绿氢绿氨项目全球开花，有望突破氢气利用瓶颈

全球绿氢绿氨项目数量已超 40，中国企业走向海外已成趋势。 近年，全球能源巨头竞相布局绿氢绿氨市场，其中电解水供应绿氢的绿色 NH3（氨）合成项目最具商业化趋势。根据亚化咨询《中国绿氢产业链年度报告 2022》统计，截至 2022 年，全球已布局超过 40 个绿氢绿氨项目，规划总产能超过 1500 万吨/年。由于绿氨产业市场前景广阔，海外和中国企业竞相布局绿氢-绿氨赛道，根据中讯化工信息研究院统计，截至 2023 年 2 月，全国规划绿氢项目已接近 50 个，规划产能超过 800 万吨。3 月 8 日，埃及内阁声明，中国能建将于 2024 年 5 月在埃及建设价值 51 亿美元绿氢-绿氢项目。此前，2022 年 12 月，中国能建与埃及签署绿氢项目合作，氢能业务首次出海，该项目建成后年产绿氢规模 14 万吨，其中包括电解水制氢、合成氨等。

“氨-氢”能源密不可分，氨具有储运优势。 2021 年，全球氢能需求量达到 9400万吨，恢复并高于疫情前期（2019 年：9100 万吨），氢能发展已成行业共识，但存在储存和运输成本问题。合成氨属于氢基能源，作为大宗商品，是农业化肥和基本有机化工的原料，目前新增储能应用领域。根据国家统计局数据，截至 2021 年，我国合成氨表现消费量约为 5989.64 万吨，同比增速提升至 14.50%。氨供需量大，含氢量高，未来有望随着氢能大规模运用，充分发挥储运优势。

传统制氨工艺是碳排放大户，政策推动行业节能降碳。 根据国家统计局数据，2021 年中国合成氨总产量 5189 万吨，占全球合成氨市场份额约 30%。我国合成氨产业链上游原材料供应商主要是煤炭、天然气等高耗能产业，制备工艺属灰氨。灰氨是将天然气脱硫，通过二次转化，再分别经过一氧化碳变换、二氧化碳脱除等，得到的氮氢混合气，再通过传统 Haber-Bosch 法合成。传统 Haber-Bosch 法反应能耗高，约占世界能耗 1%，导致每年约 2.35 亿吨 CO2 排放，碳排放量较大。2022 年初，国家发改委等联合发布《合成氨行业节能降碳改造升级实施指南》，提出优化合成氨技术原料结构，向绿氨发展。我们预计政策激励将加速推动未来国内传统合成氨向绿氨过渡的进程，带动绿色化工。

绿氨技术可实现大量脱碳，市场发展前景好。 目前绿色制氨工艺主要指全程以可再生能源为动力开展的电解水制氢（绿氢）及空气分离制氮再通过 Haber-Bosch 法制氨的过程，生产过程可实现接近“零碳”排放。根据毕马威发布的《绿氨行业概览与展望》数据，2021 年全球绿氨市场规模约为 3600 万美元，预计 2030 年将达到54.8 亿美元，年均复合增长率高达 74.8%，市场发展前景广阔。此外，随着未来全球碳排放交易体系落地和完善，高国际碳关税和碳成本将倒逼绿氨具有相对成本优势。

绿氨作为储运氢的载体，具有显著经济性。 根据毕马威《绿氨行业概览与展望》预测，储能用氨将在 2030 年后进入快速发展期，2050 年应用占比将达到 50%。氨比氢气更易液化，且同体积液氨含氢量比液氢多至少 60%，储运基础设施方面氨具备管道、船舶等运输方式，更加完善。运输成本方面，液氨运输一千克氢的远洋运输成本为 0.1-0.2 美元，低于氢运输渠道，具有经济性优势。未来绿氨作为氢载体，有助于实现氢的低成本远洋长输，并推动绿氢产销量的大幅度增长。

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