9月23日，“创业天府·菁蓉汇”科技金融专场在成都顺利举办，作为受邀企业， 大成汇鼎联合创始人张玉林代表大成汇鼎出席本次大会。
他在现场和50多家科创及金融机构负责人友好交流，分享经验。从客户和产品不同角度，分析了财富管理行业如何提升服务质量的方法，并且表示，信息共享是财富管理机构的应尽的社会责任，不论是交流会议上的合作信息共享，还是企业向用户公示的信息，都应做到频繁且高效，有利于行业发展，也有利于用户更了解自己的需求，做到正面循环。
张玉林先生首先从客户的角度来分析了财富管理行业的获客、运营的经验。
财富管理行业的获客，用以往的眼光来看，是获取高净值客户的过程，以前强调专业性、权威性、知名度等维度，打造一个高高在上的机构形象，而现在，这个方法的有效性没从前那么高了，为什么？新一代年轻的投资者大量涌入市场，他们喜欢互相平等的身份，厌烦店大欺客。所以让机构形象亲民化就十分重要， 大成汇鼎目 前就活用互联网传媒的新形势，拉近用户距离，占据碎片化投资时间。只有充分了解客户之后，才能给出更好的推荐，获得用户的青睐。
另外，从财富管理的产品角度来提升服务质量， 大成汇鼎也有不同的做法。
以往的客群关注产品总是围绕着自己账户收益，对其他的事情并不关心，而现在的用户时间很少，他们喜欢用碎片化时间来参与投资，也喜欢投资体验之后带来的社交效果，比起中年用户的谨小慎微，遮遮掩掩金额，年轻用户就喜欢炫耀，哪怕亏损也要发朋友圈引起共鸣。
所以产品的过程统计就要充分满足即时性，以往是周报月报投资报告，那现在可能就需要日报甚至小时报，投资结果更便于用户分享，不论是社交平台还是私域平台，多形式多风格的满足用户的分享欲，此举还有裂变的意义，一举两得。
这些经验分享并非空谈，前几日，大成汇鼎和香港华赢控股完成千万投资计划，正是得益于打造了一个完整的客户运营模式，各个链路完整，打造出了一个低成本，完整化，有温度的财富管理机构。