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今天正在上班，突然就看到一连串的新闻推送，拿起手机一看，阿里又上头条了。95亿美元全资收购饿了么。

今天，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，联合蚂蚁金服以95亿美元收购了么。乍一看小编以为95亿人民币呢，本来觉得还好，但是仔细一看，才发现是95亿美元，这要是折换成人民币，那就是646亿啊。

今天我们一起来分析下，现在的饿了么，究竟是否值这么多钱呢？背后传达出来的究竟是什么意思呢？

饿了么历史的融资信息

2011年3月，获得来自金沙江创投的数百万美元投资。

2013年1月，获得来自经纬中国、金沙江创投的数百万美元投资。

2013年11月，获得来自红杉资本中国、经纬中国、金沙江创投的2500万美元C轮投资。

2014年5月，获得大众点评战略投资8000万美元D轮投资，总计金额达到1.1亿美元左右。

2015年1月28日，饿了么宣布获3.5亿美元E轮融资。除红杉资本、大众点评继续增资，新投资方包含领投方中信产业基金及腾讯、京东。

2015年8月，饿了么宣布完成6.3亿美元（有传闻是4.5亿美元）F轮融资，由中信产业基金、华联股份领投，华人文化产业基金、歌斐资产及腾讯、京东、红杉资本等原投资方跟投。

2016年4月，饿了么完成12.5亿美元融资，由阿里巴巴领投。

2017年4月，阿里巴巴与蚂蚁金服又联手对饿了么增资4亿美元，阿里系对饿了么的持股达到32.94%，取代饿了么管理团队成饿了么最大股东。

创立于2008年的饿了么，目前覆盖全国2000个城市，加盟餐厅130万家，用户量达2.6亿，服务于旗下蜂鸟即时配送平台的注册配送员达300万人。

其实从历史融资信息中，也给我透露出来，很多的信息。风口上的饿了么，对于融资方面根本就不担心，风投的大佬们基本上都比较看好这样的一个游戏。

由于前期本身就是烧钱通过大量的补贴来快速吸引用户，之前小编也看到过类似的文章，但是文章透露的观点是饿了么，几乎花光了所有风投大佬们的钱。意思就是现在能带到阿里的只有现在这样一个团队，以及其中的商业模式，是否值646亿大家自己考量。

外卖市场三分天下

饿了么活跃用户数量大，学生群体是它主要的一个客户群体。饿了么于2017年8月合并了百度外卖，市场占有率得到巩固的同时，也获取了一部分来自百度外卖的高端用户。据DCCI数据显示，2017年饿了么的市场占有率为29.8%。

百度外卖成立于2014年，一直主打“品质外卖”，在高端外卖市场积累了优质的用户和商户资源，超过百万优质商家入驻，但是这也可能是它拓展大众市场的绊脚石。目前百度外卖覆盖300多个城市，用户数超1亿。据DCCI数据显示，2017年百度外卖份额占比为13.7%，远远落后于饿了么和美团外卖。2017年8月24日，饿了么8亿美元合并百度外卖，合并完成后，百度外卖成为饿了么的全资子公司。

美团外卖以79.9%的用户渗透率、53.9%的用户使用份额的绝对优势位列行业第一；截至2017年底，美团日完成订单量已超过1800万单，覆盖城市数量超过1300座，市场覆盖率惊人。美团依托着强大的资源和经验优势占据外卖市场头把交椅。

从三分天下，直到百度外卖的被收购而终止，变成了美团和饿了么的终极battle。谁胜谁负暂时还不清楚，但是至少现在已经不是97年有魄力的少年王兴，以及85年的张旭豪能左右的了。

按照市场份额来划分，美团外卖以53.9%估值已经超过300亿美元，那么收购了百度外卖的占到市场份额1/3的饿了么，价值95亿美元也不足为奇。

几大玩家虽然定位略有不同，各具特色，但在同一个局内打拼，要抢占更多市场，就不免剑拔弩张。根据易观的数据，截止2017年，饿了么、美团外卖和百度外卖的市场交易份额占比已经达到92.5%，市场高度集中。

饿了么收购百度外卖后，在2017年第四季度，市场用户份额占比达55.3%，美团外卖占比41.3%紧随其后，市场由三足鼎立转变为两家企业分庭抗礼。这时候的竞争也不只是两大商家的比拼了，而是更多加入了背后资源的抗衡，毕竟各大巨头都有自己的生态倚重。

小编观点

终极Battle可能还是腾讯系和阿里系之间进行，在将来的某个时间，总有一战。支付、新零售、音乐、外卖、配送、等等各种牵涉我们小老百姓的生活的行业，未来的服务可能会有较大幅度的提升。毕竟之前饿了么也好，美团也好，都被爆出实锤，做了一些伤害客户的事情。

外卖这个风口上的猪已经飞了7-8年之久了，是时候也该换换风口了，这样才能更好的服务广大的人群。

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