
公司介绍:
北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司),成立于2008年3月。*藏西**源乐晟资产管理有限公司设立于2013年8月,股东结构及办公场所等与北京源乐晟资产管理公司保持一致。公司拥有完整的投资研究、风险管理和客户服务团队,核心成员均来自国内具有影响力的资产管理机构及研究机构,具有出色的研究能力以及敏锐的市场分析能力。目前源乐晟除管理面向个人投资者募集的阳光私募产品外,还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理。源乐晟不断加强、完善公司治理,坚持以规范化的风险管理为基础,以为投资者创造绝对收益为追求,以最透明的监督为鞭策,致力于发展成为中国本土私募基金的领先者,为高净值人士及高端理财机构提供可持续创造稳健收益的产品及专业的财富管理服务。目前基金管理规模超300亿。
核心理念:
相信价值 :通过独立且深入的研究来寻找投资机会;
尊重市场 :执行严格的纪律来控制风险;
寻找GARP(Growth At Reasonable Price) :为成长支付合适有节制的价格,避免陷入“价值陷阱”或为成长“过度支付”;
理解盈亏同源 :为可能的错误或者黑天鹅提供“冗余设计”。
投研团队:
曾晓洁 总经理 投决会主席
北京大学经济学学士、金融学硕士曾就职于中国人寿资金运用中心,中国人寿资产管理有限公司。2008年创立北京源乐晟资产管理有限公司,2013年创立*藏西**源乐晟资产管理有限公司,2018年开展海外业务,担任投决会主席。源乐晟资产为国内领先的私募基金管理公司,目前管理的股票型多头策略产品规模超过百亿。鉴于所管理产品的长期净值表现,源乐晟资产和曾晓洁本人揽获14座金牛奖,且荣获“十周年金牛杰出私募投资经理”大奖。
吕小九 创始合伙人 投资经理
南开大学商学院学士、北京大学硕士曾先后就职于中国人寿、中信证券、交银国际,多次获得“新财富”、“水晶球”最佳分析师等荣誉,于2019年获五年期“金牛”阳光私募投资经理奖。2009年8月加入源乐晟,负责研究体系的搭建和研究团队的培养,共同或单独管理公司旗下多个基金产品。
杨建海 合伙人 投资经理
中央财经大学经济学学士、北京大学金融学硕士。曾先后就职于交通银行、光大证券、安信证券,安信证券期间,历任分析师、高级分析师、首席分析师和安信证券投资(香港)投资总监。屡获新财富、水晶球、金牛奖等“最佳分析师”。获2018年“金牛”阳光私募投资经理奖,中国证券私募金樟奖“80后最具潜力私募基金经理”大奖、“2019年度金长江奖绝对回报私募基金产品(五年期)”。
代表产品:
乐晟精选、华润信托源乐晟12期等