2023年上半年，国内经济在低基数下保持恢复态势，GDP同比增长5.5%。其中二季度GDP同比增长6.3%，较一季度加快1.8个百分点，经济运行整体回升向好。上半年，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长，原煤、原油、天然气进口较快增长。
一、宏观经济情况
中能智库《中国能源形势分析与预测报告》显示，2023年6月份，工业生产有所回升，高技术产业和装备制造业增长较快。制造业PMI小幅回升，但仍位于收缩区间。CPI环比下降，PPI同、环比均下降。
（一）工业生产稳定增长
6月份，工业生产景气总体有所企稳，规模以上工业增加值同比实际增长4.4%，较5月份加快0.9个百分点。1-6月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。
分三大门类看，6月份，采矿业增加值同比增长1.5%，制造业增长4.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.9%。
分经济类型看，6月份，国有控股企业增加值同比增长5.4%；股份制企业增长5.9%，外商及港澳台商投资企业下降1.4%；私营企业增长3.2%。
图1 2021-2023年月度规模以上工业增加值增速
资料来源：中能智库、国家统计局
（二）PMI小幅回升
2023年6月份，制造业企业生产活动有所加快，制造业景气水平有所改善。制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点。
表1 中国制造业PMI及构成指数
资料来源：中能智库、国家统计局
从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。生产指数为50.3%，比上月上升0.7个百分点；新订单指数为48.6%，比上月上升0.3个百分点；原材料库存指数为47.4%，比上月下降0.2个百分点；从业人员指数为48.2%，比上月下降0.2个百分点；供应商配送时间指数为50.4%，比上月下降0.1个百分点。
图2 制造业PMI历史趋势图
资料来源：中能智库、国家统计局
（三）PPI继续下降
2023年6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，全国工业生产者出厂价格（PPI）环比、同比均下降。上半年，全国PPI比上年同期下降3.1%。
从环比看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。受国际市场原油价格继续回落影响，石油煤炭及其他燃料加工业、石油和天然气开采业价格分别下降2.6%、1.6%，煤炭开采和洗选业价格下降6.4%，电力生产中的风力发电和太阳能发电价格分别上涨2.6%、1.4%。
从同比看，PPI下降5.4%，降幅比上月扩大0.8个百分点。同比降幅扩大主要是受石油、煤炭等行业价格继续回落影响。主要行业中，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业价格降幅在14.9%-25.6%之间，且降幅均扩大。上述4个石油、煤炭相关行业合计影响PPI同比下降约2.81个百分点，比上月的影响扩大0.71个百分点。
表2 2023年6月份工业生产者价格主要数据
表2 2023年6月份工业生产者价格主要数据
资料来源：中能智库、国家统计局
（四）CPI环比下降
2023年6月份，消费市场运行基本平稳，全国居民消费价格（CPI）环比略有下降，同比持平。上半年，全国CPI比上年同期上涨0.7%。
从环比看，CPI下降0.2%，降幅与上月相同。其中，食品价格下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。非食品价格下降0.1%，降幅与上月相同。非食品中，受国际油价下行影响，国内能源价格下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。
从同比看，CPI由上月上涨0.2%转为持平。其中，食品价格上涨2.3%，涨幅比上月扩大1.3个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.6%。非食品中，服务价格上涨0.7%，涨幅回落0.2个百分点；工业消费品价格下降2.7%，降幅扩大1.0个百分点，其中能源价格下降9.3%，扣除能源的工业消费品价格下降0.5%，降幅均有扩大。
图3 2021-2023年月度CPI和PPI同比走势情况
资料来源：中能智库、国家统计局
二、能源发展总体情况
（一）能源需求状况
煤炭需求较为旺盛。6月份，受季节性因素影响，煤炭消费需求旺盛。高温天气和水电出力不足，火电发电量同比增幅较大，黑色产业链需求疲软，地产施工和开工端偏弱，焦炭、生铁、水泥等非电需求行业同比增速有所回落。
原油需求较快增长。6月份，我国经济延续恢复态势，原油需求增加。进口原油5206万吨，同比增长45.3%，较5月份加快33个百分点；上半年，进口原油28208万吨，同比增长11.7%。
天然气消费同环比均上升。5月份，南方部分地区步入夏季，制冷需求有所增加，带动气电消费量出现提升。同时，随着全国经济的进一步复苏，工业及交通部门用气需求持续恢复，带动全国天然气表现消费量环比和同比均出现上涨。6月份，全国大部份地区天气炎热，带动制冷需求有较为明显的提升，预计我国天然气消费量环比仍将上涨。
电力消费增速稳步增长。上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点，上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高。
（二）能源投资水平
煤炭固定资产投资同比小幅增长。今年以来，煤炭市场供需趋向宽松，现货市场供过于求，港口动力煤市场价格加速下跌，煤企对固定资产投资积极性不足。1-6月份，煤炭开采和洗选业固定资产投资额累计同比增长9.6%，增速比1-5月份增加2.4个百分点。
油气开采投资有所提升。2023年上半年，我国油气行业上游企业经营状况向好，并继续推进增储上产七年行动计划。因此，我国石油和天然气开采固定资产投资累计增速保持在较高水平。1-6月份，石油和天然气开采业固定资产投资额同比增长22.4%，较1-5月份上升0.4个百分点。
燃气生产供应投资持续增长。6月份，我国天然气下游消费较春季有所提升。同时，国家继续加强对城乡燃气相关的基础设施投资，满足经济社会发展所需。在上述利好因素的支撑下，1-6月份，我国燃气生产和供应业固定资产投资额同比增速继续提升，同比增速达31%，较1-5月份增长3.1个百分点。
电源投资持续增长。上半年，全国重点调查企业电力完成投资5373亿元，同比增长32.2%。分类型看，电源完成投资3319亿元，同比增长53.8%，其中非化石能源发电投资2940亿元，同比增长60.9%，占电源投资的比重达到88.6%。
（三）能源建设规模
煤炭行业建设持续推进。国家能源局编印《全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）》，开滦集团召开选煤厂标准化智能化建设工作现场会议，大唐国源公司龙王沟煤矿产能核增至1500万吨/年，北方魏家峁煤电有限责任公司露天煤矿产能增至1500万吨/年。
油气相关工程建设持续推进。“深海一号”超深水大气田二期关键控制性工程——20英寸海底长输管道铺设完工；唐山LNG接收站项目一期工程投产；国家管网集团蒙西管道项目一期工程（天津—河北定兴）成功投产；中国海油金湾“绿能港”二期项目5座全球单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐实现主体结构完工；*疆新**自治区人民政府与中国石油天然气集团有限公司签订战略合作协议，中石油将在*疆新**10个地州扩建天然气管道工程；烟台港30万吨原油码头二期正式投产；渤海亿吨级油田群——垦利6-1油田群实现全面投产。
全国发电装机快速增长。截至6月底，全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦。分类型看，水电4.2亿千瓦、火电13.6亿千瓦（其中，煤电11.4亿千瓦，占总发电装机容量的比重为42.1%）、核电5676万千瓦，并网风电3.9亿千瓦，并网太阳能发电4.7亿千瓦。
（四）能源供应情况
原煤生产稳定增长，进口高位增长。6月份，生产原煤3.9亿吨，同比增长2.5%，进口煤3987.1万吨，同比增长110%。上半年，国内生产原煤23.0亿吨，同比增长4.4%。进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%。
原油生产稳定增长。6月份，我国生产原油1752万吨，同比增长1.9%，较5月份下降0.8个百分点。1-6月份，生产原油10505万吨，同比增长2.1%。
天然气生产增速放缓。6月份，我国生产天然气达183亿立方米，同比增长5.5%，增速比5月份下降1.7个百分点。1-6月份，我国累计生产天然气达1155亿立方米，同比增长5.4%，增速较1-5月份下降0.1个百分点。
电力生产保持增长。上半年，发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%。分品种看，火电同比增长7.5%，水电下降22.9%，核电增长6.5%，风电增长16.0%，太阳能发电增长7.4%。
