1943年，在研制各种新型自行火炮的同时，苏联设计师们还完成了一项更长远的计划，开发出了新一代重型坦克，以取代日益老化的KV-1坦克。
被击毁的KV-1坦克
1943年初，苏联制造了21辆重型坦克样车。此后，新型重型坦克的研制工作曾经一度处于危险的境地。斯大林在收到来自前线高级指挥官们，如罗特米斯特罗夫将军，针对KV-1坦克机动性和火力的措词严厉的批评报告之后，曾决定取消重型坦克的生产。幸运的是，在坦克工业部的游说下，再加上前线迫切需要重型坦克来对付德军新研制的中型和重型坦克，斯大林改变了初衷。
为了尽快部署重型坦克，满足前线的需要，科廷中校将他领导的中央设计局分成了两个组，每个组分别有自己的研制项目。一个小组负责对KV坦克进行继KV-1-S之后的进一步现代化改进，KV-1-S是1943年中期引进的过渡性重型坦克。该项目的最后编号是KV-85。
KV-85重型坦克
KV-85坦克实际上采用的是改进型KV-1-S车体，前部装甲从82毫米增加到110毫米。第二个小组由切特斯（刚从劳改营释放出来）领导，从事KV-13样车的研究工作，KV-13的车体和底盘都是新设计的。这种坦克最后编号为IS-85（IS代表约瑟夫·斯大林），在机动性及全装甲防护方面都优于KV-85坦克。
由于IS-85坦克在研制过程中出现了技术上的延误，再加上前线对装备高威力火炮坦克的迫切需求，作为权宜措施，苏联以KV-85坦克的车体，配上IS-85坦克的炮塔及85毫米D-5T火炮的方法，于1943年秋季生产了148辆KV-85坦克。为了在KV-85车体上安装大炮塔，其车体进行了加宽。另外，为了节省空间在车内放置*药弹**架，再加上火炮的尾部比较大，车组乘员只能保留4名。
IS-85坦克是以KV-13的样车为基础研制出来的。与匆忙出炉的KV-85相比，IS-13坦克是一项更为长期的研究成果。而在1943年，其研制进程出现了大的飞跃。第一辆KV-13样车早在1942年5月就在车里雅宾斯克的坦克试验厂接受了测试，其最有名的特征就是炮塔大量采用铸造部件，车体横断面大。首次测试显示KV-13坦克在传动装置方面存在缺陷，履带也容易受损及脱落。
IS-85重型坦克
通过采用KV-1-S坦克底盘和传动装置的一些部件，许多缺陷得到了纠正。尽管如此，KV-13研制工作的速度还是变慢了，其原因就是前面所提到的斯大林及许多军方领导人对重型坦克存在看法。然而，干劲十足而又充满自信的科廷还是命令他的设计组继续对试验样车的内部构造进行重新设计。这项工作在1943年初完成，新的设计仅保留了第一辆样车的车体、扭杆悬挂装置及底盘。几个月后，科廷的这种主动性终于得到了回报，最高防御委员会认识到了对新一代重型坦克的需求。当KV-85坦克匆匆走上战场的时候，它（后来被命名为IS-1）的研制工作仍在继续着。8月份，样车制造完毕，并向斯大林做了演示，之后，被批准进入生产。
由于标准配备的76.2毫米火炮在对付“虎”式和“豹”式坦克时效果不佳，苏军需要一种火力更强的坦克，KV-85和IS-1坦克的设计受这种需求的影响很大。苏联将一辆缴获的“虎”式坦克送到车里雅宾斯克试验场，用各种口径的火炮对其进行攻击测试。结果表明，85毫米52-K1939型高射炮能够从1000米以外的距离击穿其厚达100毫米的前部装甲，尽管苏军低劣的望远镜瞄准具意味着在实战中这种远距离的攻击很少能实现。
IS-1重型坦克
根据最高防御委员会的命令，中央炮兵设计局对S-31和D-5T两种火炮进行了测试。结果表明，D-5T更有效，于是D-5T获准生产。在KV-85和IS-1炮塔上安装85毫米火炮影响了炮塔的结构，需要增大炮塔尺寸，才能避免乘员工作空间的急剧缩小和作战效能的降低。这样一来，也造成了KV-85和IS-1坦克体积和重量的增加。
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