又到了每月的指数时间

2月区域性银行信用卡发展活力如何？

快来看看吧~

本期指数概览

2024年2月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比下降1.5至106.6，区域性银行整体发展活力较上月有所下降。

受工作日天数较少及环比高基数影响，本月新增发卡率有所下降，净收入环比增速基本持平， 发展速度 放缓。有效卡量小幅下跌， 规模水平 保持稳定。 收入能力 方面，卡均收入下滑，资金回报率及生息资产余额占比连续上升。 风险管理 方面，M2+本金占比及损失率有所攀升，催收乘数数值上升，或与工作日天数较少、催收效能降低有关。 用户黏性 方面，激活率较上月改善，90天活跃率环比持平，新增销卡率小幅回升，中小额交易笔数占比回落，540天睡眠卡率明显降低。 额度管理 方面，高额度使用率账户占比连续多月下降，近12个月调额账户占比降低。

据媒体报道，近期中国银行业协会针对“代理维权”灰产制定识别标准征求意见稿，应对“代理维权”灰产工作将有据可依。一方面，银行应加强营销管理，在与客户订立业务时，应对收取利息、复利、费用、违约金等条款、风险揭示内容严格履行提示或者说明义务；另一方面，银行应规范催收行为和催收用语，加强催收外包机构管理。

图 1 银联数据指数

图 2 分项指数同环比情况

规模水平保持稳定

本月迎来春节假期，工作日天数较少，新增发卡率较上月有所回落，净收入环比增速基本持平。有效卡量虽有小幅下降，但规模水平整体持续稳定。

回顾2023全年信用卡新产品，可发现受人员恢复流动影响，旅游度假相关信用卡产品数量较前几年明显上升，针对航空、铁路等场景的产品也较为丰富。同时以线下大型商业综合体、连锁超市等为主题的卡产品有所增加。2024年，各银行可以各地旅游市场的繁荣为契机，设计推出具有特色权益的主题卡产品。

用户黏性值得关注

春节假日消费潜力释放，信用卡激活率较上月明显上升，90天活跃率基本持平，540天睡眠卡率有所下降。

央行数据显示，今年春节中国银联和网联处理的全行业网络支付交易持续增长。其中，餐饮、住宿、旅游、零售、影视娱乐等消费场景尤其受到青睐，交易金额和笔数同比增长均超过20%。各银行可及时把握消费热点及趋势，针对特定场景开展营销活动，有效提升客户用卡活跃度和黏性。

图 3 激活率单项指数情况

风险管理能力需提升

本月M2+本金占比及损失率有所抬升，催收乘数数值上升，或由于工作日天数减少，催收产能受到一定影响。

据金融监管总局数据，2023年四季度末，商业银行不良*款贷**余额3.2万亿元，较上季末基本持平；商业银行不良*款贷**率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。全年处置不良资产3万亿元，保持处置力度。据不完全统计，2023年，共有16家银行发行112单信用卡不良*款贷**转让项目，全部未偿本息总额为465.05亿元，其中多家区域行为首次使用该方式进行信用卡不良资产处置。

图 4 风险管理单项指数情况

如何使用银联数据指数呢?

关于UPDIndex®

在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。

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2024年1月“银联数据指数”发布

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