又一家知名房企面临清盘呈请。
4月8日，世茂集团在港交所公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请。
据了解，此次清盘涉及的财务义务金额约为15.79亿港元。 据香港法例第32章公司条例第182条，若公司最终因该呈请而清盘，4月5日后公司直接拥有的财产处置及股份转让将属无效。若呈请被撤销、驳回或永久搁置，4月5日或之后作出的产权处置不受影响。
对此，世茂集团方面称，该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。“为保障其相关方利益，本公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。
受此消息影响，世茂集团股价大跌，截至当日收盘，报收于0.37港元，跌幅扩大至18.68%，总市值约14亿港元。
【1】突遭清盘呈请
“世茂被清盘一事，再次说明世茂在债务重组方面需要持续努力，目前世茂属于全国房企中债务压力略大的企业，且持续的时间比较长。”易居研究院研究总监严跃进接受记者采访表示，下一步，世茂集团需积极应对投资者的诉求，主动协调和修复投资者关系非常重要。
事实上，世茂集团曾于3月25日推出境外债务重组方案，寻求对计划债权人整体索偿进行重组，包括计划债权人整体本金额及截至重组生效日期的应计及未付利息。
据重组方案，世茂集团提出的重组方案为债权人提供了四种选择，包括将债务转换为6年期短期工具、9年期长期工具、1年期强制可换股债券及不同工具的组合。同时，世茂集团控股股东许荣茂将未偿还的股东*款贷**交换为新的长期票据和强制可转换债券。
图源｜世茂官微
世茂集团称，考虑到中国房地产市场的预期状况及本公司的现金流量状况，本公司相信重组方案是一个合理且现实的境外债务妥协解决方案。
“公司鼓励所有境外债权人仔细考虑重组方案并支持落实重组”。 在4月8日公告中，世茂集团也表示，公司一直与境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就境外重组事宜与境外债权人积极沟通。
在此次突遭清盘呈请前，世茂集团已有被传出清盘的消息。此前3月1日，有市场消息称，德意志银行计划在香港对世茂集团提起清盘诉讼。据报道，世茂集团因未能如期在2022年7月偿还10亿美元离岸债券本金及利息，成为违约的内地房产商之一。
近年来，房企收到清盘呈请并非个案。2月28日，碧桂园发布公告称，获悉Ever Credit Limited（呈请人）在港提出的清盘呈请。在此之前，新力控股、佳源国际、融创等数十家港股上市房企的境外主体均遭遇债权人的清盘呈请。
严跃进认为，某种程度上，清盘是投资者增加话语权、对出险企业施加压力、防范企业股东暗箱操作的一种策略，同样是维护投资者自身债权权益的重要机制。“港股企业这两年‘被清盘’的案例特别多，其实说明房企债务处置方面还不是很顺利。”
【2】债务危机尚未解除
在地产行业整体环境不确定性影响下，世茂集团尚未走出至暗时刻。
据财报，世茂集团2023年营业额约为594.64亿元，较上年下降约5.7%；净亏损235.99亿元，同比扩大14.24%；归母净亏损210.3亿元，同比收窄2.15%；股东应占核心业务亏损约为145.08亿元。
此前2021年和2022年，世茂集团分别亏损289.1亿元、206.66亿元，其中股东应占亏损为270.93亿元、214.92亿元，两年合计亏损近500亿元。
过去几年，世茂集团一直尝试化解债务危机，甩卖资产努力“回血”。
2023年3月，仲量联行发布消息称，其独家代理销售世茂集团持有的东涌世茂喜来登酒店及福朋喜来登酒店。据香港媒体消息，仲量联行代理放售首轮截收意向日期为5月中，卖方开价65亿港元。
而此前，世茂集团已经成功出售包括中国香港维港汇项目股权、上海黄浦路土地、广州亚运城项目、上海外滩茂悦大酒店以及北京分钟寺项目等资产，陆续回笼资金超150亿元。
截至2023年12月，世茂集团的借贷合共约为2640亿元，其中约1994亿元将于未来12个月内到期偿还，累计未按计划还款日期偿还的借贷为1694亿元。截至2024年3月，该集团未按计划还款日期偿还的借贷达1741亿元。
据世茂集团披露，于2023年12月，世茂集团的净负债率约为473.2%，剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04。
自2022年以来，世茂集团基本暂停了投资拿地。截至2023年末，世茂在建面积约2977万平方米，共计实现88座城市、114个项目、158个批次的交付。期内，世茂集团累计实现合约销售额达428.22亿元，全年平均销售价格14532元/平方米。
据世茂集团消息，2024年2月，公司在试点城市申报的40个房地产项目中，有16个项目成功入围由住房和城乡建设部制定的“白名单”，不少项目正在地方政府的支持下，与金融机构沟通融资方案。
九派财经记者涂梦莹
【来源：九派财经】
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