济南高新发债 (上市公司济南高新控股)

本文素材来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。

济南高新控股美元债,济南高新控股拟发行中票

九球财经报、济南高新控股集团有限公司济南高新控股集团有限公司(简称“济南高新控股”,惠誉:BBB 稳定)已发行Reg S、3年期、美元计价的高级无线债券。抵押债券。 (价格)

条件如下:

发行人:济南海天国际(开曼)投资发展有限公司

担保人:济南高新控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期评分:BBB(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:高级*抵押无**固定利率债券

规模:2.8亿美元

持续时间:3年

初步目标价:7.7%面积

最终目标价:7.4%

票面利率:7.4%

收益率:7.4%

发行价:100

交货日期:2023年10月27日

有效期:2026 年 10 月 27 日

资金用途:绿色融资框架下:偿还发行人一年内到期的中长期境外债券、建设项目融资及一般流动资金

其他条款:在香港联交所上市;最小面额/增量为200,000美元/1,000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、信银国际融资、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、交银国际、中国光大证券国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、东兴证券香港、海通国际、华泰国际、东方证券香港、浙商银行银行上海浦东国际银行香港分行

清算机构:Euroclear Bank/Clearstream

免责声明:以上内容资料均来源于网络,本文作者无意针对,影射任何现实国家,政体,组织,种族,个人。相关数据,理论考证于网络资料,以上内容并不代表本文作者赞同文章中的律法,规则,观点,行为以及对相关资料的真实性负责。本文作者就以上或相关所产生的任何问题概不负责,亦不承担任何直接与间接的法律责任。

文章内容如涉及作品内容、版权图片,侵权,谣言或其它问题请联系删除。最后,大家对于这个事件有什么不同的想法,欢迎评论区留言讨论!