一、企业基本情况
中国兰海电力集团是一家大型电力运营企业，注册资本高达6亿元，年营业额达60亿元，公司经营范围包括电力生产、与电力生产的相关经营服务等。为了实现借壳上市，公司准备收购广东新祥科贸集团持有广东新祥股份有限公司全部国有股股份，收购金额为5.6亿元。由于交易涉及股东大会讨论、完成交易所的过户变更等程序，过程复杂，不确定性因素较多，交易金额巨大，双方针对付款条件一直在谈判中。
中国兰海电力集团一直是某银行重点目标客户，仅有限的*款贷**及少量的存款，某银行长期跟踪该客户，寻找扩大合作的机会。
二、银行切入点分析
（一）交易双方分析
某银行发现中国兰海电力集团非常希望并购广东新祥股份有限公司，实现借壳上市，此次交易机会难得，但是由于股权交易过程复杂，不确定性因素较多，银行可以帮助中国兰海电力集团安全稳妥完成此次交易。银行可以提供交易资金见证监管业务，由银行居间保证交易安全，经过营销中国兰海电力集团和广东新祥科贸集团，双方同意由银行居间担保。
（二）交易的益处
1.对交易双方的益处。中国兰海电力集团在银行交存6亿元并购资金，银行居间促进商务合同如实履约，保证交易顺利完成。银行提供如下双重保证：
银行保证中国兰海电力集团并购资金安全，只有广东新祥科贸集团在完成广东新祥股份有限公司股权过户后银行才划拨收购资金；
银行保证广东新祥科贸集团收款安全，广东新祥科贸集团在完成广东新祥股份有限公司股权过户后，银行肯定扣划收购资金给广东新祥科贸集团。
2.对商业银行的益处。银行可以有效吸收长期、稳定、大额沉淀资金，同时可实现关联营销。由于交易环节较多，过程复杂，存在巨大不确定性，因而银行可以有效吸收相当一块沉淀资金。
三、银企合作情况
1.中国兰海电力集团和广东新祥科贸集团就股权交易进行商洽，某国有商业银行北京分行在此阶段就介入，协助买卖双方准备相关协议文本等。
2.明确交易完成付款条件后，银行向中国兰海电力集团和广东新祥科贸集团双方提供交易资金监管见证书，承诺付款条件：银行保证中国兰海电力集团购并资金安全，只有广东新祥科贸集团在完成广东新祥股份有限公司股权过户后，银行才划拨收购资金；广东新祥科贸集团在完成广东新祥股份有限公司股权过户后，银行肯定扣划收购资金给广东新祥科贸集团。三方签字确认，中国兰海电力集团存入交易保证金6亿元。
3.广东新祥科贸集团按照商务合同履约，广东新祥科贸集团提交××交易所的股权过户变更通知书原件给银行，并提供复印件一份给中国兰海电力集团。商业银行核实后，并向中国兰海电力集团发出划转资金通知。
4.银行将监管项下资金6亿元全额划拨给广东新祥科贸集团，并取得广东新祥科贸集团提供的资金收到确认回执。若广东新祥科贸集团在约定时间内没有如实履约，银行将在资金监管到期日及时通知中国兰海电力集团，并将6亿元交易监管资金划拨给中国兰海电力集团。
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交易资金见证监管业务
交易资金见证监管业务是指应商务合同交易双方的申请，买方将交易项下的付款资金交由银行监管，银行向交易双方提供如下保证：在卖方按时履约，并出示约定交易完成证明文件后，银行保证将监管交易资金划拨给卖方；如果卖方没有按时履约，银行保证将监管的交易资金划拨给买方。通常以见到某权威机构出具的书面证明文件为履约完成的标志，银行见此划拨资金定期存款银行将中国兰海电力集团存入的交易监管资金办理定期存款，为客户获得一定的理财收益。通过交易资金见证监管业务，银行可以获得一笔大额资金。
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文章选自《银行对公授信方案案例培训1》，由立金银行培训中心讲师整理编写，转载还请注明文章来源。欢迎各家银行联系内训课程了，