3.22亿控股上海科匠信息 信雅达四涨停

3.22亿控股上海科匠信息信雅达四涨停

今日早盘,信雅达再度涨停,截至发稿,报价28.92元,涨幅10.00%。该股连续4个交易日一字涨停。

消息面上,信雅达系统工程股份有限公司12月9日晚间公告称,拟通过发行股票的方式收购上海科匠信息科技有限公司(以下简称“科匠信息”)75%的股权。

公告显示,信雅达拟以19.76元/股(编注:较市价溢价0.05%)的价格,向刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司、上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)、宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陈惠贤、李宁非公开发行1387.49万股并支付现金方式收购上述股权。

同时,信雅达还拟向实控人郭华强非公开发行股份募集配套资金不超过6034万元,其中4833万元用于支付此次交易的现金对价,剩余部分用于支付此次交易的中介机构费用等相关交易费用,配套资金总额不超过此次交易总额的25%。

科匠信息75%的股权预估交易价格为32250万元,预估增值率896.90%。

公告显示,科匠信息是国内领先的移动应用开发商和配套服务提供商,自成立以来始终致力于为电子商务、在线教育、互联网金融 、酒店旅游 、餐饮娱乐等不同行业客户提供基于移动应用的整体解决方案,帮助客户实现从传统商业模式向移动互联网时代新型商业模式的创新和转型。科匠信息目前有“蓝色互动”、“微匠”两个品牌。

科匠信息2012年、2013年和2014年1-8月营业总收入分别为147.69万元、1244.27万元、2476.06万元;扣除非经常性损益后的净利润分别为-60.48万元、-409.82万元以及77.10万元。

信雅达表示,通过并购科匠信息,公司能够提升为金融行业客户服务的能力,尤其是借助科匠在为包括金融在内的众多行业客户提供移动战略咨询、定制开发、运营推广过程中积累的重视客户体验的移动应用开发服务能力,提高公司在金融行业客户移动化以及互联网金融快速发展过程中的行业竞争力。同时借助本次并购将进入移动应用开发领域,现有的业务结构将得到丰富,综合竞争力将得到提升。

此次交易中,刁建敏、王靖、科漾信息共同承诺:科匠信息承诺期内实现的扣除非经常性损益的净利润不低于《盈利预测审核报告》和《评估报告》中预测的科匠信息承诺期内的预测净利润。各方应在第二次董事会召开前或同时签署协议对参与盈利补偿的交易方的承诺净利润予以确定,确保其在承诺期内的承诺净利润不低于预测净利润。

因上述事项,信雅达8月27日起停牌,停牌前收于19.75元/股,股票将于12月10日起复牌。