在宽阔的河流旁一个和尚达摩欲过河，然而遭遇了船夫的无理拒绝。船夫一个粗鄙的人因为达摩是手抓饭的和尚，所以轻蔑地拒绝让他过河甚至出言不逊。然而达摩祖师并未因此动摇，他展露了非凡的神通，轻轻一跃便稳稳地站在一根芦苇上。
芦苇在河中如箭般飞快前进，达摩在空中翻飞，再次轻踩芦苇整个人如凌空在河面上。他从水中捞出一个小女孩，那是船夫的女儿。达摩几个飞身便到了河对面，然后默默离去，留下船上的众人羞愧不已。
一天一个傲慢的僧人前来挑战达摩，他高谈阔论宣称一切皆空，达摩听后毫不留情地给了他一巴掌。当高僧痛苦地问为什么打人时，达摩冷冷地回答："既然一切皆空为什么还会感到痛？"这番话让僧人恍然大悟，立刻下跪对达摩佩服得五体投地。
之后达摩来到少林寺，在一处隐蔽的山洞中打坐，有个砍柴的和尚好奇地观察他，主持知道这是一个非凡之人便吩咐弟子每日送饭。三年过去了达摩竟未进食一滴，此事传遍了村庄，引得村民纷纷前来朝拜。
不久皇上也听说了达摩的神奇事迹，命令将军去请他出山。但达摩似乎心意已决毫不动摇，将军想强行带走他，但他依然稳如泰山，最后将军不得不放弃。就在这时达摩的身体出现了一只兔子的影子，原来这是达摩救助受伤兔子所得到的回馈。兔子曾告诉他："随我来"，达摩听从了这句话，所以跟随兔子的影子来到这里，这也印证了那句话：好心必有好报。
在深邃的群山中有一位小伙神官，他内心深处深深地被某种寓意所触动，于是他作出了一个决定，选择离开静谧的山林，踏入尘世修行。
当他穿越崎岖的山路抵达一个偏远的村庄时，一股强烈的愤怒在他心头升起，在那里他目睹了一名女子在官兵的暴打下苦苦挣扎，那些官兵的行径让他想到了野兽，他无法坐视不管，于是挺身而出与他们展开了一场激烈的较量。他用他的智慧和力量成功地制服了这些官兵，救下了那个女子。当他救下女子后，他惊讶地发现女子的脖子上也有一颗红痣。这个奇妙的发现让他心生好奇。
女子告诉他她原本是要前往少林寺的，因为听说那里有一位高僧佛法无边，这让他想起了自己的苦衷。他曾经是一位将军，但因为双手沾满了鲜血每天都被噩梦所困，于是他决定去找这位高僧希望能得到解脱。
在寻找高僧的路上他历经千辛万苦，他用读书来分散自己的注意力，用*首匕**扎自己的腿来保持清醒。他的心中充满了对佛法的渴望和对自我救赎的决心。终于他找到了那个山洞，看到了达摩背后的那只兔子形状。他明白自己与达摩有着深深的缘分，他没有进入山洞而是选择在雪地里等待。
他想要向达摩表达自己的诚心和决心，然而寒冷的天气将他冻成了一个雪人。小和尚发现了他将他带回了少林寺，温暖的寺庙让他感到舒适。但第二天他又回到了洞口坚守在那里。少林寺的住持明白他的心意，便为他搭起了一个棚子。
就在那个晚上达摩突然睁开了眼睛，询问他的来意。他向达摩表达了自己的困惑和渴望，希望能拜达摩为师。达摩告诉他他的罪孽是他自己造成的，为何不自行了断？他听后恍然大悟用刀自残左臂以示决心。达摩看到了他的决绝和勇气，便收他为徒赐予他法号"会客"。
从此以后他在少林寺修行，达摩祖师的智慧和慈悲深深地影响了他，他们一起度过了很多年。直到有一天一群劫匪闯入了少林寺，少林寺的僧人们面对劫匪的威胁毫不畏惧，纷纷下跪。匪头看到这一幕很是得意认为他们是在向他下跪，然而他们的旁边的小弟却说："他们不是拜你啊是拜咱们后面的这个人"。
劫匪们回头一看，只见达摩祖师步履轻盈地缓缓走来。匪头见状愤怒地向达摩射出一支火箭，但达摩毫不畏惧硬生生地扛住了火箭的攻击。没想到随后火箭越来越多直接点燃了达摩的衣物。少林寺众僧见状纷纷围起来向达摩诵经祈福。经过这场灾难后达摩祖师的力量更加深入人心，他成为了少林寺的传奇人物，被人们尊崇为真正的英雄和圣者。他的智慧和慈悲影响了无数人，而小伙神官"会客也因此走上了更宽广的修行之路。
在一片惊愕的静默中众人目睹了不可思议的一幕，达摩祖师的肉身在火焰中消失，却无人感到其痛苦的侵袭。和尚将香油钱交给土匪，然而此刻的土匪仿佛被某种神秘力量触动，对金钱失去了兴趣。突然佛堂内传来了木鱼声引领众人前去探寻。
当众人进入佛堂眼前的景象令他们震撼无比，达摩祖师端坐如常从容地敲打着木鱼，和尚们虔诚地跪拜，而那些曾经凶残的土匪也纷纷放下屠刀向祖师表达敬畏。在达摩祖师离开之前他传授了洗髓经和易筋经，这两部武学秘籍将助他们强身健体提升自我。
时光荏苒达摩祖师在150岁时向他的四个徒弟提出了一个问题：他们究竟学到了什么？前三个徒弟的答案并未令祖师满意，他们仅触及了他的皮毛，而神光的回答是上前叩首三次沉默不语。达摩祖师面露喜色，他看出神光已经领悟了他的武学精髓，因为有些道理言语难以表达而神光的静默已胜过千言万语。
于是他将神光封为禅宗二祖，并告诉他当他在世200年后禅宗法门将广为传播不再需要继续传法。然而在达摩祖师离世后有人竟在路上看到了他的身影，皇帝对此表示怀疑下令开棺验证，结果发现棺材中仅有一只鞋，祖师的肉身已消失得无影无踪。
这一神秘事件成为了传奇流传在人们口中，让人们对达摩祖师的敬仰更添一分。