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九球财经报、济南高新控股集团有限公司济南高新控股集团有限公司(简称“济南高新控股”,惠誉:BBB 稳定)已发行Reg S、3年期、美元计价的高级无线债券。抵押债券。 (价格)
条件如下:
发行人:济南海天国际(开曼)投资发展有限公司
担保人:济南高新控股集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期评分:BBB(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:高级*抵押无**固定利率债券
规模:2.8亿美元
持续时间:3年
初步目标价:7.7%面积
最终目标价:7.4%
票面利率:7.4%
收益率:7.4%
发行价:100
交货日期:2023年10月27日
有效期:2026 年 10 月 27 日
资金用途:绿色融资框架下:偿还发行人一年内到期的中长期境外债券、建设项目融资及一般流动资金
其他条款:在香港联交所上市;最小面额/增量为200,000美元/1,000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、信银国际融资、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、交银国际、中国光大证券国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、东兴证券香港、海通国际、华泰国际、东方证券香港、浙商银行银行上海浦东国际银行香港分行
清算机构:Euroclear Bank/Clearstream
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