摘要： 目前全球造船市场主要集中在中国、韩国和日本。根据中船协数据显示，2023年，我国造船完工量为4232万载重吨，同比增长11.8%；其占全球比重为50.2%，同比增加2.9个百分点。同期，我国新接订单量为7120万载重吨，同比增长56.4%；其占全球比重为66.6%，同比增加11.4个百分点。同时，我国手持订单量为13939万载重吨，同比增长32.0%；其占全球比重为55.0%，同比增加6.0个百分点。值得注意的是，在全球经济承压的情况下，中国仍然能够保持世界造船大国的地位。
一、定义及分类
船舶是一种能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具。船舶按用途分类可以分为民用船和*用军**船。其中民用船包括运输船、渔业船、工程船、海洋开发船、拖带船、港作船、农用船、游乐船等；而*用军**船包括战斗舰艇（航空母舰、驱逐舰、护卫舰等）和其他辅助舰艇（布雷、扫雷舰艇等）。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
船舶主管部门为工业和信息化部，工业和信息化部主要颁布船舶行业标准，企业必须遵守相关标准。船舶市场管理机构还包括国家海事局、中国船级社、中国渔业船舶检验局、中国船舶工业协会等。
国家海事局为交通运输部直属行政机构，履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和海事保障等行政管理和执法职责。
中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查（渔业船舶除外）设计图纸和检验船舶建造过程，实现对船舶企业的监管，是船舶企业的一线监管部门。
中国渔业船舶检验局隶属于农业部，是我国渔业船舶设计和建造的管理部门，主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验。
中国船舶工业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。
2、行业相关政策
船舶制造业一直是我国工业发展的重要组成部分。为了推动现代航运服务业高质量发展，交通运输部等五部门于2023年12月印发《关于加快推动现代航运服务业高质量发展的指导意见》。该指导意见明确提出，要推进绿色智能船舶、产品和系统研发设计，加快数字化系统的推广应用。这不仅有利于提高船舶制造业的生产效率和质量，并为环保事业做出贡献。同时，该指导意见强调要加强船舶建造维修等技术服务能力。这将有助于提高船舶企业的整体竞争力，提高船舶制造和维护的水平和质量，从而促进整个行业的发展。最后，该指导意见还提出要提升绿色智能船舶和产品的检验、认证服务能力，以保障造船企业的质量水平，促进船舶行业的可持续发展。这些措施将为我国船舶制造业带来更加广阔的发展前景，推进船舶制造业向智能化、绿色化、可持续化的方向发展。
三、发展历程
早在夏朝时期，中国就开始使用简单的木筏和独木舟进行水上交通。在此基础上，中国出现了著名的“属船”和“楚船”，由此开展军事和贸易活动。明朝时期，中国船舶制造工艺达到较高水平，其官方海运船队“宝船”是当时中国船舶制造的代表，其规模庞大、装饰华丽。
1866-1948年，清朝时期，随着福州船政局的设立，中国陆续引进西方造船技术和设备。1922年，上海江南造船厂成立，标志着中国现代造船工业的起步。
进入新中国时期，1949年-1960年，该阶段是新中国船舶工业发展的第一阶段，依靠自己的力量迅速恢复和发展旧中国留下的船舶工业，并借助苏联的技术援助，重点为海军生产舰艇，初步建立新中国船舶工业发展基础。
1961-1977年，该阶段是新中国船舶工业发展的第二阶段，在苏联政府中断技术援助和西方国家继续对中国实行技术、经济*锁封**的情况下克服国民经济暂时困难等影响，自力更生，奋发图强，基本建成较为完备的船舶工业造修船发展体系。
1978年-1999年，十一届三中全会提出把全*党**全国的工作重点转移到以经济建设为中心，并制定了以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，标志着中国进入改革开放新阶段，船舶工业也由此拉开进入世界造船第一方阵的序慕。进入改革开放初期，主要改革任务是创新体制，夯实基础，与国际造船规范接轨，以市场突破推动产业崛起。通过这一时期的大胆探索，造船基础设施得到极大改善，造船技术水平显著提升，船舶产品出口实现零的突破，我国逐渐成为世界造船业一支举足轻重的力量。
2000-2010年，该阶段国内不断提升能力，扩大规模，以产量跃升实现跨越式发展，并于2010年成为世界第一造船大国。
2011年至今，该阶段船舶市场进行结构调整、转型升级，将创新能力放在产业发展的核心位置，坚定不移地化解过剩产能，并进一步提高船舶工业的产业集中度，推进船舶工业全面对外开放。该阶段，国内诞生了大量高科技高附加值船舶，使船舶工业成为我国重加工工业中少数能走在世界前列、与世界先进水平较量的行业。
四、行业壁垒
1、设计和研发壁垒
如今，船舶制造行业的市场需求趋向个性化和定制化，高端客户的数量逐渐增加。因此，船舶制造企业需要具备强大的设计研发能力，以按时、优质地完成客户订单。设计研发能力已经成为船舶企业实现差异化竞争和提升核心竞争力的关键。然而，对于新进入的船舶企业来说，在短期内具备强大的产品研发与设计能力是一项挑战。缺乏经验和资源的新企业难以满足各类高端客户的需求。
2、非标准化的制造壁垒
船舶市场需求多样化，客户对船舶产品的要求各不相同。船舶制造企业需要根据客户的要求进行定制化设计和生产，而不是简单地生产标准化产品。这就增加了制造过程的复杂性和难度。同时，船舶制造涉及到多种工艺和技术，如船体结构设计、焊接、涂装、电气系统等。不同类型的船舶有着不同的设计要求和制造工艺，需要企业具备全面的技术能力和专业知识。这就对企业的研发和制造能力提出了更高的要求。
3、资金规模壁垒
生产制造船舶的投资回报期通常在10年以上，而在这个过程中，企业需要不断投入资金进行研发、生产和运营，但回报周期相对较长。这就需要企业具备较强的资金实力和持久的经营能力来支持整个生产周期。且船舶制造业受到宏观经济环境的影响较大，如全球贸易形势、国内外市场需求等因素都会对船舶市场产生重要影响。不稳定的经济环境可能导致市场需求下降，从而对船舶制造企业的资金流动和融资能力带来不利影响。
五、产业链
1、行业产业链分析
船舶产业链上游端主要包括原材料、船舶配套以及船舶设计模块。原材料主要以钢材为主；船舶配套是指装配船舶所需要的各类设备的总称，包括动力主机、舱室设备和甲板机械、通信导航系统、电力电气设备等；船舶设计是指对各类型船只的设计。中游主要以造船厂为主，主要生产和制造船舶。下游主要包括海运、国防军工、海洋工程、拆/修船，其中海运所占市场份额最大。船舶产业链如下图所示：
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