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摘要|华贸物流(603128.SH)公布，2021年2月10日，公司与杭州佳成国际物流股份有限公司(以下简称：佳成国际)及其全体股东：宋成、杭州佳徢贸易商行、杭州郡捷投资合伙企业(有限合伙)、殷琦、杭州郡承投资合伙企业(有限合伙)、杭州朗途贸易商行、Winning Bay Investment Limited、宁波德邦基业投资管理有限公司、绍兴柯桥宸鹏投资合伙企业(有限合伙)、蔡龙辉共同签署了《杭州佳成国际物流股份有限公司股份转让意向书》。根据《收购意向书》，公司拟收购佳成国际70%股份，预计交易金额约5.4亿元人民币；2021年1月至今，华贸物流大涨37%，公司最新市值167亿。
2021年2月10日，华贸物流(603128.SH)发布公告，公司与标的企业——杭州佳成国际物流股份有限公司(简称：佳成国际)及其全体股东：宋成、杭州佳徢贸易商行、杭州郡捷投资合伙企业(有限合伙)、殷琦、杭州郡承投资合伙企业(有限合伙)、杭州朗途贸易商行、Winning Bay Investment Limited、宁波德邦基业投资管理有限公司、绍兴柯桥宸鹏投资合伙企业(有限合伙)、蔡龙辉共同签署了《杭州佳成国际物流股份有限公司股份转让意向书》。
根据《收购意向书》，公司拟收购佳成国际70%股份。本次收购事项不构成关联交易，预计交易金额约5.4亿元人民币。
交易方案
1、内部股东承诺本次交易之标的企业 2021 年、2022 年和 2023 年分别实现经审 计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 5,000 万元、7,000 万元和 9,000 万元。2、华贸物流将以支付现金方式购买出让方所持佳成物流的 70%股份权益。其中包 括外部股东所持标的企业 2813.15 万股股份（持股比例 31.26%），内部股东所持标的企业 3486.85 万股股份（持股比例 38.74%）。具体到每个股东转让的股份数和比例，以及 对应的对价款，在正式转让协议中明确。
3、各方一致同意佳成物流 70%股份的对应的转让总价款为 54423.98 万元人民币， 最终转让价格将参考购买方聘请的评估机构出具的评估报告。
4、出让方的业绩承诺义务人为内部股东，其中宋成对承诺期内每个年度业绩进行 承诺，其余内部股东只对承诺期第一个年度业绩进行承诺；外部股东均不参与业绩承 诺补偿。承诺期内，由具有证券业务资格的会计师事务所逐年对当期的实际盈利数与 承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果任一考核年度佳成物流实际实现 合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业 绩承诺义务人应当按估值调整补偿购买方的损失。业绩承诺义务人优先以现金方式补 偿；现金方式补偿不足部分，以其所持佳成物流剩余 30%股份评估作价补偿。
佳成国际是集国际速递、国际货运、跨境通关、跨境集运、跨境仓配于一体的综合型国际物流公司，致力于为跨境电商中小商家提供个性化、多口岸、多干线的全球跨境物流服务。2019 年底总资产为3.37亿元，净资产为 1.87亿元，2019 年实现营业收入12.35 亿元，净利润约3083万元。
华贸物流表示，收购佳成国际，有利于华贸物流在跨境电商物流领域快速构建全产品线、全服务链、全数字化的能力。华贸物流将佳成国际定位为公司跨境电商物流板块的经营平台，逐步导入相关资源，通过功能补全、短板补强和网络扩张，支持其成为超越同行的跨境电商物流龙头企业。
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