金诚信(603979)6月30日新股上市定位分析一览

中商情报网讯,金诚信(603979)将于6月30日(周二)登陆上交所上市交易,以下是新股上市定位分析:

证券代码 603979 证券简称 金诚信
申购代码 732979 上市日期 2015-06-30
发行价格(元/股) 17.19 发行面值(元) 1.00
发行市盈率(摊薄) 22.98 预计募集资金总额(万元) 163,305.0000
网上发行日期 2015-06-19 预计网上发行数量(万股) 3,800.0000
网下发行日期 2015-06-18 预计网下发行数量(万股) 5,700.0000
中签率公告日 2015-06-24 预计发行总数(万股) 9,500.0000
网上申购资金解冻日 2015-06-25 发行前每股净资产(元) 6.43
网下申购资金解冻日 2015-06-24 发行后每股净资产(元) 8.90
主承销商 中信证券股份有限公司

公司介绍

金诚信矿业管理股份有限公司是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业,注册资本金2.80亿元。公司拥有矿山工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包贰级资质和商务管理部门核发的对外承包工程资格,控股子公司云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司拥有冶金矿山工程专业乙级工程的设计资质;公司已通过质量、环境、职业健康安全和建筑施工企业质量规范“四合一”管理体系认证。

金诚信股份备有各类矿山施工设备和科研试验仪器2500余台(套),涵盖矿山工程建设和采矿运营管理中的竖井、斜坡道、大型硐室及平(斜)巷掘进、采场回采、充填和通风等生产作业工序,是国内矿山开发服务业界最早大量使用无轨设备的企业之一,在北京、云南和赞比亚建设了三个无轨设备大修基地和备件供应中心,为公司大型化、深部化、无轨化、数字化、智能化、生态化的矿山规划、设计、建设、运营系统化服务能力提供了完备的装备保障。

公司及公司*党**委先后荣获银信“AA*级A**信用企业”、“全国建筑业信用AA*级A**企业”、“中国有色金属建筑业优秀企业”、“重合同守信用企业”、“全国创先争优先进基层*党**组织”等60多项荣誉。

总体盈利能力

2013年公司营业收入为263,736.78万元,较上年增长49,596.40万元,增幅为23.16%。2013年公司净利润为38,550.39万元,较上年增长6,347.14万元,增幅为19.71%。

2014年公司营业收入为278,663.47万元,较上年增长14,926.69万元,增幅为5.66%。2014年公司净利润为28,332.08万元,较上年减少了10,218.31万元,降幅为26.51%。

随着国家对矿产资源的勘探及开发的鼓励、全社会对矿产资源需求的增长、矿山开发逐步向专业化方向发展,近年来公司在采矿运营管理和矿山工程建设领域的不断拓展,公司营业规模逐年提升,盈利能力相对稳定,已发展成集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设与采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业。

金诚信涨停价一览表

金诚信(603979)6月30日新股上市定位分析一览

金诚信预测一览表

金诚信(603979)6月30日新股上市定位分析一览

点评

公司主营业务为矿山工程建设和采矿运营管理服务。能够提供研发、设计、矿建、运营等一体化服务。上市后,融资渠道多样化,显着提升项目承接能力,未来有望显着受益国家“走出去”战略。

紧跟国内矿山开发企业海外步伐,“一带一路”促海外拓展新机遇。公司海外业务最早可以追溯到2003年金诚信集团承接赞比亚谦比希项目的采矿运营管理业务,此后一直跟随国内大型矿产开发企业联合“走出去”,海外项目订单不断,未来有望显着受益国家“走出去“战略。此外,采矿业前期投入巨大,服务商的融资能力已逐渐成为承揽矿山开发服务业关键因素,上市后,公司融资渠道多样化,项目承接能力显着提升。

合理价值区间34.85元~39.20元。按发行后最大股本计算,预计15-16年EPS分别为0.87元和0.98元,按照目前新股发行的规则,我们预计发行价为17.19元,对应15年PE约19.76倍,建议询价。参考同类上市公司估值水平,给予15年40-45倍PE,合理价值区间为34.85~39.20元;

风险提示:客户集中度较高风险,回款风险,订单推迟风险。[海通证券股份有限公司]