股市：

1. 7月3日，周一早盘，沪指微幅低开，随后小幅下行弱势震荡，盘中出现反弹。午后沪深两市横盘震荡，尾盘时小幅上扬，截至收盘沪指收报3195.91点，涨0.11%，成交额1566亿；深成指收报10535.05点，涨0.05%，成交额2132亿；创业板收报1835.99点，涨0.99%，成交额537亿。

2. 盘面上，钢铁股全天领涨两市，板块整体涨幅近4%；养殖业、煤炭、造纸、石油、新材料等板块涨幅居前；券商、保险、银行少数板块飘绿，白酒、在线旅游等概念股走势低迷。

债市：

1. 中国央行：6月开展中期借贷便利操作4980亿元，1年期利率为3.2%。

2. 本周共有2500亿元资金到期，其中包括14天期逆回购400亿元，28天期逆回购2100亿元。

3. 央行连续第7个交易日未开展逆回购操作，昨日实现净回笼700亿元。

4. 穆迪：债券通有助于提高中国境内债券市场的国际化程度，为境内债券纳入全球债券指数做好准备。

汇市：

1. 香港万得通讯社报道，美元指数触底反弹，周一在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7897，较上一交易日跌101个基点。离岸人民币兑美元跌140点报6.7936。人民币兑美元中间价调贬28个基点，终结三连升，报6.7772。

2. 交易员称，7月仍是实需购汇旺季，随着美元企稳，实需顺势入场，大行则适度提供美元流动性，但双向波动走势日趋成熟，不应期望汇价持续单边升贬走势。

宏观：

1. 中国央行：推动银行间债券市场对外开放。境外机构开展银行间债市信用评级业务应提交监管承诺函。

2. FXTM：货币紧缩或从三季度起成主流。FXTM富拓中国市场分析师钟越3日发表评论指出，今年三季度起，货币紧缩或成为市场主流。

3. 中金：债券通首日一二级市场需求旺盛，往后看，在人民币汇率贬值担忧进一步下降甚至转向升值下，境外机构对国内债券的投资需求有望逐步上升。

4. 中国央行发布债券通首日交易情况。中国内地、香港债券通首日完成70.48亿元交易。

5. 李小加：债券南向通肯定会开，只不过是时间问题。

6. 财新6月制造业PMI报50.4，预期49.8，前值49.6。财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生表示，6月制造业景气度略有回升，但从库存和厂商情绪来看，这更像是一个反弹，经济下行趋势或在后期得到确认。

7. 二季度零售业销售额同比增长4.7%。上半年2300家典型零售企业销售额同比增长4.1%。综合《报告》来看，2017年零售行业将继续保持平稳较快发展态势，质量、效益和服务水平将不断提升。

8. 瑞银：中国资本外流压力在6月趋稳，料二季度GDP同比增长6.8%。

9. 截止7月2日，今年以来共计有35家公司申请过会未通过，保荐机构涉及国金证券等23家券商。

10. 根据国际金融协会（IIF）最新发布的报告，今年6月，新兴市场非居民投资组合的资金流入量达180亿美元，其中大部分资金流入亚洲新兴市场，达到158亿美元。

11. 国防部：津轻海峡属于非领海，中方军舰相关活动符合国际法。

12. 截至7月2日上午8时，洪灾目前已造成湖南省14个市州115 个县(市、区)1207个乡镇约403万人受灾，31万余人紧急转移，6369间房屋倒塌，直接经济损失60亿元，水利设施直接经济损失13.7亿元。

公司：

1. 乐视创始人贾跃亭夫妇以及乐视系三家公司，传出12亿资产被冻结的消息。

2. 继悟空单车退出后，第二家公开宣布停运的共享单车诞生。近日，3Vbike共享单车对外宣布，将从2017年6月21日起停止运营，没有退押金的用户，尽快申请退款。

3. 据国家邮政局网站消息，7月3日，阿里巴巴旗下的菜鸟网络与顺丰集团旗下的丰巢科技就数据共享合作形成一致意见。至此，双方因数据互通遗留问题得以圆满解决。

4. 中国长城资产换帅 沈晓明将任董事长。

5. 巴铁投资方撤铭牌 有投资者带速效救心丸上门。

6. 特斯拉CEO马斯克表示，Model 3已经通过了生产的所有监管要求，Model 3九月份产量应当会超过1500辆，首批30辆Model 3将于7月28日交货。

7. 美的遭10亿资金诈骗 要卖60多万台空调才能回血。

国际：

1. 西班牙预估2018年GDP增长2.6%。

2. 特朗普推文：稍晚将于德国和法国(领导人)对话。

3. 海湾国家官员：卡塔尔已经对沙特等国提出的要求作出回应，卡塔尔作出的回应已递交给科威特。

基金/私募：

1. 【公募规模突破10万亿 货基表现抢眼规模超5万亿】二季度公募基金规模增长的主要动力来自于货币基金。统计显示，二季度末，货币基金规模达5.11万亿元，较一季度末的4万亿元增加1.11万亿。剔除QDII基金外，截至二季度末公募基金的非货币基金规模为5.06万亿元，较一季度末的4.84万亿仅增加0.22万亿。

2. 6月28日到30日，本轮龙马行情的标志性个股贵州茅台连续三日收阴。从资金流向来看，无论是近3日还是近5日的数据，贵州茅台的主力资金净流出额在沪深两市都名列前茅。事实上，主力资金撤出贵州茅台并非个案，近5日格力电器、贵州茅台、美的集团、五粮液等明星个股的主力资金净流出额均在沪深两市排名前十。

VC/PE：

1. Hellobike（哈罗单车）近期获得威马汽车B+轮数亿元战略投资，称今年将在至少300个城市投放。

2. 优剪获得经纬创投数千万元人民币A轮融资，优剪是一个专注剪发的连锁品牌，创始团队成员拥有多年互联网和知名美发连锁经验。

3. 全球顶尖制药公司都在利用人工智能（AI）改进新药研发过程，葛兰素史克就在上周日签订了与之有关的4300万美元协议。除此之外，包括默克、强生和赛诺菲在内的医药巨头也在探索AI的未来，希望简化医药研发过程。

楼市：

1. 惠誉：中国房地产市场将影响下半年和2018年的经济；房价可能在2017年下半年“小幅”下降。

2. 伟业我爱我家集团市场研究院数据统计，今年上半年，北京新建商品住宅(不含保障房)共网签16332套，创历史新低，环比2016年下半年下滑48.6%，同比2016年上半年下滑38.6%。

期货：

1. 周一（7月3日）大宗商品普遍上涨，受外盘影响，农产品涨势强劲，国内早盘开盘，大豆、两粕、油脂类期货品种直线拉高，午后商品继续上行，两粕涨幅超过4%，黑色系继续维持强势，铁矿石、螺纹、焦炭涨幅超3%。

2. 截止下午收盘，豆粕涨4.32%，菜粕涨4.21%，铁矿石涨3.4%，螺纹涨3.24%，焦炭涨3.16%，焦煤、锰硅、热卷、沪锌涨幅超2%，甲醇、沪铅、沪铝、PP、豆油、大豆、棕榈、橡胶、沪镍涨幅超1%。

原油：

1. 摩根士丹利：油价下跌或代表俄罗斯2017年将降息75个基点。

黄金：

1. 投机者持续逃离 黄金净多仓连跌3周创1个月新低。

今日评述

近日，资本市场又一项重要政策发布——“债券通”正式启动！

7月2日，中国人民银行、香港金融管理局联合公告称，决定批准中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统(统称“两地基础设施机构”)香港与内地债券市场互联互通合作上线(简称“债券通”)。其中，“北向通”于2017年7月3日上线试运行。

“债券通”的启动也是顺着“沪港通”和“深港通”的落实而进一步推进的，互联互通意味着开放程度的提升，将在加强交流和提升效率方面带来重大利好。据悉，境外投资者持有债券占内地债券市场总托管量比重不足2%。

从长期来看，“债券通”启动对我国的发展具有四大重要意义：1）促进债市开放，内地债券市场仍存在着多头监管、信用刚兑、投资者保护欠缺等问题，债券市场开放程度仍然较低；“债券通”的开启将加快推动内地债市与国际制度接轨，促进内地债券市场的对外开放进程；2）引入增量资金，“债券通”的启动与债市的进一步开放，将有助于推动债券市场加入全球三大债券指数，这在未来可能带来以这些指数为基准的基金投资中国债券市场；3）强化香港金融中心地位，“债券通”的开启将为香港的国际投资者带来更多债券投资标的，同时还将促进两地在监管执法、金融市场基础设施互联互通方面的协调合作，巩固香港的国际金融中心地位；4）助力人民币国际化，人民币加入SDR篮子之后，境外投资者人民币配置需求将逐渐提升；“债券通”增加了境外投资人民币产品的渠道，随着未来人民币汇率贬值预期的消减，将成为助力人民币国际化的重要方式之一。