1.这几天忙，补一个下月经贴。长城7月销量简评。
· 销量数据其实还行，但明显也能感受到受到芯片产能制约了，销量明显大于产量，也好，去去库存。无伤大雅。而且新车型和高毛利车型依旧不错。依旧景气。
· 其实按照现在的市值，看产量的意义已经不大了，只要看到长城汽车还是景气的就行。因为如果按销量去看估值，根本看不过来，我之前说过如果长城的销量目标计划都达成，按传统车厂估值方式去算账，也就3000亿出头。现在5580亿市值，看销量只看趋势好不好就行，具体数量不重要了。
· 出口依旧保持向好。
而后续， 我们更加关注长城在智能驾驶上的动作，还没有明确的结论，以下只是一些我的关注点。
· 长城选供应商也可以看出长城的做事态度。自动驾驶芯片用的是大名鼎鼎mobileeye的，语音控制用是科大讯飞的语音识别。
· 长城的新一代电子电器架构具备万物互联的思路的。将来落地如果顺利，每天在产品上进步一些，累计多年后就会成为护城河，别人短期想赶都赶不上。
· 长城汽车将在2022年推出的高端车型上率先采用具备强大性能的高通Snapdragon Ride平台。
· 蜂巢虽然从长城上市公司里剥离出来，但蜂巢好了的话，孵化蜂巢的长城肯定是受益的。现在一级市场似乎还是比较待见蜂巢能源的，虽然我们没有具体细节的东西，但似乎他们做得不错。随着长城越来越火，会有很多人来挖掘信息，后续我们或许了解蜂巢会更方便。
2.昨晚直播很多粉丝要求点评一下汇川技术，那么在这里就表达一下对汇川的看法：
首先定性上，坚定看好汇川技术，作为全球制造业产值最大的国家，伴随着人口年龄结构的变化，制造业的升级和改造是时代大势，遍观制造业上游的一些公司，汇川绝对是不可不研究的一家公司。
公司在变频器、伺服电机、plc、工业机器人等多领域发力，且已取得了一定的市场份额，还有包括工业软件和新能源车三电的布局。
但是客观来看这个行业首先技术上与国外巨头的差距是客观存在的，而且还需要很长时间的追赶，而且也处于一个周期行业。还有最重要的一个因素就是贵，当前这个估值持有需要有回调的心理准备。
3.眼茅最近比较弱，一方面市场资金追捧宁王，资金不够青睐这一块，另一方面，疫情使得相关就诊需求有所延后，传统的暑期旺季一定程度提前结束。不过从草根调研情况来看，爱尔自暑期以来至疫情之前，就诊需求持续旺盛。就算当前需求有所抑制，但需求只会迟到，不会不到。