一、投资资讯
1、国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作 关注AI应用端产业链机会
1月22日，国常会，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。
新型工业化是实现经济高质量发展、制造强国转型的重要路径，核心是通过科技赋能，实现工业生产力的升级，最典型的表现为工业互联网的建设。当前，促进工业化与信息化深度融合，充分利用数字技术、智能化和数据驱动的方法来提高管理、经营、生产效率和产品质量，是切实、有效推进新型工业化的主要发展方向。其中，工业软件贯穿产品、装备、生产、管理、服务等制造全价值链，是智能制造的核心技术支撑，深度受益于新型工业化建设的系统推进。
宝信软件（600845）核心产品包括MES、ERP等工业软件、工业互联网平台及IDC服务，覆盖智能制造多个重点领域，主要服务于包括钢铁、有色、化工等流程行业。
中控技术（688777）致力于面向流程工业企业的“工业3.0+工业4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。
2、光伏逆变器出口持续改善 第一季度逆变器企业环增确定性高
中国海关日前更新的2023年出口数据显示，2023年，我国逆变器出口实现99.54亿美元，同比2022年的89.38亿美元，上升11.37%。与此同时，2023年，我国逆变器出口的重量为33.36万吨，比2022年的30.38万吨，增长了9.8%。2023 年12 月，国内逆变器出口金额达5.95 亿美元，环比提高6.25%，为连续第个二月环比增长。其中，对亚洲地区、北美、拉美和的出口环比改善较为显著。
长江证券认为，近期光伏跌价刺激非欧美海外需求爆发，类似2018年“531”之后海外需求起量。同时欧洲去库进入尾声，近期红海局势或加速库存去化，部分企业反馈已开始排单，甚至出现等货情况。预计2024年全球装机预计450-500GW，同增20%-30%，其中国内和非欧洲海外存在超预期空间。逆变器近期出口数据持续改善，Q1来看逆变器企业环增确定性高。
可关注海外占比高、24年确定性高增的大型逆变器和大储龙头阳光电源（300274）及小机市场需求复苏相关的德业股份（605117）等。
3、召开常务会议 促进即时配送行业高质量发展
召开国常会，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。会议指出，近年来即时配送行业快速兴起，在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥着越来越重要的作用。要加强鼓励引导，进一步营造良好营商环境，提升行业发展水平和支撑带动能力。要督促企业守好食品安全、配送安全等底线，加强劳动者权益保障，推动降低企业合规经营成本。会议还研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，研究全面推进乡村振兴有关举措。
即时享受”已经成为一种新的生活方式。传统零售正通过与即时零售的结合，助推消费体验提质升级。商家和平台不再局限于使用传统物流，越来越多选择即时物流，深入到全品类的配送服务中，打造“仓配一体化”模式，简化中转，降本增效。与需求相适应，即时配送的覆盖品类自然也变得更加多元，从早前的餐饮外卖日渐扩展至美妆、商超、日用等。数字经济不断深入推进的背景下，即时零售市场有望进一步扩大，中国连锁经营协会给出预测，2024年，即时零售相关市场规模将超过1万亿元。
A股相关概念股主要有顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）等。
4、国际领先 大规模压缩空气储能关键技术获突破
据报道，由中国科学院工程热物理研究所储能研发中心团队自主研发的“大规模先进压缩空气储能系统关键技术”近日顺利通过技术成果鉴定。该项目在压缩空气储能系统理论创新、技术攻关、装备研制、工程应用等方面取得了创新性成果，建立了具有自主知识产权的设计体系，成果整体处于国际领先水平。该技术面向电力系统削峰填谷、可再生能源大规模消纳对大规模、低成本、长寿命规模长时储能的迫切需求，对于推进压缩空气储能技术产业化应用，支撑国家双碳目标，引领世界压缩空气储能技术发展具有重大意义。
《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。
A股相关概念股有科远智慧（002380）、冰山冷热（000530）等。
5、海外产能陆续退出 国内钛*粉白**厂商集体提价
钛*粉白**生产企业龙佰集团、中核华原、安纳达、惠云、道恩、鲁北钛业、玉兔、昆明东昊等多家钛白厂商发函上调钛*粉白**价格，其中国内钛*粉白**销售价格上调500-700元/吨；国际钛*粉白**销售价格100美元/吨。值得注意的是，这是2024年龙佰集团、中核华原第二次上调国际钛*粉白**价格。
2023年钛*粉白**行业涨价函频发，叠加海外厂商退出，钛*粉白**全球供应格局逐渐转移至中国，目前我国钛*粉白**产能已经占全球产能的一半。近年来国内钛*粉白**产能快速扩张，在钛矿、能源等价格持续高企的情况下，海外巨头加快退出钛*粉白**市场，国内产品出口迎来黄金发展期，预计2023年钛*粉白**全年出口将超过160万吨，2024年海外出口或将持续存在增长预期。
A股相关概念股主要有龙佰集团（002601）、中核钛白（002145）等。
6、全国温室气体自愿减排交易市场启动 市场空间达万亿级
1月22日上午，全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行。建设全国温室气体自愿减排交易市场，是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系，助力实现碳达峰碳中和目标。
根据北京绿色交易所预测，若参照对比欧盟碳市场规模(2022年15亿吨配额，93亿吨交易量，约7500亿欧元交易额)，未来中国碳市场金融化后，年交易量或将超过100亿吨，交易额有望超过1万亿元。
百川畅银(300614) 近两三年开发的垃圾填埋沼气发电项目因补贴电价未确认收入，公司表示一旦可以出售CCER，这些项目的收益率预计会提高;
福建金森(002679) 致力发展于林草碳汇项服务及其他林业技术服务，成立金森碳汇与上海金碳积极参与国内碳交易研究。
7、浦东新区综合改革试点实施方案出炉 数据交易备受关注
近日，中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》，提出浦东要探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制，依托数据交易所提升数据可信流通能力。探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。推动公共数据向经营主体有序开放。
据了解，数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。研究机构表示，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。
云赛智联(600602) 依托上海属地资源优势，积极参与上海市数据要素建设项目，已成为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商;
拓尔思(300229) 积极打造“拓天大模型”，并在媒体、金融和政务领域实现落地。
二、公司资讯
睿创微纳：公司新增订单向好
睿创微纳（688002）接受机构调研时表示，公司以持续打造多光谱探测与感知全产业链为方向，深耕行业应用市场，与头部企业广泛达成战略合作。目前在特种装备、电力系统运维与安全监测、工业生产自动化、新能源相关系统与生产过程测温监测、无人机、车载智能驾驶等众多领域广泛布局。同时，公司在泛消费领域持续推出创新应用，把红外技术的应用从装备、工业领域延伸到消费市场，近年获得了不少成效。
此外，在微波射频领域，公司从芯片、组件、分系统及整机领域形成了完整的技术布局，打开了雷达、卫星通信、工业等多个需求领域，未来也将给公司带来潜在的增量。目前公司各项业务下游需求还行，国内外的市场推广工作也在有序推进，在手订单充足，新增订单向好，研发及生产交付等进展顺利。
三、公司公告
ST瑞德(600666) 子公司拟投资建设算力集群三期项目，向客户提供算力租赁服务，项目投资约1.75亿元，资金主要用于采购服务器交换机、网卡及配套软硬件设备等，
康恩贝(600572) 董事长胡季强提议以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过7元/股。
天新药业(603235) 拟以6000万至1.2亿元回购股份，回购价格不超过33元/股。
迪普科技(300768) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
中文传媒(600373) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过15元/股。
普利特(002324) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过18.26元/股。
倍杰特(300774) 与和田地区行政公署签订战略协议，将在盐湖提锂及锂资源综合开发领域，合作优化提取工艺，以及下游产品开发延伸下游产业链等方面，对和田地区含锂盐湖/卤水(空白区地下卤水)、矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。
埃夫特(688165) 全资孙公司Autrbt收到宝马集团关于英国斯温登工厂三款车型的前后门、挡板和尾盖焊装线改建的采购订单，订单总额预计约1.76亿元(2239.51万欧元)，占公司2022年度营业收入的13.23%。
中核钛白(002145) 决定自1月19日起，全面上调公司各型号钛*粉白**销售价格，其中国内客户销售价格上调500元/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。
阳光电源(300274) 预计实现净利润93亿至103亿元，同比增长159%至187%，因全球新能源市场保持快速增长，公司光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长。
天正电气(605066) 预计实现净利润约1.63亿至约1.72亿元，同比增加260%到282%。公司推进行业大客户开发和分销渠道建设相结合的方式，提升品牌价值，并重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的新能源、电力等加强业务拓展。
泰山石油(000554) 预计实现净利润2850万至4150万元，同比增长204%至343%，因市场需求增加推动销量增长;政府持续加大成品油市场整治力度，客户回流，量效提升等。
一汽解放(000800) 预计实现净利润7亿至8亿元，同比增长90.35%至117.54%，因受益于商用车市场行业需求回暖，公司持续提升产品力，对外巩固优势市场、拼抢海外出口，对内持续推进精益管理、降本减费，提升公司整体盈利能力。
正帆科技(688596) 预计实现净利润4亿至427亿元，同比增长55%至65%。公司2023年度新签合同66亿元，同比增长60%，其中来自半导体行业新签合同增长84%，来自光伏行业新签合同增长58%。
国芯科技（688262）与天津易鼎丰动力科技有限公司签署战略合作框架协议。基于该战略合作框架协议，公司的代理商深圳诺信微科技有限公司与易鼎丰全资子公司天津易鼎丰智控科技有限公司签订了50万颗芯片的产品购销合同。此次战略合作框架协议的签署，旨在实现优势互补和资源共享，在VCU控制器、汽车电子MCU芯片等领域开展密切合作。此次汽车电子高端MCU芯片订单的获得对公司当前报告期的经营业绩有积极影响。
神州信息（000555）智能资金头寸管理系统Sm@rtLMC连续签约华夏银行及江苏、南京和重庆等地四家商业银行的智能流动性头寸管理平台项目。通过AI技术和多模型算法相结合，帮助银行打造集“预测+管控+分析”为一体的智能化资金头寸管理能力。
新中港（605162）拟3.93亿元投建嵊州市开发区储能示范项目。
风范股份（601700）中标约2.86亿元南方电网框架招标项目。
北京科锐（002350）预中标3.45亿元南方电网框架招标项目。
祥源文旅（600576）预计2023年净利润同比增长599.51%至696%。
英搏尔（300681）2023年净利润同比预增217.05%—257.7%。
中集车辆（301039）2023年净利润同比预增115%—122%。
众望布艺（605003）预计2023年净利润同比增长230.36%至263.4%。
协创数据（300857）2023年净利润同比预增110.07%—136.81%。
新国都（300130）预计2023年净利同比增长1463.19%-1686.5%。
中泰证券（600918）预计2023年净利润同比增长189%到247%。
振华风光（688439）预计2023年净利同比增长84.81%-94.71%。
腾龙股份（603158）2023年净利润同比预增45.83%至70.14%。
淮河能源（600575）预计2023年净利润同比增长168.21%至221%。
合盛硅业（603260）拟公开发行不超过40亿元公司债券。
新集能源（601918）与皖能股份拟共同投建2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目。
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