本周消费电子行业逆势获得了18.83亿元的净买入，位居行业净买入首位，而电气设备行业则遭遇了大幅净卖出，超过30亿元。华为、苹果等终端厂商相继发布新品，加上9月是消费旺季，这使得持续两年的消费电子寒潮有迅速消退的趋势。市场上频繁传出上游元器件厂商需求大增、相关产品涨价的消息，预计中国手机市场在第四季度将重启成长。消费电子股在弱市中频繁逆势大涨，北上资金不断追高买入。本周净买入前十名个股中，有五只属于电子行业，传音控股获得北上资金2.88亿元的净买入，增持198万股，持股市值首次突破40亿元。
传音控股已经在语音识别、语义理解、语音合成等方面形成了自身的AI语音底层技术能力，并在多语种语音助手、数字人、语音伪造检测技术等领域取得了重大突破。根据业绩预告，传音控股预计第三季度实现净利润约为17.8亿元，同比增长约194.44%；1月至9月，净利润约为38.82亿元，同比增长约71.91%。除传音控股外，工业富联、韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等公司本周也获得了北上资金超过亿元的净买入，苏大维格、宏微科技、普冉股份等公司的持仓量较上周末增加了一倍以上。
这周北上资金表现非常积极，连续七天追高买入汇顶科技438万股，还在欧菲光股票第五个涨停板打开时买入了超过296万股。这在消费电子行业中是逆势而为的，大量的资金流入行业。同时，医药生物行业也吸引了北上资金的注意，他们连续第三周加仓药明康德，持股市值达到了239亿元，成为北上资金的第11大重仓股。野村证券发布的研究报告也将药明康德2023年及2024年度的盈利预测分别上调了23%和30%。这些举动给相关行业的企业带来了更多的机会。
不过上游供应链公司近期发布了大量的岗位招聘信息，表明需求复苏导致产业链上游供应商出现用工短缺的情况，但也意味着订单增长对上游招工扩产的预期较强。企业拥抱人工智能带来的机遇和技术进步是提高竞争力的重要途径。