6月29日,“百年版图 传承卓越 -- 首届闽商家族财富传承高峰论坛”在厦门召开。宜信公司高级副总裁张越女士,宜信财富董事总经理、产品策略负责人王浩宇先生等出席论坛,并为解决财富传承出谋划策。
商泛指海内外祖籍福建的商人,是中国十大商帮之一,亦是传统三大商帮中惟一一个延续至今的商帮,被誉为“华商第一族”。他们有着很多独特的魅力和敢为人先精神,闽商在经济领域具有一些共同的思想、语言、行为,譬如在福建,歌曲“爱拼才会赢”几乎家喻户晓,也因此闽商得以在国内宣传开来。从某种意义上说,这首歌正是闽商性格写照 --“善观时变、顺势而为、敢冒风险、爱拼会赢、合群团结、豪爽义气、恋祖爱乡、回馈桑梓”的闽商精神。闽商作为“华商第一族”能延续至今不仅靠的人们都认可的管理规则同时也为推动中国发展做了突出贡献。
在首届闽商家族财富传承高峰论坛上,两百余位闽商代表齐聚一堂,共同探讨传承话题。从全球经济形势、资产配置、家族传承、价值投资等角度进行了专业分享。着眼当下,剖析全球贸易结构与国际经济形势,放眼未来,探索闽商家族财富传承的有效工具与解决方案。本次活动以主论坛与分论坛结合的形式,让企业家们充分获取了投资和传承的相关信息。出席本次活动的嘉宾包括中国人民大学国际关系学院副院长翟东升教授等,宜信公司高级副总裁张越女士,宜信财富董事总经理、产品策略负责人王浩宇先生出席论坛。
宜信财富董事总经理、产品策略负责人王浩宇
传统的财富传承时代已远去,要调整方针去适应新时代、新战略把财富传承业务做好做扎实才是发展的硬道理。宜信财富董事总经理、产品策略负责人王浩宇详细介绍了“新形势下的投资策略”,他指出人口、科技创新、资本是几大投资重点,同时“资产配置是未来十年中国投资者最重要的投资形式”。也是能让多年积累下来的资产继续增值的好管理形势。而后,宜信公司高级副总裁张越聚焦“以守为攻,应对不确定未来之道”进行分享,阐述了她认为做好传承需要应对财富增值、财富保全、家业交接、财产隔离等多重挑战的理念,同时要运用法律与金融工具实现科学传承是高净值人士的首选。宜信财富为每个家庭的情况都会坐具体的调查并结合客户的需求给予定制化的传承解决方案。
宜信公司高级副总裁张越
宜信财富所致力于的的传承服务,便是以匠人精神在家庭资产配置与传承上统筹规划,多元布局,根据客户的切身需求打造一站式解决方案,为一代企业家做好家庭资产和精神财富的妥善传承是宜信财富始终坚守的目标。在未来的发展上宜信财富也要利用先进科技和先进服务理念来更好为财富传承保驾护航。
