一、投资资讯
1、 晶圆代工成熟制程替代需求倍数增加 相关半导体设备及材料公司望受益
据报道，近期，受多重因素影响，晶圆代工成熟制程意外翻红，成为半导体行业焦点。中国大陆进口和制造先进制程芯片受阻，陆企改用更多的成熟制程芯片取代单一高阶制程芯片，急找联电、力积电商谈改设计方案，使得成熟制程需求倍数增加。中国台湾力积电董事长黄崇仁表示，近期，转单效应明显，很多客户都在询问该公司成熟制程的产能及相关情况。分析认为，在晶圆代工成熟制程产能面临供过于求压力之际，这种替代方案有望填补相关产能利用率，这使得中国大陆和中国台湾主打成熟制程芯片制造的晶圆代工厂“喜上眉梢”。
成熟制程一般指28nm及以上的制程工艺，主要用来制造中小容量的存储芯片、模拟芯片、MCU、电源管理(PMIC)、模数混合、传感器、射频芯片等，市场需求及未来前景广阔。据IHS Markit预测，2025年全球晶圆代工市场规模将达861亿美元，其中成熟制程市场规模将达431亿美元。值得注意的是，代工巨头目前仍看好成熟制程前景。台积电正考虑加大成熟制程产能，而三星加大成熟制程芯片委外代工比例。随着需求的持续旺盛及产能的扩充，成熟制程半导体设备和材料产业链公司望受益。
鼎龙股份（300054）公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，公司抛光垫产品整体产销趋势向上，产品性能可以满足客户在成熟制程和先进制程的使用需求，并基本实现了对国内成熟制程及先进制程全覆盖。
万业企业（600641）公司旗下嘉芯半导体致力于开拓国内半导体设备领域市场，覆盖刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等领域，可为当下主流成熟制程提供高性能的产品。
2、 苹果产品明年将全部采用Type-C接口 相关连接器公司迎机遇
据媒体报道，苹果公司全球营销高级副总裁格雷格?乔斯维亚克当地时间25日表示，苹果公司将“不得不遵守”欧盟有关电子设备统一充电接口的规定。欧洲理事会前两天已正式批准充电器新规：自2024年起，各类在欧盟范围内销售的手机、平板电脑等电子设备，必须统一使用USB Type-C充电接口。
Type-C数据传输的速度更快，电力传输的效率更高效，在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配。2021年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。目前，安卓设备已基本完成type-c充电接口的统一，苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口，iPad产品线将全系列使用TypeC接口。按照苹果分析师郭明錤的分析，苹果将从2023年的iPhone15开始将充电接口切换到USBType-C。
根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到3800亿美元，2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。随着苹果旗下iPhone等产品的导入，USB-C接口应用望迎来加速普及，这将对连接器与接口、转换类公司带来明确的行业提升空间。
鸿日达（301285）已掌握了手机连接器领域的核心技术和生产工艺，公司生产的Type-C连接器可达到IPX8防水等级标准，此次欧盟立法有望给公司Type-C产品带来新的市场机遇。
显盈科技（301067）已拥有多款Type-C接口的产品，Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户的广泛认可。
3、 苹果公布卫星通信专利 可直接与卫星网络通信
据报道，天眼查App显示，苹果公司“用于使非地面网络通信符合地面标准和规定的方法”专利正式公布。据该专利摘要，用户装备可将发射器或接收器配置为符合地理区域的规定或标准，以与非地面网络（例如卫星网络）通信。简而言之就是用户在装备了该发射器或接收器后，可直接与卫星网络等通信。如果该专利正式实行，那么将对苹果手机信号问题有重大改善。
《“十四五”数字经济发展规划》提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
A股公司中，海格通信（002465）在互动平台表示，公司是我国卫星通信领域的主流厂家和优势企业，正积极参与我国卫星互联网重大工程，相关项目稳步推进中。
海能达（002583）已交付了部分低轨卫星的地面通信试验系统。
4、 “城市大脑”迭代升级 构建更加完善城市运行体系
自2021年以来，安徽亳州、浙江杭州、江苏无锡、上海等地的“城市大脑”陆续升级。据报道，上海浦东“城市大脑”4.0正式上线运行，这是上海以治理数字化牵引治理现代化、深入探索超大城市治理新路上的又一项重大举措，进一步推动了浦东全力打造现代城市治理示范样板的探索进程。
作为新一代城市科技的代表，“城市大脑”是城市治理水平和城市竞争力提升的重要信息基础设施。据悉，此次“城市大脑”迭代升级聚焦了全域感知、全数融通、全景赋能、全时响应等四方面的内容，通过数字化能力提升、管理流程再造，构建更加完善的城市运行数字体征体系，努力打造态势全面感知、趋势智能预判、资源统筹调度、行动人机协同的城市治理平台。
A上市公司中，银江技术（300020）致力于“城市大脑运营服务商”，通过紧紧围绕并聚焦城市治理和民生服务，推广“城市大脑”系统建设和服务，全面升级公司智慧城市解决方案。
数字政通（300075）核心业务是智慧城市领域的应用与服务，积极参与全国各地城市智慧管网建设。
5、 重大突破 新一代载人运载火箭发动机长程试车成功
据报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。
A股相关概念股主要有航天动力（600343）、安泰科技（000969）等。
6、政策支持设备更新改造、四季度形成更多实物工作量
26日国常会指出，财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造*款贷**投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳入专项再*款贷**和财政贴息支持范围。因城施策支持刚性和改善性住房需求。
安信证券认为，稳固经济安全基础，提升产业链供应链稳定和韧性，除了从内部稳定工业生产、优化产业布局，从外部深化开放合作、强化风险防范，还必须强化各领域关键产业的自主可控能力。看好基础工具链（CAD/CAE/EDA/测量仪器）、信创（CPU芯片/操作系统/数据库/中间件/应用软件）、网络安全、工业软件、卫星遥感产业的投资机会。
神州数码（000034）是IT分销龙头，以及鲲鹏体系的核心参与者；
拓维信息（002261）已形成覆盖国产计算硬件、国产基础软件及应用软件的全栈IT产业链布局；
海量数据（603138）是华为openGauss第一大商业版本发行商。
7、甘肃首批抽水蓄能电站开建、行业建设有望显著提速
甘肃省张掖盘道山和肃南皇城两座抽水蓄能电站27日集中开工建设。这是《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中的“十四五”重点实施项目，也是甘肃首批开工建设的抽水蓄能电站。两座电站装机容量均为140万千瓦，共计投资约210亿元，计划“十五五”中期建成投运。
中信证券认为，我国抽水蓄能装机容量与风光发电装机量之比已从2015年的13.3%下降至2021年的5.7%，现有抽水蓄能装机量无法满足风光发电快速发展的需求。若按照各地风光配储10%—20%的要求测算，乐观情形下，到2030年，国内抽蓄需求须达到154GW，而2021年底装机容量为36.4GW。预计“十四五”至“十五五”的十年期间，我国抽蓄年均投资规模或超1600亿元。
中国电建（601669）承担了国内绝大部分抽蓄电站的规划或建设工作；
中国能建（601868）葛洲坝集团与中国电建联手成立联合体，承接抽水蓄能项目。
二、公司资讯
1、 广信材料：平板显示光刻胶等将成为公司光刻胶新应用领域增长点
广信材料（300537）接受机构调研时表示，在光刻胶领域，近年来，公司基于PCB光刻胶的优势基础，向平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。公司已经成立微电子材料事业部专攻平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的产品研发、产线建设以及客户开拓。
目前来说，一方面，PCB光刻胶板块将继续作为公司发展的基石，根据行业发展和公司实际情况平稳增长，并将通过龙南基地集中优势降低生产运营成本、通过自制树脂降低原材料成本等多方举措支持公司传统稳步增长，进一步提高营收和盈利水平。另外一方面，将重点发展以平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料为主的微电子材料板块，将成为公司光刻胶领域的新应用领域增长点。未来，公司将通过不断丰富产品应用领域，形成覆盖PCB光刻胶、平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。
此外，公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的发展机会，公司成立了光伏材料事业部重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料。目前，公司光伏绝缘胶产品已经在某光伏头部企业实现销售。
2、 新莱应材：半导体产品订单充足
新莱应材（300260）接受机构调研时表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成等知名客户。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈，公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，上市公司泛半导体业务板块整体的产能预计可以达到15亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。
三、公司公告
小崧股份（002723）收购港华生物30%股权，应支付股权转让款2250万元，已按协议约定分批支付中。港华生物近日取得《*草烟**专卖生产企业许可证》（*子烟电**用*碱烟**生产企业），可依法开展*子烟电**用*碱烟**生产（内销）业务，有助于公司*子烟电**产业的稳步持续推进。
连云港（601008）+0.24%拟与上港集团设立合资公司连云港互联集装箱发展有限公司，注册资本1亿元。公司拟出资4900万元，占比49%。有利于促使关联方的战略资源与连云港对接，推动连云港港集装箱码头业务发展。
欧派家居（603833）拟以1.25亿—2.5亿元回购股份，用于员工持股计划、股权激励、可转债转股，回购价格不超过155元/股。
牧高笛（603908）拟以1500万—3000万元回购股份，用于员工持股计划、股权激励，回购价格不超过100元/股。
盛美上海（688082）前三季度净利润4.41亿元，同比增长196.42%；其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长245.91%。截至9月30日，在手订单总金额46.44亿元，同比增长105.32%。
中微公司（688012）前三季度净利润7.93亿元，同比增长46.34%；其中第三季度净利润3.25亿元，同比增长123.91%。
江特电机（002176）前三季度净利润19.60亿元，同比增长685.72%；第三季度净利润6.12亿元，同比增长798.08%。
以岭药业（002603）前三季度净利润14.14亿元，同比增长15.58%；其中第三季度净利润3.66亿元，同比增长40.92%。
凯莱英（002821）前三季度净利润27.21亿元，同比增长291.58%；其中第三季度净利润9.8亿元，同比增长269.40%。
山西汾酒（600809）前三季度净利润71.08亿元，同比增长45.70%；其中第三季度净利润20.96亿元，同比增长56.96%。
巴安水务（300262）在盐湖提锂预处理、平板陶瓷膜分离以及高性能吸附剂开发方面取得了阶段性的成果。
星球石墨（688633）拟发行可转债募资不超6.2亿元，用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目等。
华恒生物（688639）拟定增募资不超17.27亿元，用于年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目、年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目等。
海力风电（301155）拟发行可转债募资不超28亿元，用于海上高端装备制造基地项目等。
中辰股份（300933）子公司拟5亿元投建特种电缆项目。
远东股份（600869）拟定增募资不超38亿元，将用于高端海工海缆产业基地项目、储能研发及产业化项目等。
川金诺（300505）拟定增募资不超15亿元，用于5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目等。
黑猫股份（002068）拟2.6亿元投建年产2万吨超导电炭黑项目。
耐普矿机（300818）与赞格祖尔铜钼矿签署1628.96万美元销售合同。
华秦科技（688281）签订3.97亿元隐身材料销售合同。
长华集团（605018）拟6000万元-1.2亿元回购股份。
全通教育（300359）前三季度业绩净利润同比增长407.24%；
大全能源（688303）前三季净利同比增237%；
小熊电器（002959）第三季度净利同比增长85%；
天华超净（300390）第三季度净利同比增长591%；
富临精工（300432）前三季度净利润同比增长151%。
三联虹普（300384）子公司与天圣化纤签署食品级聚酯(PET)瓶片SSP项目合同，占公司2021年度经审计营业收入的13.94%。
恒逸石化（000703）年产10万吨新型绿色环保聚酯改造项目投产。
路德环境（688156）拟投建古蔺酱酒循环产业开发项目。
亚威股份（002559）拟以6.8亿元投建伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目。
南风股份（300004）与南海富电签订光伏发电项目合作协议。
盟科药业（688373）康替唑胺片获得药物临床试验补充申请批准通知书。
贵州燃气（600903）拟建设贵州燃气全省天然气调控中心。
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