山西汾酒半年报解读，未来如何，当下是否是机会？
山西汾酒业绩大增：上半年净利润预增35.15%左右，今天解读汾酒业绩，刚刚汾酒发布了2023年半年报的预报，上半年，预计营业总收入190亿左右，同比增长23.98%，预计净利润67.75亿，同比增长35.15%，大家说这个业绩增速如何，但是我们不能凭感觉看数字，我们要看过去增长，先说2022年净利润80.96亿，同比增长52.36%，2022年一季度净利增长70%，今年一季度增长29.89%，从一季度的对比来看，没有去年高，但是去年基数大了，还能保持30%，相当不错了，去年2季度增长41.46%，今年2季度增长35.15%，去年基数大了，今年还能这样增长，从半年报看，业绩增长很稳，我们再是一组公开数据，截至2023-07-24，6个月以内共有 38 家机构对山西汾酒的2023年度业绩作出预测；
预测2023年每股收益 8.50 元，较去年同比增长 27.83%， 预测2023年净利润 103.73 亿元，较去年同比增长 28.12%！同时预测了2024年净利润大约130亿，增长30%左右，比如华西证券：市值安全边际已足，重申买入评级，华鑫证券：公司事件点评报告：管理动能持续向上，清香龙头引领复兴，东吴证券：2022年股东大会营销改革思路清晰，高质量发展延续，国金证券：利润超预期兑现，结构优化持续推进，华鑫证券：公司动态研究报告：清香龙头稳步增长，推进高质量发展！
再来看分红，2022年度分红10派33.2元，分红总额40.5亿，股利支付率50.03%，说真话，分红真的很大方，企业真的很赚钱，业绩真的很稳健，我和巴菲特都有一个习惯，喜欢看ROE，近5年汾酒的ROE，2018年25.08%，2019年27.42%，2020年35.09%，2021年42.04%，2022年44.74%，就问这个ROE香不香！
更香的还有每股收益，2018年1.7元，2019年2.2元，2020年2.5元，2021年4.3元，2022年6.6，38家机构预测2023年8..5元，香不香！
再来看前十大股东，大股东是山西杏花村汾酒集团有限责任公司6.9亿，占流通股56.67%，属于绝对控股，因为汾酒的流通股和总股本是一样的，就是都流通了！前十大股东里著名的有香港中央结算，招商中证白酒，人寿保险，易方达消费基金，汇添富消费基金，景顺长城基金，银华混合基金，全是大牌，中报显示，多家知名基金增持了汾酒，招商中证增持547万股，汇添富增50万股，鹏华中证酒指数基金增持130万股，交银施罗德增220万股，易方达上证50指数基金增20万股，中证主要消费指数基金增64万股，汇添富中盘基金增20万股，刚刚进行了统计，超过50家机构在2季度增持了汾酒，目前动态PE13.25，每股收益3.95元，这份体检你觉得怎么样？
再说股价方面，2021年汾酒创新高375.65元后，近2年股价横盘震荡，今年2月份开始调整，7月初创下近2年最低点183.95，股价最高到低点调整50%，但是和整个白酒的走势基本相同，整个白酒行业在这2年基本都是震荡，对于散户而言，大多数看到股价下跌是风险，对于机构而言，大多数看到优质公司股价下跌是机会，其实这就是人性加专业，我们需要专业去审视自己，审视公司，自己作出评价，细心的，认真的人已经学到，难道不是吗？