在繁华都市的角落，有一群长相不佳但热爱表演的演员。他们经常在片场接不到工作，但在偶然的机会下，他们接受了家长的邀约，以坏蛋的形象出现在孩子们的生日派对上，以另类的方式教育那些熊孩子。
这群演员接到了一个新的派对邀约，到达现场后发现了目标——那个淘气的小明也在场。小明的简历让演员们感到有些头疼，这是他们的头一次场外演出，但他们还是决定尽自己能力。
派对开始了，小明开始捣蛋，偷偷藏起了别人的鞋子，在墙壁上涂鸦，抢夺蛋糕，制造噪音，抢夺礼物。演员们看着小明，心中不禁感到一丝挑战。他们决定利用这次机会给小明一个深刻的教育。
小明的恶作剧让其他孩子感到害怕和愤怒，但装扮成坏蛋的演员们却非常冷静。他们观察着小明的行为，心中不禁开始思考如何教育他。
其中一位演员名叫杰伟，他是这群演员中的领头人。他看着小明，开始思考如何用合适的方式引导他。他拿出了一个计划书，并与其他演员商量了一下。
杰伟走上前去，对小明说：“嘿，小朋友，你为什么要这样做呢？” 小明看着杰伟，傲慢地回答：“因为我是最厉害的，我想做什么就做什么！” 杰伟微笑着说：“那你知道这样做的后果吗？” 小明不屑一顾地回答：“我才不怕呢！”
杰伟看出了小明的态度，他知道用常规手段是无法教育这个熊孩子的了。于是他对其他演员挥了挥手。
看到杰伟的手势，装扮成坏蛋的演员们开始行动起来。
其中一个戴眼镜的叔叔上前怒道：“好一个坏小孩，竟然偷了我家孩子的玩具。”接着他伸手进入小明的口袋，然后从里面摸出一个小玩偶。
“偷东西的坏孩子要接受惩罚。”几个长相凶恶的叔叔围了过来，开始动手在小明身上推来推去。
周围的人都以一种异样目光看着小明。
小明顿时感到一阵委屈，他虽然藏起别人的鞋子，但并没有偷东西。“我没有偷东西。”他开始为自己争辩。
“我也看到你偷东西了。”另一个叔叔一本正经的上前指责。
“我没有。我家很有钱，为什么要偷你的破烂玩具。你这种玩具，我爸可以买一堆给你。”小明的内心突然泛起无穷的底气，他认为他爸爸能帮他解决这些。
然而，接下来的戏码让小明彻底惊呆了。杰伟和其他演员开始向小明展示一些令人震惊的“意外”。他们用道具和化妆技巧制造出一些可怕的场景。
“对于陷害你的人，你是不是很想报复。”杰伟在小明耳边低声说道。
接着杰伟拿出一把伸缩假刀，递给小明让他紧紧握住，然后将小明推向眼镜男。
小明握着刀，不知所措，然后就见自己手上的刀一下子插进眼镜男的身体。接着那人倒了下去，口中吐着鲜血，脸上一阵痛苦之色。
“家康，你不要死，你一定要撑下去，你还有个儿子要养。”另一个演员赶紧上前抱着伤者痛苦，哭得非常伤心，还时不时怒视小明。
“小明，你杀人了！警察要来抓你了。”有人大声说道。突然间灯光变暗，远处甚至传来警笛声。
小明的心理防线终于崩溃了，他哭了起来。
见到此情此景，杰伟大声说：“Cut！”接着他和其他演员开始转变形象。他们渐渐卸下了妆容、服装和道具，露出了真实的面孔，根本没有人受到伤害。小明惊讶地发现，面前的这些家伙们竟然是一群演员，他们长相不佳但并不令人讨厌。
“之前发生的一切都是演戏，请大家谅解。”杰伟带着一众演员向周围鞠躬。
接着杰伟坐到小明身旁，温柔地对他说：“小明，我们不是坏人，我们只是一群表演者而已。我们的目的不是让你害怕，而是希望你能够认识到自己的错误。另外，如果你想做一个坏蛋，那我建议你到片场里做。那样你才不会伤害到任何人。”
小明低下头，好像明白了些什么。
从那以后，小明变得更加懂事、成熟和友善。慢慢的，他交到了好朋友。