理财规划师的报考条件是什么?
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CHFP动态:随着理财规划师岗位的需求增大,很多小伙伴对理财规划师的工作内容以及工资感到好奇。小编今天就把理财规划师的工作和工资情况来和大家详细介绍下。
理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
据有关调查显示,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。
我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。所以现在很多想要从事金融行业的或者已经在金融行业工作的人员都想要去考理财规划证书来提高自己在职场上的竞争力。

适合人群:
1、保险公司、银行机构从业人员
2、证券公司投资顾问、客户经理
3、基金投资公司销售顾问、客户经理
4、理财顾问、会计从业人员
5、私募股权基金投行经理
6、企业高管
7、有意向从事金融行业人员
8、有家庭、个人理财规划人员
理财规划师考试内容:


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