十九年，秦穆公去世，葬在雍地。陪葬的有一百七十七 人，其中有秦国的良臣子舆氏三人，他们名叫奄息、仲行、铺 虎。秦国人为他们感到悲哀，为他们作了一首名叫《黄鸟》的 诗歌，其中写道：“交交黄鸟，止于棘。谁从穆公？子车奄息。 维此奄息，百夫之特。临其穴，惴惴其栗。彼苍天者，歼我良 人！如可赎兮，人百其身。”
由此，对于秦穆公，后人多评论说：“秦穆公扩展疆土，使 国家强盛，在东方征服了强大的晋国，在西方称霸于戎夷地区, 像他具有这样的功勋和荣耀而没有成为诸侯国的盟主，也是命该 如此。他死后弃民于不顾，把他的良臣带走，随从他殉葬。以往 的先王崩逝，尚且能遗留下他们的美德作典范，但是穆公却夺去 了美人、良臣及百姓所敬爱、依赖之人的性命去殉葬，由这件事 可以知道秦国不能再度东征了。”
也有人说，有一次穆公与群臣饮酒时喝醉了，穆公说：“我 们生共此乐，死也共此哀。”查息等人便答应了。到穆公死的时 候，他们都愿意跟着死。这些殉葬者都是出于自愿，而不是穆公 强迫他们死的。
秦穆公死后，他的继承者们继续参与中原的列国争霸。不过 终春秋之时，也没有多大的作为。
秦穆公在位三十九年，逐渐灭掉了西戎、狄人所建立的国家 二十个，开辟国土千余里，使长期以来被戎、狄占据的西北方广 大地区将以结束支离破碎的分割局面，在局部地区实现了统一, 加强了民族融合，促进了秦国社会经济的发展。乳子曾经高度称 颂秦穆公的政绩，认为秦国国虽小，志气却很大，地处偏僻，行 为却中正；其待人用人之道，是可以称“王”的。可惜，秦穆公 的这一人格特性没有传递给他的子孙，致使后来秦国的统一走上 了短命之路。