从院内医疗机构和院外零售渠道的药品销售格局变化看,以医院渠道为主的院内药品市场对整体市场的销售贡献逐年降低,同时院外渠道的药品销售规模占比逐年扩大,贡献度已近三分之一,其中DTP药房和互联网电商渠道药品市场规模仍保持30%以上的同比增长。
对于新获批的创新药来说,多渠道布局无疑是快速提高销量的重要策略。在院外渠道,不少内外资药企已经拥有单独的零售团队、电商团队,与线下药店及线上医药平台合作,积极布局院外市场。目前已经有部分企业建立DTP药房渠道专属团队,将院边店、双通道药店等纳入进来共同管理,以获得业务稳定健康发展。
从DTP药房的优势特征来看,其处方来源是医院,可以直接承接医院外流的处方,甚至和医院打通处方流转的绿色通道;可以享受“双通道+门诊统筹”医保覆盖政策;主要销售药品集中在价格较高的肿瘤药、罕见病药物等创新药,对市场的正向拉动作用最大。
在创新药刚获批上市、被纳入医保前的引入期,布局线下零售DTP药房可以缓解“进院难”的问题;进入医保后在DTP药房也享有与医疗机构同样的医保支付标准,产品销量在院内院外渠道同时升高。另外,随着同领域同类型药品进入医保目录,未进入医保的高价自费药品在院内的销售空间越来越小,也会参与DTP药房的竞争。
根据法伯预测,在院外零售渠道中,利好因素最多的是线下药店中更加以患者为中心的、专业服务能力较强的DTP药房渠道,能够在未来保持较高的增长趋势,预计2022~2027年复合增长率29.1%,远高于总体市场增长水平,将成为创新药物的重要贡献渠道。以PD-1/L1肿瘤免疫治疗用药市场为例,法伯数据显示,2022年DTP药房的销售贡献超过50%,医保和非医保药品都获得了较快增长,非医保药品占比近60%。

2022年PD-1/L1市场药品的DTP药房渠道贡献及医保和非医保产品销售额占比
DTP药房市场的参与者,从原来的大型医药流通公司国药控股、上海医药和华润医药,快速扩大到包括老百姓、大参林等在内的传统连锁药店,再到以数字化医疗为基础的圆心大药房、思派大药房等。越来越多的药店发挥自身经营优势,进行DTP药房的转型升级,打通和附近医院的处方流转通道,申请双通道药房和门诊慢特病统筹定点药房,进一步加速DTP药房渠道市场发展。