一、先装逼，

老样子，先装b再复盘，再说机会，指数就不说了，懒得说，暂时没啥用。

10万实盘账户更新，全是做的提前说出来的机会，只玩马前炮（6月19日开始做的，这个账户只做轮动，还有个8位数的只做龙头的账户，今年翻倍了，这个就不贴图了，龙头容易被*击狙**，爱信不信）

10万实盘做龙头股

做错股了，选了个涨幅最低的，龙头账户不好做，有想法转90万在这个账户来做轮动。

二、复盘（机会在第三点）

热点股看方向：

幸福蓝海：影视类，1、行业方面，灯塔专业版数据显示，截至7月9日，暑期档(6月1日至8月31日)进程近半，总票房已达到69.66亿元。而《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》三部影片分列票房前三。目前还有多部受到市场高期待的影片即将上映，但都集中在7月下旬。 2、公司的主营业务是电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。公司主要产品为电视剧与电影。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府。

天迈科技：无人驾驶 1、公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域,公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。 2、公司运用无人驾驶领域的最新成果，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统，通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故。 3、公司已搭建了交通云中心，基于商业Openstack云平台软件和混合云数据管理软件搭建了交通云平台，单台云主机最高可提供200核的CPU处理能力、700G的内存计算能力和最高100M独立公网带宽处理能力，并采用高性能分布式存储实现多副本数据存储，数据安全性达99.999%。 4、公司研发生产多种型号的充电桩产品，涵盖直流分体式、直流一体式、交流落地式、交流壁挂式等交直流充电产品，满足公交车、出租车、环卫车、物流车、叉车、工程车、私家车等多车型的充电需求。

天银机电：无人驾驶 1、公司的主营业务为“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务。公司的主要产品是冰箱压缩机零配件业务、军工电子业务等。 2、17年华清瑞达承接了某集团客户及解放军某部指定的人工智能型认知电子战模拟系统原理样机、太赫兹试验技术、某涉及北斗抗干扰技术的通用验证系统、某战场数据链验证系统等前沿技术的研制任务，其中人工智能型认知电子战模拟系统原理样机、太赫兹试验技术项目已成功完成研制并交付客户。 3、子公司华清瑞达聚焦于雷达仿真测试业务，可以为无人驾驶场景应用的雷达提供仿真测试方面的产品和服务。20年4月14日，公司在互动平台称：子公司华清瑞达与华为合作主要是智能驾驶领域。 4、23年3月10日公司在互动平台称：公司全资子公司华清瑞达，曾经承接过某机构客户的太赫兹相关项目，目前该项目已结项。

星源卓镁：零件金属，镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售

辉丰股份：农药+天然气+农村电商子公司与中能建氢能源有限公司签订氢氨醇绿色能源项目合作协议】财联社7月10日电，辉丰股份公告，全资子公司辉丰石化与中能建氢能源有限公司签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》，就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作。

雷尔伟：无人驾驶异动1、公司主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发、制造和销售。公司主要产品包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成、铝钎焊蜂窝类产品、合金热塑板部件、牵引制动类零部件、减震缓冲类零部件、电气系统部件。 2、23年6月30日互动易回复：公司无人驾驶安全检测技术主要应用于全自动无人驾驶轨道车辆的辅助检测领域，辅助车辆识别一定的安全风险。 3、公司主要产品时速350公里轨道交通车辆用部件正按客户需求有序交付。 4、21年年报显示公司研发项目包括城市市域地铁列车镍氢蓄电池箱及BMS开发。(免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断)

步步高：重组+消费

大连热电：天气+重组

万安科技：无人驾驶个股异动1、7月7日互动回复：公司参股投资的同驭科技现有线控电子液压制动系统（EHB）、集成式电子液压制动系统（ iEHB）、电子驻车制动系统（EPB）、电子稳定性控制系统（ESC）等产品，其中，ONEBOX产品iEHB正在整车测试，其他均已实现批量生产。 2、公司是一家大型一级汽车制动系统供应企业.公司主要从事汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，公司的主要产品是底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。 3、ADAS系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局,布局资源皆是国际细分行业前三地位。 4、公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统，汽车电子控制系统，气压制动系统，液压制动系统，离合器操纵系统等多个产品系列。

威帝股份：无人驾驶个股异动1、公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商， 自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售，公司主要产品包括CAN总线产品、控制器（ECU控制单元）、仪表、传感器等系列产品。公司是宇通客车、厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅等国内主要客车生产厂商客车车身电子产品的主要配套商。 2、公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、云总线车联网系统、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力。 3、公司实控人为丽水经济技术开发区管理委员会，属于地方国资委或地方政府。

晋控电力：电力 1、日前，晋控电力塔山发电山西有限公司《基于工业互联网的智慧电厂一体化管控平台》获山西省电力行业协会2022年山西电力创新成果一等奖，这是晋控电力在推进电厂智能化改造中又一个良好实践。 2、公司主营业务为电力产品和热力产品的生产销售及服务。其主要产品包括火电电力、风电电力、光伏电力、热力、燃煤、检修服务、节能技术服务、技术研究服务、融资租赁。 3、孙公司北京中茗碳资产管理有限公司是一家专注于中国碳市场的创新型企业，是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括：企业碳盘查、碳资产管理、碳金融和温室气体减排项目开发等。 4、参股公司中铝山西新材料有限公司从事电解铝生产销售。 5、公司属于国有企业。公司的最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

联合水务：综合水务公司+一带一路+次新股，7月6日至8日，西南中东部、江淮、黄淮南部、东北中部南部及湖北东部西南部等地发生强降雨过程。受其影响，江苏、辽宁、贵州等地12条河流发生超警以上洪水。

上海沪工：焊接切割设备+机器人+卫星总装+新能源汽车。1、公司是一家焊接与切割设备制造商。公司的主营业务是智能制造与高端装备配套板块。主要产品是弧焊设备、自动化焊接（切割）成套设备、机器人系统集成、高端装备配套。 2、公司拥有机器人及自动化焊接(切割)成套设备;与全球最大机器人公司之一的FANUC结成合作伙伴。 3、19年8月27日公司在互动平台称：公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。 4、 新能源汽车行业作为新兴的“明星”产业，科技含量高，带动能力强，是目前国内发展势头较好的产业之一。上海沪工应时而为，携手旗下新型气体保护焊机成功入驻相关生产企业，助力新能源汽车领域。

万控智造：拟设立公司+配电开关控制设备+智能电网+数据中心

电力需求管理类

深华发A：精密注塑件+泡沫件+显示器1、公司的主营业务是精密注塑件的加工、销售;液晶显示器的加工、销售;轻型包装材料的加工、销售以及物业租赁业务。 2、公司的主要产品为显示器、注塑件、EPS产品、物业租赁、废料收入、水电费及其他。 3、公司包括注塑件和泡沫件的生产与销售以及液晶显示器整机业务，产品销售主要集中在华中和中国香港地区。

嘉友国际：上半年净利预增55%到75%1、嘉友国际7月9日公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4.54亿元到5.13亿元，同比增长55%到75%。报告期内，中蒙跨境业务量增长迅速；以刚果（金）、赞比亚为核心的陆锁国物流模式的复制取得实际成效，公司在非洲的业务正逐步形成新的规模；中亚市场逐步恢复；以上海港为核心的国际业务网络不断增强，国际多式联运业务持续增长。 2、公司主营业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务、陆港项目服务。公司主要产品和服务为跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。 3、公司拟以7075万元收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权。枫悦国际长期从事中非跨境多式联运业务，在非洲市场具有稳定的客户和运输资源，交易对方承诺枫悦国际三年累计净利润不低于3500万元。

横店影视：国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司

瑞玛精密：无人驾驶个股异动1、公司的主营业务是从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售。 2、20年3月17日公司在互动平台称：公司生产的移动通信领域精密金属零部件主要应用于滤波器、双工器等移动通信基站射频器件，基站射频器件需求将受益于5G建设。 3、公司自动驾驶系统现有产品包括电子控制单元壳体、车载T-BOX部件等，正在开发的产品有ESP 车身电子稳定系统部件、ECU电子控制单元部件等。 4、公司座椅金属骨架配套产品在延锋“特斯拉model S项目”、“特斯拉model Y项目” 及“北美通用汽车项目” 实现首次配套供货。

神通科技：汽车零部件个股异动1、公司的主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。公司的主要产品包括进气系统、润滑系统、正时系统、门护板类、仪表板类、车身饰件。 2、2022年11月29日公司公告：公司募投项目产品之一激光雷达透镜及毫米波雷达透镜分别运用于汽车激光雷达及汽车毫米波雷达，是传感器零部件重要组成部分。每颗毫米波雷达需要配备一片毫米波雷达透镜。 3、2022年5月18日投资者关系记录表;公司成功进入了新能源汽车领域，陆续获得蔚来汽车、特斯拉等知名新能源汽车客户的认可并批量供货。

金逸影视：国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，业内处于领先地位

铖昌科技：卫星，1、北京时间7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行。 2、公司主营为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。 3、5G 毫米波通信方面，公司已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，支撑 5G 毫米波相控阵 T/R 芯片国产化。 4、公司推出的星载相控阵 T/R 芯片系列产品在某系列卫星中实现了大规模应用，该芯片的应用提升了卫星雷达系统的整体性能，达到了国际先进水平。 5、公司产品主要应用在大型国防装备中，装备生产周期长，单笔订单金额大，主要客户包括国内大型军工集团及其下属单位等，信用状况良好。

路畅科技：重组+无人驾驶

罗平锌电：锗精矿+锌冶炼+工业金属+国企改革 1、全球镓价格上涨了27%，在中国宣布对镓、锗相关物项实施出口管制后，不少国际买家正加紧囤货。美国国防部发言人7 日表示，美国目前拥有锗的战略储备，但没有镓的库存储备。 2、公司的主营业务是水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。主要产品为锌锭、锌合金、电力、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉、硫酸及副产物铅渣、铜精矿、硫酸等。 3、公司是国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业，拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼相结合主导产品产业链，具有年产锌锭60000吨、锗3吨、硫酸7500吨、镉300吨、铅渣800吨、铟2.5吨及超精细锌粉12000吨综合生产能力。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为罗平县国有资产监督管理委员会。

杭州热电：浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业

三美股份：业绩改善，①供给端2020-2022年为期3年的抢夺三代制冷剂配额价格战结束，今年主流企业降低开工率，主流R32品种涨幅超过10%，原材料价格下行，企业盈利恢复正常水平；②制冷剂需求端下游汽车、空调等逐步回升，展望2024-2025年二代+三代制冷剂将出现供需缺口，支撑制冷剂价格长期重视中枢上移；③根据西部证券黄侃测算，公司三代制冷剂配额为17.9%，当前单位市值配额占比高，受益制冷剂上涨弹性更大；④东莞证券卢立亭深度覆盖公司，预计今年净利有望达到9亿、同比增长50%以上，明年达到13.3亿、继续同比增长40%+，对应当前股价PE估值为33、22倍；⑤风险提示：下游需求不及预期。

通润装备：公司收购的正泰电源是国内最早开始研发光伏逆变器的公司之一。1、公司主营业务为金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。公司的主要产品包括:工具箱柜、工具车、工作台、墙立柜、钣金制品、高低压开关柜等。 2、22年12月21日公司互动回复：公司目前开发的是110kW左右功率的光伏并网逆变器，主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用。 3、公司的产品是家用储能柜的金属外壳和钣金件。家用储能柜与光伏发电系统连接，主要用于家庭电力的储存和供给，为家庭带来绿色的清洁能源。 4、19年6月27日公司互动平台回复公司目前生产的农机主要是微耕机，主要产品有：1WGG6550,1WGG4040，1WGG7060，1WGG6535。 5、5月17日，通润装备发布公告称，该公司于当日收到股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人TORIN JACKS, INC.的通知，获悉其向正泰电器及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。

锐明技术：车载视频，车载视频监控市占率全球前二，深耕商用车安全及信息化领域的智能创新与场景化应用

南华期货：业绩，7月7日南华期货公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.6亿元到1.75亿元，同比增加112.53%到132.45%。 2、公司成立于1996年，主要从事期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务、证券投资基金代销业务、风险管理业务、境外金融服务业务及公募基金业务，是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位，是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位。

三维通信：卫星导航+虚拟数字人+AIGC+华为/通信

京能热力：电力，1、我国大范围高温天气持续。今天，河北、河南、山东等局地仍有40℃酷热天气，预计华北、黄淮等地的高温天气将持续至12日前后，江南、华南未来10天高温日数有7-9天，局地达40℃以上。 2、公司主营业务为热力供应、节能技术服务，暂无锅炉制造业务。 3、公司的节能技术服务主要是向用能单位提供节能服务，包括：改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等，充分挖掘设备及系统的潜力，提高能源利用效率，改善环境质量，还可使客户通过节能收益来实现设备升级，以降低运行成本。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

苏常柴A：农机+内燃机+锂电隔膜，国内具有百年历史的柴油机及配件制造企业，农机零部件龙头企业，明天发业绩。1、公司主营业务为从事“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售。公司主要产品包括柴油机、汽油机。常柴是具有一百多年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。 2、20年半年报披露：子公司厚生农装主营业务为插秧机等农机产品。 3、公司参股的厚生新能源公司主要从事锂电隔膜的研发、制造和销售，目前与包括宁德时代在内的国内主要锂电企业均在进行合作洽谈，产能目前处于爬坡过程中。

晋西车轴：公告，1、7月7日互动：公司成功斩获1150辆中国国家铁路集团有限公司C70E型通用敞车订单，消息属实。同日回复：公司在智慧消防方面主要是为特殊工业场景、轨道交通等场所提供不同类型防火、灭火成套装备和整体解决方案等。 2、公司是涉及铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发、制造、销售等。公司主要产品为铁路货车车辆（包括敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车等五大系列13个品种）、铁路车轴（包括国内外各型铁路机车、客车、货车、轻轨、地铁、动车组用轴）、转向架、摇枕侧架等其他铁路车辆配件。 3、公司是唯一一家具有制造全系列高铁扣件能力的企业，生产的高铁扣件占有铁道部招标份额的24%~25%，受益于国家一带一路高铁出口战略。 4、公司是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。

多伦科技：智能驾考绝对龙头，深耕智能交通领域多年。无人驾驶+驾培教学机器人+卫星导航+人工智能

长青集团：长青集团：上半年净利润预增1427.92% -1755.33%1、7月6日长青集团发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利7000万元至8500万元，同比上年增1427.92%至1755.33%。 2、公司主营业务为环保热能业务。公司主要产品或服务为生活垃圾发电、生物质热电联产、园区的集中供热。 3、公司生物质热电联产业务：通过向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。其中电力上网销售，热力用于工业用户生产及向居民供暖。

三峡新材：玻璃+低辐射玻璃+光伏

津滨发展:业绩，1、公司主营业务是房地产开发与销售。其主要产品包括钢材销售,投资服务中心出售、房地产开发及商品房销售。公司始终秉持“质量优先”的建设原则，坚持精细化管理，精心打造“精品工程”，严格执行国家有关规范、规程和设计要求，在材料、工程质量上严格把控质量关。 2、公司是天津地区地产商,此前承建了津滨高科技园区一、二、三期、天大科技园等项目。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为天津市国有资产监督管理委员会。

总结：

目前资金关注点及关注原因：

1）卫星：中国卫星互联网技术试验卫星成功发射，标志着国内卫星互联网星座组网正式开启；2）电力：多家电力股发布预增公告，厄尔尼诺来袭用电负荷或将持续走高；3）影视：暑期档进程近半，总票房已达到69.66亿元，观影需求回升促进电影市场回暖；4）汽车产业链：北京开放“车内无人”试点，上海、深圳发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照；5）新能源：业绩轮动。

6）洪水：7月6日至8日，西南中东部、江淮、黄淮南部、东北中部南部及湖北东部西南部等地发生强降雨过程。受其影响，江苏、辽宁、贵州等地12条河流发生超警以上洪水。

7）农业：厄尔尼诺现象影响最大的就是夏天和冬天，夏天是高温洪水和暴雨，冬天是极寒加冰雹，正好就在下半年发生，而我们的粮食有没有收成，能不能收得了，到时候更多的新闻、更多的事件会集中在下半年

8）公告订单、业绩。

三、机会：（1.承接机会，2.轮动机会，看自己交易习惯）

1.承接：

1.卫星与汽车：他们都是属于中长期政策发展类，而且都在落地，跟着政策去选股。（ 持续看政策落地情况）

2.影视：业绩属于过去式，回暖只是结果，市场是做预期。 （难以持续）

3.电力与洪水：属于自然天气导向，如果持续这样的热天与洪水，这两条线就是反复机会，高抛低吸。电力比洪水好，电力是夏天必持续的，洪水也许就这一次。 （至少电力有反复机会，洪水看后续反复发洪不）

4.新能源：业绩+对外合作+政策大方向，这块其实一直在说，只要低吸没毛病，只是高增长过去了，但新技术在出来，围着新技术做，锂电什么的老技术也可以低吸，市场需求始终在增长。 （业绩轮动，持续好些的是新技术类，放心低吸）

5.农业：厄尔尼诺现象，今年粮食很难。 （相信我，多研究下农业，有大机会的）

以上说的，拭目以待，目前在网上说的没错过！

2.轮动

目前轮动找超跌反弹最好，现在资金都没出来，市场表现为缩量，这种情况资金容易去低位+高逻辑板块

那么有个板块非常适合，那就是AI，AI最近是跌了又跌，它结束了吗？肯定没有，那多久重新开始？目前来看没有政策刺激很难，因为AI普遍业绩不好，最近又是出业绩报的时候。

但不代表可以一直跌，7月10日晚上AI龙头 科大讯飞 出业绩了

表观数据不好，看上去像利空，但是内在还是有一些亮点的。

所以，在这样的节点，如果出现一个，先跌再涨，那么也符合市场的节奏。

本身就已经低迷很久了，低迷到大家已经忘记了，一两个月前他们是市场最亮的仔。 所以，明天我觉得最重要的跟踪，就是看盘中可能出现的，情绪反转。

总结下来就是：明天如果下跌就只是情绪下跌，一旦情绪反转，那么很容易出现超跌反弹。