中钢吉炭(000928)一路一带刺激业绩增长
1、公司14 年完成重组转型，注入中钢最优质资产；2014 年公司正式完成资产剥离重组，将中钢吉炭原有石墨、炭素业务剥离上市公司，并注入中钢设备100％股权，至此主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应。
2、受益于国内钢铁行业工厂搬迁，公司国内业务量加大；近年来中国钢铁企业由于城市发展、环保等原因，纷纷选择向沿海地区、城市郊区搬迁。在节能减排标准下，新建厂房、设备、技术均实现了升级，生产基地贴近港口使得运输更为便利，成本大幅降低。首钢、重庆钢铁已完成搬迁，宝钢搬迁也正在进行中。 中钢设备2013 年营业收入的17%来自于重庆钢铁相关新建项目，随着国内钢铁行业工厂搬迁的稳步进行，预计公司国内业务量将加大。
3、公司海外布局多年，“一路一带”刺激新一轮海外业务扩张；公司是国内早期走向海外的大型企业之一，在欧洲、加拿大、澳大利亚为代表的发达国家早已实现率先布局。近期公司公告与加拿大ESAI 公司签署4 座热风炉重建项目总承包合同，总金额为1.18 亿美元（约合人民币7.24 亿元），占2013 年收入的7%。 在“一路一带”的推动下，新一轮的海外业务扩张正在启动。目前公司在土耳其、伊朗、埃及、印度、巴基斯坦、马来西亚、印尼、菲律宾，以及南美、非洲等地均有注册公司，其中土耳其、印度等地区业务已经营多年业绩稳定。
4、公司将继续深化改革，激发内生动力；公司属于中钢集团旗下产业，在国企改革大背景下，公司重组转型仅仅是改革第一步。未来公司将继续深化内部治理改革，启动激励程序，激发内生动力。
东软集团(600718)医疗业务引入巨资，拆出活力，价值重估
业务分拆重构估值体系。公司目前业务众多，主要分为解决方案、软件外包、医疗设备和健康服务。其中，医疗设备、软件外包、健康服务以及解决方案中的政府、医疗、电力、电信等领域均有较高市场地位，这些业务的可比公司均有可观市值。分拆战略一旦成功，分部估值的方法将具备更坚实的基础，公司整体估值有大幅提升的可能。
晨光生物(300138)优化产业链布局，提升公司盈利能力
公司对上游原材料布局逐渐显现成果，随着*疆新**原料种植基地的建成和完善，一是保障了公司的原材料及时充分供应，提升产品市场份额，如公司拟通过基地布局，使叶黄素市场占有率在未来1-2 年的时间提升至世界第一；二是提升了公司天然色素提取业务行业的毛利率（由当前的10%+提高至16%-18%的水平）；此外，公司产品中包含保健品和保健油脂等，但碍于终端营销较弱，盈利贡献不强，公司也在有意识加强下游营销建设，预计这部分新兴业务将会成为公司盈利的新的增长点。
中国平安(601318)推行客户中心策略追求持续价值增长
公司各子板块业务发展均领先同业。随着货币环境改善和资本市场好转，此前市场担心的银行和信托等资产质量问题已经得到极大缓解和释放。旗下上市公司平安银行以及可比的信托，寿险和财险上市公司股价均已实现远超公司股价涨幅的上涨。我们认为，公司借用杠杆率较高的保险资金实现控股银行以及其他金融子公司，类似于加强版的金融分级基金B，有望迎来补涨。
五 粮 液(000858)牵手国际巨头打造新品 牵手国际巨头打造新品
公司与百富门合作积极探索新产品；根据上述《项目合作协议》中约定，协议双方将通过利用各自优势、经验和资源，各自发挥所长，建立合作框架，合力研发新产品并将其商业化和推入市场，合力就新研发产品进行消费者调查和深入研究。在展开此类活动的同时，双方将进一步探讨和研究可能的合作机会和模式。双方若在约定的时间内仍未能研发出符合市场需求的产品，则任何一方有权终止协议。
我们认为，成立于 1870 年的百富门，作为美国最大并于纽约证券交易所上市的跨国酒业公司，在国际经营、产品研发、品牌定位、分销和创意营销等领域具有较为丰富经验，且拥有一系列烈酒品牌，包括经典的"杰克丹尼"田纳西威士忌品牌等。而五粮液此番与之合作，通过打造全新的强势单品，对进一步优化其现有产品结构具有非常积极的助推作用，后续新品的研发和营销值得期待。
洪城股份(600566)收购东科制药，彰显平台实力
1、迈出并购步伐，多个独家品种，具备并购协同效应；我们在多篇报告中提到济川药业是一个平台型公司，主要看好其营销模式具备优势，一旦收购新的品种，能产生协同效应，嫁接到济川的平台，能产生更大的价值。 标的公司东科制药具备7个全国独家品种，5个全国独家剂型，12个独家产品中，纳入国家医保乙类的品种2个，省级医保3个。主要产品有妇炎舒胶囊、展筋活血散、黄龙止咳颗粒、甘海胃康胶囊、参归养血片、仙蟾片、心欣舒胶囊、复方祖司麻贴膏、小儿止泻贴、乙肝舒康胶囊、黄龙咳喘胶囊、秦川通痹片等共37个产品品种。
2、融资扩大经营规模；本次融资的目的是：随着公司业务持续发展，产能即将饱和，因此亟需通过本次非公开发行股票募集资金，建设新的生产基地，扩大经营规模，同时提升药品物流配送能力及研发能力，以解决未来发展的瓶颈，实现跨越式发展。原总股本7.81亿股，本次融资按4002万股计，稀释仅5%，约8亿元的融资规模，公司有做大市值的动力。
3、经营层面稳定高增长；2014年三季报，前三季度实现收入22.18亿元，同比增长20.74%；归属于母公司净利润3.79亿元，同比增长29.92%；扣非后净利润3.42亿元，同比增长31.88%。收入整体维持在20%以上增长，净利润快于收入，30%左右增长。
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