作者：暮烟风雨
下一个ETC出现了？！
今天写一个类去年ETC的独立逻辑。
昨天中国电信发布了一个名为《5G SA安全增强SIM卡白皮书》的文件，以下是部分内容介绍。主要关键词就一个，安全。
被网友解读为4G用户必须换卡才能用5G，中国电信昨天当晚辟谣，表示不换卡也可以用。
5G SA安全增强SIM卡，这么说我们现在的4G卡就不安全了？好像至今也没有SIM卡安全隐患的事件发生。那为什么安全需要增强，一定是有新的应用场景。
我们结合另一个文件，中国电信早前发布的《5G时代区块链智能手机白皮书》来看，就很清楚了。
什么应用场景需要增强安全？支付。
数字货币绑定SIM卡，而非银行卡。
电信早前是这样做的数字货币架构设计，当时其他设计版本还有好几个，不见得最终就采用这个。这次发布安全增强SIM卡白皮书，我认为是给这个架构打上了确定性。
真相呼之欲出，4G卡可以使用5G业务没错。但要支持数字货币，必须换卡。未来要推广数字货币，一定有绑定的优惠政策。
就像ETC，国家力推的东西，毛估80%的用户换卡没什么问题。
恒宝股份，这个公司60%的收入靠卖卡，近几年业绩下降正是因为4G新用户逐年减少，都是老用户了。如果老用户大批更换SIM卡，业绩很快就会爆发。
5G不强制换卡，但数字货币强制换卡，这个逻辑比较隐晦，导致恒宝股份今天分歧很大。连高开都没有，说明资金都看到了昨晚电信的辟谣，如果没看到辟谣肯定是涨停开了。
下午这个昨晚的辟谣信息突然在各财经网大面积散布，导致尾盘炸板。我们可以细品一下，这是不是人为制造的。
一眼就看出的很好，往往要么买不到买到就是坑。预期差存在于，一眼看去不怎么样的股票中。
昨晚选恒宝股份，找资料时就看到了电信的辟谣。我认为这是一次预期差的机会，所以今天买了不少。
今天合力拉板的资金比看到辟谣直接就卖的资金，看到的面更多，对基本面的理解更深刻。理论上我们不会输给他们。
对错与否现在还不知道，本文谨以记录这次选择恒宝股份的思考，留待市场验证。
数字货币要换卡，是个人根据两份白皮书和一些资料推理出来，并非官方公告。具有一定的不确定性，所以暂不对恒宝股份基本面做过多介绍。
