办公软件进入AI时代

艾瑞咨询统计显示，2020年中国协同办公市场规模迎来了大幅提升，视频会议、综合办公平台等产品市场渗透加速，同时协同办公产品云化也在持续推进，2021年的整体市场规模达到519亿元。东方证券认为，协同办公已完成概念上的市场教育，市场内玩家数量多且有相对明显的头部效应，赛道整体进入成熟期，增速逐年放缓，未来的协同办公厂商会更多地将重心放在产品打磨和功能提炼上。

“AI+SaaS以及低代码平台的发展是近年来SaaS行业的大趋势。而目前的大模型和生成式AI的迭*开代**启了一个全新的AI时代，预期将带来新一轮的应用爆发和生产工具革命。”张辰恺对记者表示，“其带来的结果包括加速流程任务的自动化，提升员工工作效率，甚至替代某些工作等等。随着企业对于这类生产力工具的认知与接受度的提升，AI+SaaS服务商也将拥有更多的商业化变现的机会。”

AI大战“卷”入协同办公

生成式AI技术正在协同办公赛道上加速铺开。4月18日，金山办公正式上线具备大语言模型能力的生成式人工智能应用，暂定代号“WPS AI”。据介绍，目前搭载在金山办公在线内容协作编辑工具轻文档上，未来将逐步放开公测，嵌入金山办公全线产品。

事实上，WPS AI并不是国内唯一在协同办公赛道上的类ChatGPT式应用。就在同一天，钉钉也在北京宣传接入阿里版ChatGPT通义千问，并正式升级成为智能办公平台。此前，飞书也官宣了AI智能助手My AI。同时，还有在GPT—4赋能下，已得到了市场一定认可的微软Microsoft 365 Copilot“智能副驾驶”功能。

从公布的AI助手功能看，起草、改写、总结、润色、翻译、续写、排版等文本处理功能，是几乎所有协同办公产品覆盖的使用场景。这或也将导致协同办公智能助手的功能同质化显著，进而可能产生投入过剩和资源浪费。

不过，正在加速布局的协同办公企业仍有走差异化之路的计划。“今后还将持续向AIGC、阅读理解和问答、人机交互三个方向深耕。”金山办公副总裁姚冬透露，“WPS AI”未来发展将锚定三个战略方向。第一个方向是AIGC，主要是辅助编辑、改写、润色，帮助用户生产更优质的文章。第二个方向是阅读理解和问答，基于已储备的语料做问答式的交互，辅助阅读和知识检索。第三个方向是人机交互，基于大语言模型技术去做下一代基于自然语言的人机交互，用自然人类语言给软件下命令、提要求。

AI大模型，先“卷”打工人

“AI办公助手”们频频亮相之际，各家背后的大模型也都纷纷浮出水面。钉钉背后的通义千问大模型，在上周早已高调官宣；WPS AI背后的大模型由国内合作伙伴MiniMax提供；印象笔记是在海外OPT、BLOOM等类GPT-3.5结构大语言模型的基础上，自研了轻量化大语言模型“大象GPT”。飞书的“My AI”虽然有了视频Demo，但背后的AI大模型能力还藏在水下。而且字节跳动在大模型上不算激进。火山引擎总裁谭待最近对外强调，火山引擎自己不做大模型。

过去两个月，伴随着国内大厂，包括百度、阿里、商汤等先后高调官宣大模型进展，加上王慧文、李开复、王小川等大佬下场做起大模型的项目，大模型领域早已越来越内卷。在和职场人最密切相关的办公领域，AI大模型正带来一场生产力的革命。

“办公场景的生产力需求，是距离AI大语言模型最近的刚需落地场景之一”。一方面，ChatGPT所具备的新内容生成能力，与办公场景所需要的能力最为一脉相承。另一方面，办公场景覆盖人群广泛。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，中国在线办公用户规模达4.61亿，占网民整体的43.8%。最关键的是，办公场景和生成式AI相融合的的发展方向，已经有微软的office 365业务走在前面“探路”了。WPS一直被视为是国内最有能力与微软的office 365一战的玩家，也不难理解为什么金山办公这次跑在了前面。只不过，这中间还有很长的路要走。厂商们首先面临的挑战，就是算力。

办公场景竞争还将激化

钉钉接入AI后，未来首批开放的客户是专业版、专属版和专有版的付费客户，而且钉钉此前收购了“我来”团队，作为“个人版钉钉”的核心，未来也将进一步智能化。

金山办公的订阅业务在2022年已经占据其营收的七成。浙商证券相关研报指出，如果“WPS AI”落地，用户规模不变的情况下，若将付费率提升至接近Microsoft 365同等水平，同时ARPU（每用户平均收入）提升20-50%，每年可以为公司带来52-65亿元的个人订阅收入潜力空间。

印象笔记的“印象AI”在内测过一段时间后，目前已经开始大规模落地商用。过去三年，受疫情催化，协同办公市场快速发展壮大。亿欧智库相关报告显示，2021年中国数字化办公市场规模达973.89亿元，2022年市场正式突破千亿元的大关。艾瑞咨询《2023年协同办公行业研究报告》显示，过去五年里，协同办公市场规模在2020年增速最高，达到了43.5%，自2021年以来增速放缓，但也维持在15%以上。

办公软件各有千秋

在对比国内几家协同办公软件的异同时，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示：“钉钉主要在B端，企业微信的基础在C端，以C端的用户基础来发展B端应用。飞书有C端用户，但粘性不高的用户很难导入到飞书当中。所以，钉钉的优势在于B端的功能更加丰富，微信的优势在于用户都有微信，通用性好，轻量化。飞书，尚在生态建设期。”

“企业微信和飞书相对钉钉更注重企业内部的协作和沟通，钉钉更加注重外部的协作和沟通，因此具体应用场景和用户需求也不同。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇对《证券日报》记者表示，“相对于企业微信和飞书，钉钉接入阿里通义千问大模型后，可以提供更加智能化的服务。用户可以通过简单的指令唤起AI能力，快速实现答疑、文档生成、视频会议等功能。而企业微信和飞书的智能化服务还比较有限，主要是一些基础的智能助手、自动化流程等。”

协同办公市场暗流涌动，钉钉、企微、飞书这三家占据了头部梯队的位置，每一家都在寻求突破的机会。AI能力已经成为主力突破点后，协同办公赛道新一轮的竞争已经开始。按照目前的发展速度和市场需求，在今年下半年或是明年上半年，整个市场或将出现新突破，市场份额可能生变，细分领域或将长出黑马。