关于“新质生产力”，顶层曾有过明确表述：积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。其实就是围绕一个“新”字，科技创新无疑是新质生产力的关键。
而近日，*会两**又明确指示随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估计这是一个5万亿元以上的巨大市场。
作为老美企图让我们“芯事重重”的芯片制造领域，比如光刻机，制造难度和科技含金量不言而喻。芯片制造上游半导体设备研发和制造的突破和追赶，是我们突围AI算力被围堵的关键一环。
其实除了光刻机之外，制作芯片的半导体设备还有很多，而且科技含金量都很高，都是很容易被卡脖子的关键点。我们的半导体厂商显然也不可能坐以待毙，半导体设备国产替代已经从口号中的冲锋陷阵走进现实。
北方华创，半导体设备商中的龙头企业，正朝着半导体设备最强平台型角色发展，是这股半导体设备国产替代浪潮中的主导力量。
北方华创是北京市属国有控股上市公司，控股股东是北京电控。拥有超过80万平方米的研发及生产基地。
北方华创由“七星电子”及“北方微电子”重组而来。
七星电子前身为国营700厂、706厂、707厂、718厂、797厂和798厂。这些7字头国营厂是我国电子工业摇篮，实力不用多说。
而北方微电子则由北京电控牵头，联合七星集团、清华大学、北京大学、中科院微电子所和中科院光电子技术研究所众多大佬共同出资成立。
2010 年七星电子上市。2016 年七星电子与北方微电子战略重组，更名为北方华创。2018 年公司收购美国半导体清洗公司 Akrion。2020 年收购射频电源公司北广科技。
2022年，北方华创销售收入首次突破百亿元。
2023年，北方华创年度业绩预告营收为209.7亿至231亿元，同比 增长达42.77%至57.27%，第一次跻身全球半导体设备前十。
全球前十大半导体设备厂商，美国占4家，日本占3家，荷兰2家，中国1家。由此可以看出，美日荷在半导体设备领域的非常强势，中国企业仍在突围阶段。
虽然北方华创远超国内其他半导体设备企业，但就算距离全球排行榜第五的美国科磊（KLA）的96亿美元营收也差得不是一点半点。不过，也正是这种巨大的差距，让第一次挤进前十的北方华创既有了全球市场和国产替代的巨大想象空间，又初显了着陆的可能性。
有人说北方华创是天选的”国产替代之王”。的确，北方华创无论是在规模上，还是在产品丰富性和科技含金量上，都位列国内半导体设备行业第一，当之无愧的行业龙头。
芯片生产主要包括设计、制造、封装和测试四个环节，其中制造环节是最复杂的，因为它需要用到很多半导体设备，技术含量非常高。其中很多精密零部件目前都是被美日企业垄断的。
半导体设备有三大金刚：第一.刻蚀设备投资占比约30%、第二，薄膜沉积设备（PVD、CVD、ALD）约占25%、光刻机约占23%。北方华创除了光刻机之外，其他设备包括刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等数十种工艺装备都有涉及。
第一大金刚：刻蚀设备，目前美国泛林集团（Lam）、日本东京电子（TEL）、美国应用公司（AMAT）三家就垄断了全球市场的90%以上，目前国内只有北方华创和中微公司两家可以生产刻蚀机。刻蚀分为干法刻蚀和湿法刻蚀，市场占比分别是90%和10%。
2023年7月北方华创首发12英寸等离子体刻蚀机（Accura BE）,实现国产晶边干法刻蚀设备“零”的突破。干法刻蚀相对于湿法刻蚀能极大的提高芯片良率。北方华创的干法刻蚀机性能已经达到国际主流水平。
第二大金刚：薄膜沉积设备，北方华创突破PVD、CVD和ALD多项核心技术，是国产PVD设备龙头，并实现外延设备工艺全覆盖。自主研发的12英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备于2024年1月正式进入客户验证端，为进军12英寸介质薄膜设备领域，打开百亿级市场迈出了重要的一步。
此外，北方华创也在加速布局SiC（碳化硅）等新兴快速增长市场。碳化硅（SiC）是第三代半导体材料的核心，北方华创在SiC领域累计出货量超过4000台。随着SiC（碳化硅）器件在新能源汽车等领域的应用逐渐成为主流趋势，预计到2027年，SiC器件在市场的占比将超过70%。
除了上面所说的半导体装备（主要应用于集成电路、先进封装、第三代半导体和光伏等）这一大块业务，北方华创第二块业务是真空和锂电装备，主要应用于金属及非金属材料、真空电子、医疗、新能源（光伏、汽车、氢能、储能）等领域。
第三块业务精密电子元器件，主要应用于高铁、智能电网、通信、医疗电子、精密仪器、自动控制等领域。
2022年北方华创半导体设备收入占比约80%。2023年新增订单超过300亿元，其中集成电路领域（属于半导体设备的应用领域）占比超过70%。由此可见半导体装备业务是北方华创营收的主要驱动力和核心所在。
2022年全球半导体设备市场为1076亿美元。中国大陆半导体设备销售额达283亿美元，占全球销售额26%，为全球最大市场。超过中国台湾（25%）、韩国（20%）、北美（10%）。
在2023年全球半导体需求萎缩，半导体设备行业处于下行周期的大环境下。国内半导体设备厂商却表现除了强大的生命力，销售额逆势增长。2023年第三季度中国大陆半导体设备销售额同比爆增42.2%至110.6亿美元，全球占比高达43%。
虽然如此，据统计，2023年国内半导体设备的国产化率只有11.7%。
2023年底开始全球半导体行业逐步回暖，2024年预计可能迎来周期反转。国内半导体设备厂商想要继续冲击全球市场份额，能否拿下国产替代这部分的市场份额是关键所在。
华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。高速AI芯片的巨大增量需求，以及老美持续加码芯片制裁的可能性，也必将反推国内芯片上游半导体设备的加速创新和国产替代。
北方华创作为国内半导体设备龙头，任重而道远。
以上仅为个人观点，不作为投资依据。
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