交易概览
2021年2月8日，中国领先的复合材料及软性包装企业三樱包装（江苏）有限公司（“三樱包装”）与Nexus Point Capital（“Nexus Point”）完成股权交易，正式引入Nexus Point为其战略投资人，共同进一步发展中国的包装业务。
毕马威中国企业咨询团队担任三樱包装的独家财务顾问，凭借丰富的投资人网络和并购经验，为客户提供了一站式专业财务顾问服务，协助顺利完成交易。
项目背景
三樱包装是中国领先的复合软管和包装材料供应商，服务于个人护理、化妆品、食品和医疗行业，多年来与下游中高端国际及民族品牌商稳定合作。公司供应链布局成熟地运用了“厂中厂”及“厂边厂”模式，立足于产品创新，拥有研发和品保为一体的技研体系，参与了多个应用领域行业标准的撰写。为了公司的进一步发展，公司考虑引入战略投资人。
Nexus Point Capital是中国领先的私募股权基金之一，拥有超过5亿美元的资产管理规模，专注于大中华区的中型市场收购交易，团队在中国有长期的投资和运营管理经验。
此次交易后，Nexus Point将助力三樱包装进一步发展包装和新材料等业务，并实现运营效率提升，进一步提升公司的市场地位。
毕马威服务
毕马威作为本次交易的独家财务顾问，密切参与了整个交易过程，并在项目关键里程碑上持续提供支持，包括协助客户接洽战略投资人，制作市场推广文件，组织尽职调查，以及协助股权转让协议谈判。通过强大的项目管理和沟通能力，协助客户与投资人完成了交易。
三樱包装公司如是评价
“毕马威作为财务顾问，协助三樱包装管理了交易的整体流程，通过其专业性和强大的投资人网络，以及经验丰富的工作团队，为公司提供了详尽的服务，确保了交易的顺利完成和我方股东的利益。”
Nexus Point Capital如是评价
“毕马威作为专业财务顾问，在交易中做了大量细致的工作，为双方的分歧进行了梳理并提供了解决方案。通过及时有效地沟通，协助交易成功完成。”
毕马威中国以及毕马威全球法律服务网络成员所上海睿威律师事务所为本次交易提供了一站式专业服务，涵盖交易的整个流程
毕马威通过庞大的投资人网络组织了具有竞争力的销售流程，并且充分展示了三樱包装在其客户群和生产能力支持下的增长前景 。尽管受到了COVID-19的影响，毕马威通过深入的谈判和周到的业务定位实现了被投资方股东价值的最大化 。此外，作为毕马威全球法律服务网络的成员所，上海睿威律师事务所*亦在法律服务领域协助就本次交易的交易结构建议、交易文件的准备和谈判以及交割工作提供了全程法律服务。毕马威和睿威项目团队由拥有超过20年行业服务经验的合伙人领导，并配以全力投入、实时响应客户需求的专业化团队，以专业意见与方向性见解为本次交易保驾护航，保障交易顺利完成。
*上海睿威律师事务所是一家依据中国法律设立于上海的律师事务所，是毕马威全球法律服务网络（KPMG Global Legal Services Network）的成员所。
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