拜师取真经。
唐三藏带着两个仆人告别唐王离开长安，一路向西。赶了两天路他们三人来到了法门寺，寺里的和尚赶忙出来迎接。晚上和尚们坐在一起议论去西天取经的路途艰险，唐僧用手指着心口说：只要有坚定的信念，那么任何危险都算不了什么！这次去我一定要到西天拜见佛祖求取真经！和尚们听了都连声称赞。
次日唐僧主仆辞别了和尚，又骑着马继续向西走去。没过几天就来到了大唐的边界河州，镇边总兵和本地的僧人把唐僧主仆接到福原寺休息。第二天天还没亮唐僧就把两个仆人叫了起来，三人借着月光赶路，走了几十里他们就开始上山了。
道路起伏不平杂草丛生，十分难走，他们只好一边拨草一边走。忽然一脚踏空三人和马一起摔进了深坑，一阵狂风过后出现了一群妖怪抓住了主仆三人。唐僧偷偷看了看上面坐着一个长相凶恶的魔王，那魔王一声令下妖怪们就把唐僧主仆绑了起来。
这时一个小妖来报告道："熊山君和特处士到！魔王赶忙出去迎接，那两人称魔王为寅将军。寅将军打算用唐僧等人招待他的客人，熊山君说："今天就选两个吃算了"。于是寅将军把唐僧的两个仆人剖腹挖心，活活地吃掉了唐僧，差点儿被吓昏过去。
天快亮了妖怪们都躲了起来，正当唐僧昏昏沉沉地睡着之时，忽然一个拄拐杖的老人慢慢向他走来，把手一挥*绑捆**唐僧的绳子瞬间就断了。接着老人又向他吹一口气，唐僧醒了过来连忙躬身施礼感谢老人。老人告诉他这个地方叫双叉岭是个危险的地方。
老人把唐僧领到大路上，唐僧连忙拴好马准备感谢。抬头一看，老人已乘着一只红顶白鹤飞走了，空中掉下一张字条，唐僧接过一看才知老人就是太白金星，于是赶忙向空中不停地施礼。
唐僧骑着马沿着山路往前走，这个地方荒无人烟，他又渴又饿想找点儿水喝。忽然看见前面有两只凶恶的老虎，张开了血盆大嘴，又往四周看看发现身后是吐着红信的毒蛇。左边是有毒的虫子；右边又是些从未见过的野兽。唐僧被困在中间急得不知如何是好。
正在惊慌之时有一位叫刘伯钦的猎户救下唐僧，并答应送他一程。猎户护送唐僧一直来到两界山，他们走到半山腰刘伯钦站住说：长老前面就要到两界山了，山东边归大唐管，山西边是鞑(da)靼(da)的疆域，我们是不能过去的，您自己走吧，一路上可要多多小心！
正在道别时忽然听到山脚下有人大喊：师父快过来！师父快过来！唐僧吓得胆战心惊。刘伯钦赶忙说：长老莫怕，这山旧名五行山，后来改为两界山，山下面压着一个神猴，不怕冷也不怕热，每天由土地神喂他一些铁丸子吃，已经被压了足足五百年了。刚才肯定是那个神猴在叫喊，长老不妨过去看看。
听完这话唐僧鼓起勇气朝两界山的山脚走去，走了几里果然看到一只猴子被压在山底的石头缝里。看见唐僧孙悟空喊道：师父快救我出去，我保护您到西天取经。几天前观音菩萨来劝过我，让我给您当徒弟。唐僧听了非常高兴，可是因为没有斧子和凿子，没有办法把孙悟空救出来。
孙悟空说只要把山顶上如来佛的金字压帖拿掉就行了。唐僧按照孙悟空说的拿掉了金字压帖，又按照悟空的要求退到十里之外的地方等着。忽然只听一声天崩地裂般的巨响，五行山裂成两半，顿时飞沙走石满天灰尘，让人睁不开眼睛。等到唐僧睁开眼睛时悟空已经跪在地上说："师父我出来了"。说完他就上前牵着白马催促唐僧上路。
唐僧说："徒弟你姓什么？"悟空说："我姓孙，法名悟空"。唐僧接着说："那我再给你起个诨名就叫行者，你看怎么样？"孙悟空觉得孙行者是个好名字，满心欢喜地答应了。这时刘伯钦也与二人告辞了。
没过多久师徒二人出了大唐边界，忽然从草丛中跳出一只大老虎。孙悟空赶忙放下行李从耳朵中取出金箍棒，高兴地说：老孙已经五百多年没有用过这宝贝了，今天用它弄件衣服穿穿！说完抡起金箍棒对着老虎狠命一击，老虎当场就死了。唐僧见了惊得连嘴都合不住。
悟空拔了根毫毛变成一把尖刀包了虎皮，做了条皮裙围在腰间，然后恭恭敬敬地扶唐僧上马师徒继续赶路。当晚两个人在山下人家投宿一晚，次日一大早两人又上路了，正走着忽然听到一声口哨声，路边跳出六个强盗要抢唐僧师徒的马和行李，唐僧被吓得说不出话来。
这时悟空却笑着说：师父放心，这些人是来给我们送盘缠的。强盗们见悟空如此嚣张拿着刀枪就往悟空头上砍，可是六个人砍了七八十下也没伤着悟空半根毫毛。悟空见他们打累了高喊一声："该俺老孙玩玩了！"说着取出金箍棒一个个打，转眼之间六个强盗就变成了孙悟空的棒下之鬼。
唐僧惊魂未定看见孙悟空杀死了六个强盗，很不高兴说：他们虽然是强盗，但也不至于都要打死你怎么能杀了他们？悟空说：师父我要是不打死他们，他们可就把你打死了。唐僧说：我死了是一条命现在你却杀了六条命，你这样残忍怎能去西天取经呢？
孙悟空最受不了别人的气他听师父这样一说，压不住心中的怒火高声说道：既然师父这样说，那我就不去西天取经了你自己去吧！老孙我要回花果山了！说完他纵身一跳驾上筋斗云往东飞去了，等到唐僧抬起头已经看不见孙悟空了。